国泰新经济灵活配置混合2018年1月22日,累计单位净值创历史新高,达到了2.6870。

然而,在1月22日之后,该基金便跌跌不休了……

有小伙伴表示,自己完美的买在最高点

这里摩斯想说,心疼亲

从历史业绩看,国泰新经济灵活配置混合那是相当之赞。

从2014年9月16日以来连续三年大幅跑赢沪深300指数。2015年跑赢沪深300指数65.59个百分点;2017年涨幅高达53.49%,同期沪深300指数为21.78%。

在同类基金排名中,国泰新经济灵活配置混合一直处于同列前列。

在2018年1月份之时,国泰新经济灵活配置混合也是处于上涨中的,但是从2月份开始,净值出现大幅回调,最终2018年一季度大跌-13.16%。

从2018年以来单位净值走势可以看出,进入2月份,国泰新经济灵活配置混合开始下降,净值不断走低。

从2018年一季报的前十大持仓股看,国泰新经济在持仓风格上延续2017年四季度的风格,依旧重点投资了食品饮料,金融和家电

贵州茅台中国平安工商银行农业银行建设银行青岛海尔格力电器7只股票的持仓占比均超过5%。

前十大持仓股占比合计为70.18%,而2018年一季度,国泰新经济灵活配置混合股票占净值比总计为82.82%。

也就是说,除了70.18%的前十大持仓股,还有12.02%的股票持仓是一季报没有公布的,也是投资者不知道的。

然而,12.02%的比重并不高。

所以,国泰新经济将业绩寄托在了前十大股票,持仓风险比较集中

而今年2月份以来,工商银行中国平安等股价先后大跌。

基金经理彭凌志表示,展望二季度,预计国内经济仍将较为平稳,同时各项改革持续推进,但国际美股动 荡及贸易战,国内金融去杠杆,或将对市场风险偏好提升略有压制。

因此判断二季度国内股票市场整体仍将维持震荡,存在结构性机会,具有较好成长性且估值合理的公司预计将有较好表现。

 一方面,随着中国社会主要矛盾转化,未来能满足人民对美好生活追求的行业具有较好的投资机会。

另一方面,中国经济增长由高速度向高质量发展转变,科技创新、先进制造和 传统产业优化升级等领域也蕴含着投资机会。

再者,与中国宏观经济较为相关的金融等行业也具备较好的投资价值。 

综合来看,觉得国泰新经济在二季度进行大面积调仓可能性比较低

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !