导读:中美两国股市都进入一种“垃圾时间”状态,短期在较小的区间维持震荡,等待不确定性的消除。自下而上看,新兴成长方向依然有不少亮点。包括云计算、医药和电动车。
市场策略——关键词:A股的债务违约风险,美股不确定性增加
A股策略:债务违约的风险。A股市场维持区间震荡,三大指数昨日纷纷下跌,有人甚至说目前的A股是满3200,减100。本质上还是我们此前提出的逆向交易策略是最佳法则,市场在做“折返跑”过程中,需要逆向思维。基本面看,债务违约在今年愈发严重,年初至今有22家企业违约,即将到来的6月将有1.5万亿信托资金到期。然而信用债市场没有丝毫反应,隔夜利率最近反而出现了下行。好的方面依然是企业盈利增长,给市场提供了“估值底”。
海外策略:美股不确定性增加。美股继续小幅下跌,延续了我们此前“sell in May”的观点。市场确定性的利好在逐渐消失,不确定性在增大,无论是来自总统特朗普行为的不确定性,还是通胀上涨的不确定性,以及美联储利率政策的不确定性。昨日美国国债收益率和美元指数小幅回落,未来强势美元和无风险收益率提高将决定全球股市走向。历史上每一次美国国债收益率飙升,都会导致一次新兴市场危机。
宏观要闻:
1、据最新统计,今年4月份以来,包括国资委党委书记、主任、副主任等的多位负责人分头对20余家央企进行了调研,核心围绕“自主创新和突破关键核心技术”。
2、国家市场监督管理总局正在加快研究内部机构具体设置。多位专家预测,未来我国的反垄断工作将围绕“加强”和“优化”两大原则展开。一方面,整合此前已有的三家反垄断执法力量,理顺执法体制机制;另一方面,加强执法力度和统领,从整体上推进我国竞争政策实施。因此在新的反垄断机构中,或设置专门的竞争政策部门。
3、生态环境部:加强涉重金属行业污染防控。
4、欧洲央行会议:经济增长风险大致平衡,相信通胀会在中期升向目标水平。
5、两国总理就中德自动驾驶领域合作达成意向。
地方要闻:
1、北京:加强企业上市资金补贴支持,市区两级财政给予每家拟上市企业的补贴合计可达600万。
2、安徽:中央企业助力国家全面创新改革(安徽)试验区建设座谈会24日在合肥举行,会议现场,158个项目进行了集中签约,总投资额1821.03亿元。
3、四川:吉利两大项目落户成都,提速新能源战略布局。
4、上海:首次启动自贸区条例修订工作。
5、内蒙古:“十三五”末年产能60万吨以下煤矿基本退出市场。
6、江苏:几种规格的小龙虾价格较上月降幅均在40%以上。
行业与概念要闻:
1、金融
深圳证监局:严控私募资管产品新增流动性风险,持续推进资管业务打破刚性兑付。
证监会党委决定,蒋锋任上交所党委副书记、总经理。
2、半导体
国家集成电路、智能传感器创新中心建设方案通过专家论证。
3、煤炭
国家能源局:预计到2021年有21个省份或地区的煤电产能过剩。
4、白酒
头古井和口子窖在短短几天内相继涨价,口子窖5年上调10元/瓶,口子窖6年上调10元/瓶,口子窖10年上调30元/瓶,口子窖20年上调30元/瓶。在口子窖提价仅仅几天之后,古井涨价文件下发:献礼版每箱(规格1 X 4)上调20元、古5每箱上调40元、古8每箱上调80元、古16每箱上调240元。
大公司动态:
1、宝马中国宣布下调进口车型的厂家建议零售价。
2、玉皇化工评级下调 “背负”23亿元债务现金流恐承压。
3、大连机床董事长遭公安部A级通缉,8只违约债224亿负债,现又涉嫌6亿骗贷。
4、联想CFO黄伟明:肯定会考虑回A股,正研究机会。
5、华为完成39GHz毫米波IAB外场测试:孤岛或山区也可享5G通信。
6、东方园林5月24日跌近9%,五机构席位卖出4.9亿元。
个股动态:
重大事件
1、银禧科技:银禧刚果钴业正式获得12337号矿权的采矿权。
2、*ST烯碳:深交所就其终止上市召开听证会。
3、神州高铁:子公司400万美元购买TADS系统。
4、华夏幸福:已有合作方资金进入孔雀城项目。
5、民盛金科:连续两日跌停,大股东所持部分股票面临平仓风险。
6、三川智慧:收深交所关注函,要求说明是否存在炒作股价的情形。
7、药明康德:公司股票已连续13个交易日涨停,提示风险。
8、河钢集团:与中国汽研战略合作,推进高端汽车用钢产品研发与应用。
9、金盾股份:公安机关鉴定公司的公章、财务专用章等均被伪造。
股权变更
10、荣科科技:控股股东、实控人将公司27.15%股份协议转让给上海南湾,公司控股股东将变更为上海南湾,实控人变更为王迅及其一致行动人。
11、三木集团:获阳光集团上海实业增持,逼近举牌线。
12、晶瑞股份 :股东及高管计划合计减持不超过8.59%股份。
13、山河药辅:股东及多名高管拟合计减持不超7.54%股份。
14、牧高笛:深创投及其一致行动人拟减持不超6%股份。
15、中兴商业:股东拟继续减持不超4.56%股份。
停复牌
16、海南橡胶:停牌筹划重大资产重组。
17、宏川智慧:两次达到异动标准,股票停牌核查。
18、道森股份:自查完毕提示风险,股票复牌。
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