四年一届的世界杯将于6月份热力来袭,不管你自身是否为资深球迷,但由此可能带来的投资机会都同样不该白白错失掉。相信大家都有一个最基本的常识,激情观赛怎么少得了啤酒相伴?所以今天兰兰就趁此机会跟大家聊一聊酒类基金投资的话题。

基金把脉

其实提到酒基,最为出名的当属招商中证白酒指数分级这只了,但兰兰今天要推荐的却并非是它,而是另外一只同样聚焦于酒类行业投资的鹏华酒分级(160632)

之所以做出这样的选择,也是由近期两只基金的业绩表现虽决定的。

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观察一下最近半年来两只基金的收益率表现,虽然大致走势相近,但鹏华明显领先一筹,并且是全过程的占优,实力令人刮目相看。

但如果把时间周期拉长到1年甚至更久,白酒指数就会反败为胜:

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兰兰以为这代表了一种趋势的转变,可以理解为投资热点正在从白酒这一细分行业逐渐向更广阔的领域扩散,或许是资金出现了一定程度的审美疲劳,也或许跟白酒此前较长时间内已经积累了较大的涨幅而造成的恐高心理不无关系。

同为被动型跟踪指数的基金,持仓的临时性变动较少,因此具体两只基金的投资方向存在的差别可以通过上季末公布的持仓而获知详情。

白酒指数:

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酒指数:

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显然酒指数在白酒的基础上还增加了啤酒的持仓,而这也恰恰是兰兰所看好的下一阶段世界杯期间销量有望获得激增的重点领域。

投资建议



买入:对于此前持有白酒指数的投资者而言是否需要考虑此基大家可以自行决定,毕竟这只是一个优中选优的方案,并不意味着白酒就不再具有投资价值了。兰兰个人的建议是如果持仓当前处于亏损状态没有转换的必要,如果有盈利可以考虑进行转换操作。对于另有闲置资金可用的投资者可考虑一次性单笔买入,买点可选择在盘间估值跌幅大于1的交易日。



持有:持有过程中无需额外考虑补仓操作。



卖出:可将定投的止盈点设置在收益率达到20%时进行赎回操作,同时为防不测设置在出现10%亏损时执行无条件止损预案。



再投资:赎回后的资金是否可进行新一轮投资需视具体行情而定,暂不做进一步投资计划。

本策略适用人群:激进型投资者可重点关注。



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最后提醒一句:文中所涉及的操作仅代表个人观点,不作为权威投资指导。


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