北斗系统产业板块近期有关资料整理（V3-1805）
2018年5月22日：第三版
说明：本资料为信息类作品，主要对北斗系统概念板块的有关知识、信息、数据等资料长期跟踪，进行动态性、系统性的整理。
1 有关知识和概念
1.1北斗卫星导航系统(以下简称北斗系统)是中国着眼于国家安全和经济社会发展需要，自主建设、独立运行的卫星导航系统，是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务的国家重要空间基础设施。
1.2北斗系统是继美国全球定位系统(GPS)、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统(GLONASS)之后第三个成熟的卫星导航系统。北斗卫星导航系统(BDS)和美国GPS、俄罗斯GLONASS、欧盟GALILEO，是联合国卫星导航委员会已认定的供应商。
1.3 北斗系统由空间段计划由35颗卫星组成，包括5颗静止轨道卫星、27颗中地球轨道卫星、3颗倾斜同步轨道卫星。5颗静止轨道卫星定点位置为东经58.75、80、110.5、140、160，中地球轨道卫星运行在3个轨道面上，轨道面之间为相隔120均匀分布。截至目前已发送三十一颗卫星。
1.4 从国外成熟产业发展来看，卫星导航分为国防、行业和大众三个市场领域，份额比例大致为：15%、25%和60%。北斗诞生之初，市场大多关注其国防市场进展。当前时点，北斗国防市场规模逐渐成熟，已步入行业、大众市场，规模化趋势越发明显，更广阔的市场空间正被逐步打开。
1.5 在国内行业市场和特殊市场中，北斗兼容应用已经成为主流方案，全面渗入交通运输、车船监管、电力、农业、渔业、公安、林业等领域。同时，大众市场也正在向北斗标配化发展，可穿戴式设备、移动健康医疗、城市快递、互联网汽车、电动自行车安防、共享单车等都取得重大突破。
1.6 经过20多年的建设和北斗一、二代的不断验证，北斗导航系统在技术、应用、产业化方面都得到了充分的发展和完善。随着北斗三号加速建设，北斗作为中国的国之重器将加速构建中国乃至世界的时空信息体系核心，已经逐渐成熟的北斗应用产业将伴随着更高性能和更先进的技术支持而迎来产业发展的黄金期。
1.7 北斗卫星导航产业链可分为五个关键环节：1）卫星制造；2）卫星发射；3）地面设备；4）卫星导航应用；5）下游市场。卫星导航产业链分为上游、中游、下游三个方面。上游包括基础数据、基础器件和基础软件，主要是天线、芯片、板卡、地图、软件等基础类产品，是卫星导航接收设备的核心部件。中游包括终端集成和系统集成两方面，包括手持终端、接收机、车载终端、船载终端等完整的卫星导航接收设备产品，以及集成软硬件产品的业务应用软件。下游则是运营服务，包括为用户提供入网注册、导航定位及基于位置的综合信息服务等。
1.8 北斗导航具有以下功能：军用功能、民用功能、个人位置服务、气象应用、道路交通管理、铁路智能交通、海运和水运、航空运输、应急救援、指导放牧等。
1.9 北斗导航具有重大战略意义和商业价值。一旦发生争端或者战争，如果采用它国导航系统，经济和军事将会受制于人。为安全考虑，没有能力实现卫星组网形成导航能力的国家将不会仅仅依赖一个国家导航系统，所以导航系统具有国际市场空间。所以，一旦北斗导航进入实际应用，将会在国内市场取代GPS，国外市场与GPS共存。应用市场空间巨大。
2 行业发展前景
2.1 “十三五”国家信息化规划提出，到2018年面向“一带一路”沿线及周边国家提供基本服务，开拓卫星导航服务国际市场，加快海外北斗卫星导航地基增强系统建设，推进北斗在亚太的区域性基站和位置服务平台建设。核心技术方面将加大研发支持力度，综合提升北斗导航芯片的性能、功耗、成本等指标，鼓励与通信、计算、传感等芯片的集成发展，推动北斗卫星导航系统及其兼容产品在政府部门的应用，提高产业竞争力。
2.2 2017年1月发布的《2016中国的航天》白皮书称，未来5年我国将进行“一带一路”空间信息走廊建设，包括对地观测、通信广播、导航定位等卫星研制。届时北斗系统服务精度和可靠性将大幅提升，构建形成自主可控、完整成熟的北斗产业链以及北斗产业保障、应用推进和创新三大体系。
2.3宏信证券指出，我国卫星导航产业规模持续高速增长，产业总产值已从2007年的198亿元增长到2016年的2118亿元，10年增长了10.7倍。根据《国家卫星导航产业中长期发展规划》(以下简称“《规划》”)：到2020年，中国卫星导航产业规模要超过4000亿元，未来4年年均复合增速将达19%。研报认为，中国卫星导航产业具有广阔的发展空间，产业有望维持较高的景气度。
