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贵州茅台和一地鸡毛的市场">
今天茅台盘中创下历史新高，我们早早的就给大家预示了这一场景。尽管茅台、恒瑞这些机构抱团股们走势强劲，但对于整个市场而言，可以说是一地鸡毛。
2015年的时候30亿市值以内的公司只有20多家，现在有600多家，30亿到60亿市值的公司，原来有600多家，如今有1000多家了。
100亿估值以内的公司，占了市场上的2/3。市场的生态已经完全变了，现在谁敢去炒绩差股、壳股？
这个市场值得我们关注的公司，其实就是两三百家。占整个市场的十分之一，需要考虑到公司的流动性、市场前景、财务风险……
大量的公司已经彻底边缘化了，小公司的反弹某种程度上是回光返照，所以根本不需要关心也没有什么没有意义。
对蓝筹股的流动性溢价目前给的还不够，只能说是估值合理。小公司中大量的大小非还没解禁，解禁了对小公司股价还将造成剧烈冲击。
而大蓝筹还没有大小非，即使有大小非抛售市场的承接力也足够强。想清楚了这点，对于50的投资信心还应该强一些。
A股当前已经体现了太多的悲观情绪，关于毛衣战、关于去杠杆、关于经济低迷……
是不是真的有必要这么悲观，我们觉得值得思量。我们投资要有底线思维，也就是想想最坏情况是怎样的。
对于当前的A股，决不能在小公司上轻易乐观，也决不能在大蓝筹上过于悲观。
小米、阿里、百度这些巨头们将以CDR的形式回归A股，很多人担忧这将对A股本就不充裕的流动性造成打击。
我们微操盘自媒体想的实际上恰恰相反，这些企业给市场带来了优质的投资标的。抽血效应平摊到三千多只个股上，没有想象的那么大。
而他们募集的资金很多也来自场外，包括社保、养老这样的长线资金。我们这个时候就来担心CDR对于市场的冲击，我想是有些杞人忧天了。
真正需要关注的实际上还是企业本身，有没有处于一个行业的拐点，好的拐点就要加仓而坏的拐点则需要果断止损。
我们此前反复和大家讲的航空业，现在看起来是不是供给侧的逻辑很清晰，今天南方航空大涨逾5%。而像光伏这种现金流紧张的企业，恐怕还要再进行一轮产能出清。
800元一股的茅台代表不了中国股市的未来，但以蓝筹股为标的的价值投资已经深刻的影响了A股的投资基因。
天下大势永远都是顺之者昌逆之者亡，当我们已经看到了时代的洪流，我们一定是要顺势而下，而不是螳臂当车。
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