2.4宏信证券认为，随着车联网、共享单车、无人机、智慧城市、智能监控等卫星导航应用领域不断扩大，卫星导航应用产业的市场空间将不断释放，《2013年度中国卫星导航与位置产业发展白皮书》预计到2020年，我国卫星导航产业链下游运营服务产值占比将提升至50%，比2016年提高19个百分点。其中，我国卫星导航产业链下游运营服务将占据重要地位，是未来最值得关注的方向。
3 有关政策支持情况
3.1民航局2017年8月发布《民航局关于推进国产民航空管产业走出去的指导意见》，确立“培育民航空管行业国际化领军企业，建设重点示范区域，促进对外贸易与合作，提高企业科研创新能力”的总体目标。重点考虑将雷达、空管自动化系统等成熟、优质装备，以及北斗卫星导航系统相关产品等自主创新技术作为推进空管技术产业国际化的切入点，集中优势，重点突破。这意味着北斗卫星导航系统在民航领域的应用步伐将进一步加快。
3.2 2018年1月18日，交通运输部与中央军委装备发展部联合印发《北斗卫星导航系统交通运输行业应用专项规划(公开版)》(下称《专项规划》)，推动北斗卫星导航系统(下称“北斗系统”)在铁路、公路、水路、民航、邮政等交通运输全领域实现应用。在业内人士看来，这意味着北斗系统全面开启“民用化”，北斗产业将因此进入发展快车道。券商预计，未来几年行业新增市场规模有望超过1000亿元。
根据《专项规划》，到2020年建成北斗系统交通运输行业服务体系，在铁路、公路、水路、民航、邮政等交通运输全领域实现北斗系统应用，其中重点和关键领域率先实现卫星导航系统自主可控；到2025年，建成服务于综合交通的定位、导航和授时(PNT)体系，形成完备、规范、精准、安全的北斗系统交通运输行业应用格局。
4 行业近期有关情况
4.1 2017年开始正式启动“北斗3号”建设，一带一路划定目标，加快推进。“北斗3号”于2017年下半年正式启动，计划通过多次一箭双星在年内发射6-8颗卫星，于2018年前后完成18颗全球组网，率先为“一带一路”提供服务，2020年完成35颗卫星发射，实现全球稳定覆盖。一带一路沿线国家主要包括东亚、中亚、南亚、东南亚、西亚、中东欧等国，涉及66个国家，区域面积5200万平方公里，人口46.5亿，占全球的65.9%，市场前景巨大。
4.2 2017年3月，北京燃气集团透露，北京市1.8万余公里天然气管线已采用北斗卫星导航系统进行巡检，计划2020年利用北斗系统替代GPS定位系统确保首都燃气安全。
据了解，北京燃气开启北斗应用新里程后，北斗应用领域不断拓展。在城市燃气、城镇供热、电力电网、供水排水、智慧交通、智慧养老等方面，北斗系统已发挥着巨大作用。国家北斗精准服务网目前已为全国300多座城市的多种行业应用提供着北斗精准服务。
中国卫星导航定位协会秘书长苗前军说，从提高水、电、气、热等城市生命线的运行效率提高，到为个人的养老关爱、智慧交通、应急救援等提供便捷服务，北斗在民用领域的需要不断得到拓展，产业化应用正在全面提速。
4.3 2017年9月，全球首个支持新一代北斗三号信号体制的高精度导航定位芯片正式发布。这是一款拥有完全自主知识产权的国产基带和射频一体化芯片。据介绍，这款超低功耗的第三代北斗芯片能在没有地基增强的情况下，实现亚米级的定位精度，并实现芯片级安全加密。未来，芯片可被广泛应用于车辆管理、汽车导航、可穿戴设备、航海导航、GIS数据采集、精准农业、智慧物流、无人驾驶、工程勘察等领域。
4.4 2017年9月在深圳闭幕的第六届中国卫星导航与位置服务年会暨首届卫星应用国际博览会传出消息，我国北斗三号全球定位系统正式启动建设，计划今年底将发射四颗全球组网卫星。
据悉，北斗卫星导航系统是中国正在实施的自主发展、独立运行的全球卫星导航系统，可以在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务，并具有独特的短报文通信功能，截至目前，北斗卫星导航系统的一号和二号系统已经顺利完成组网。
4.5 中科院国家授时中心副主任卢晓春2017年12月18日表示，中美本月签署的《北斗与GPS信号兼容与互操作联合声明》具有历史意义。明年1月，北斗和GPS将在中国进行第三次会谈，继续推动双方合作。同时，北斗还在推动与俄罗斯格洛纳斯系统的兼容互操作，已进行多次会谈，收效良好。
4.6交通部北海航海保障中心2017年12月19日召开发布会，宣布我国自主研制的北斗安全信息播发系统近日完成升级改造。不仅实现了航行警告在电子海图上的可视化，还成功实现了北斗与手机微信间的信息互通。用户可及时获取由天津海岸电台发布的最新海上重大安全信息，在遇到险情时可选择通过北斗终端进行报警。此次升级并与微信互通后，对助力北斗海上产业化推广应用具有积极意义。
4.7 2017年12月27日，中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统发言人冉承其表示，2017年中国国内卫星导航产业产值已超过2500亿元、国产北斗芯片累计销量突破5000万片。冉承其说，乐观估计，2020年国内导航产业产值将达到4000亿元。
4.8 2018年1月12日，我国再次以“一箭双星”方式发射第26、27颗北斗卫星(MEO)，即北斗三号第三、四颗组网卫星。两次密集的发射标志着2018年北斗三号系统将迎来密集发射期，同时也标志着我国自主研制和建设的北斗卫星导航系统也进入发展新阶段：系统性能、卫星寿命、服务精度大为提升，提供服务的地区范围更广，进一步向全球卫星导航系统的角色靠近。
4.9 2018年4月初我国北斗地基增强系统“全国一张网”的建设一期正式通过验收，可在全国范围内提供亚米级精准定位服务，并可在21个省份提供实时动态厘米级精准定位服务。此外，基于北斗导航系统的北斗地图 APP预计将在5月1日正式上线，可为用户提供移动、实时的定位、导航，以及基于位置的衣食住行、商家信息服务，其导航功能可精确到1米以内，能够清晰定位到具体车道。
4.10 2018年5月18日，中国卫星导航定位协会在北京召开《2018中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》发布会，会上指出，2017年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已达到2550亿元，较2016年增长20.4%，同比增幅已连续7年保持20%以上，其中与卫星导航技术直接相关的芯片、器件等产业核心产值占比为35.4%，达到902亿元，北斗对产业核心产值的贡献率达到80%。同时，《中华人民共和国卫星导航条例》起草工作也取得积极进展，现已完成草案初稿拟制，即将形成征求意见稿，该条例将通过法治手段强化顶层设计和统筹发展，保障北斗系统工程建设、稳定运行、提供连续可靠的服务，促进北斗系统的广泛应用。
5 行业细分和相关个股情况
5.1 北斗卫星导航产业四大细分市场及相关上市公司
1）高端制造业，包括导航芯片和模块、多种多样的通信芯片和模块、接收机组件、显示器件与整机集成等。主要上市公司：中国卫星、北斗星通、国腾电子、海格通信、合众思壮、华力创通、四川九洲、江苏三友等。
2）软件业，包括系统类软件、导航定位授时软件、地图引擎与各种嵌入式应用软件等。主要上市公司：超图软件、合众思壮等。
3）与导航相关的现代服务业。主要上市公司：启明信息、四维图新、中海达等；
5.2 相关个股优势和特点
1）北斗星通：作为北斗产业龙头，公司专业从事卫星导航定位产品、基于位置的信息系统应用和基于位置的运营服务业务，是世界领先的GNSS企业NoVAtel公司在中国惟一的合作伙伴。北斗星通早在2015年就获得国家集成电路产业投资基金(简称“大基金”)的青睐。目前，大基金持股11.46%，为公司第二大股东。
2）中国卫星：公司在卫星导航领域综合实力国内领先，成功中标多个北斗导航示范工程项目，拥有多型号北斗终端机产品。
3）合众思壮：产品用于位置信息服务等与卫星导航应用相关的各类细分市场，同时还研发有中国首款自研北斗导航农机自动驾驶系统。
4）海格通信：北斗特殊行业订单近期回暖，2017年下半年业绩有望反转；军民融合，布局高精度运营方向；国资大股东增持2亿，彰显发展信心。
5）振芯科技：公司基于自主芯片优势，不断通过优化方案降低终端设备成本，竞争力不断提升。此外，公司已率先完成了支持北斗三号系统信号体制的卫星导航终端技术攻关和工程样机研发，在全球组网时代有望赢得先发优势。
6）合众思壮：公司聚焦北斗高精度、北斗移动互联和时空信息应用三个产业应用方向。移动终端产品覆盖公共安全、电力、金融、国土、城市管理等几十个具备较大发展空间的行业领域，具备较大增长潜力。
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