下周美联储加息窗口(6月14日)就要打开了,市场是否又会迎来剧烈震荡目前还不得而知,但求稳永远是投资的主旋律。#基金经理养成记#的初衷也是如此,本周轮到该话题系列的第九篇,继续挖掘管理单只主动型权益类基金产品满五年(并要有五年以上连续业绩数据统计,不包括QDII),且至今仍在继续管理的基金经理,以打星方式来评估其业绩是否稳健。符合评估标准轮到的是兴全基金经理吴圣涛、华商基金经理梁永强、华安基金经理吴丰树、华宝基金经理胡戈游和中信保诚基金经理张光成。

1、兴全基金经理吴圣涛

吴圣涛累计从业时间9年279天,2012年加入了兴全基金。符合筛选条件的是兴全商业模式优选混合,其从2012年12月28日管理至今。产品任期总回报为172.42%。每年业绩稳定性如何?我们取2013-2017共5个年度业绩来进行评星。1)跑赢沪深300星数:3颗星(星数=五颗星乘以3除以5,5年有3年跑赢);2)跑赢同类星数:2颗星(因为是5年,所以一个“优秀”为1颗星,一个“良好”为0.5颗星,共1个优秀,2个良好)

2、华商基金经理梁永强

梁永强累计从业时间9年262天,2005年加入华商基金,是目前少有的总经理亲自担任基金经理。符合评价标准的基金有两只,其中华商主题精选从2012年5月31日管理至今,任期总回报为74.36%;还有一只叫做华商动态阿尔法,从2009年11月24日管理至今,任期总回报为67.30%。先来看看华商主题精选每年业绩稳定性如何呢?我们取2013-2017共5个年度业绩来进行评星。1)跑赢沪深300星数:2颗星(星数=五颗星乘以2除以5,5年有2年跑赢);2)跑赢同类星数:2颗星(因为是5年,所以一个“优秀”为1颗星,一个“良好”为0.5颗星,共2个优秀,0个良好)

再来看看梁永强管理的华商动态阿尔法,每年业绩稳定性如何呢?我们取2010-2017共8个年度业绩来进行评星。1)跑赢沪深300星数:1.9颗星(星数=五颗星乘以3除以8,8年有3年跑赢);2)跑赢同类星数:2.2颗星(因为是8年,所以一个“优秀”为0.625颗星,一个“良好”为0.312颗星,共3个优秀,1个良好)

这里插段说明,本该接下去应该轮到中信保诚基金经理王国强(大家可能对这家基金公司比较陌生,原名是成立于2005年的信诚基金,现在是中信信托和英国保诚集团为大股东的中英合资基金公司)管理的王国强信诚至远,但由于该基金A端和C端的份额实在太小,加在一起也就5000万份,即使业绩好也不建议持有,所以就不做评论了。

3、华安基金经理吴丰树

吴丰树累计从业时间9年104天,2011年加入华安基金。符合评价标准要求的同样有两只基金,一只叫做华安中小盘成长,从2013年2月22日至今任职天数5年又109天,任期总回报为60.64%;还有一只叫做华安行业轮动,从2012年10月15日管理至今,任期回报156.58%。先来看看前者产品每年业绩稳定性如何?我们取2013-2017共5个年度业绩来进行评星。1)跑赢沪深300星数:2颗星(星数=五颗星乘以2除以5,5年里有2年跑赢);2)跑赢同类星数:1颗星(因为是5年,所以一个“优秀”为1颗星,一个“良好”为0.5颗星,共0个优秀,2个良好)

再来看看吴丰树管理的华安行业轮动,每年业绩稳定性如何呢?我们取2013-2017共5个年度业绩来进行评星。1)跑赢沪深300星数:3颗星(星数=五颗星乘以3除以5,5年有3年跑赢);2)跑赢同类星数:2.5颗星(因为是5年,所以一个“优秀”为1颗星,一个“良好”为0.5颗星,共2个优秀,1个良好)

4、华宝基金经理胡戈游

胡戈游累计从业时间9年16天,2005年加入了华宝基金。符合评价标准要求的是其管理的华宝宝康消费品,从2011年2月11日至今任职天数7年又121天,任期总回报为74.32%。每年业绩稳定性如何?我们取2011-2017共7个年度业绩来进行评星。1)跑赢沪深300星数:2.1颗星(星数=五颗星乘以3除以7,7年里有3年跑赢);2)跑赢同类星数:2.5颗星(因为是7年,所以一个“优秀”为0.71颗星,一个“良好”为0.36颗星,共3个优秀,1个良好)

5、中信保诚基金经理张光成

张光成累计从业时间8年282天,2011年加入了信诚基金(前身)。符合评价标准要求的是其管理的信诚周期轮动混合,从2012年5月7日至今任职天数6年又35天,任期总回报为146.05%。每年业绩稳定性如何?我们取2013-2017共5个年度业绩来进行评星。1)跑赢沪深300星数:2颗星(星数=五颗星乘以2除以5,5年里有2年跑赢);2)跑赢同类星数:3颗星(因为是5年,所以一个“优秀”为1颗星,一个“良好”为0.5颗星,共2个优秀,2个良好)

截止到目前已“挖掘”27位基金经理管理的30只主动权益类产品。以超越同类排名的评星高低得分顺序如下:3分(含)以上的第一梯队除了之前中欧基金的周蔚文管理的中欧新趋势中欧新蓝筹以外,又增加了中信保诚基金张光成管理的信诚周期轮动。2.5分(含)-3分的第二梯队除了上次的富国基金朱少醒的富国天惠成长、富国基金毕天宇的富国天博创新主题、中银基金陈军的中银收益、民生加银吴剑飞的民生加银景气行业、银河基金经理钱睿南管理的银河稳健、南方基金经理史博管理的南方绩优成长外,又增加了华安基金吴丰树管理的华安行业轮动和华宝基金胡戈游管理的华宝宝康消费品。喜欢“稳健”的投资者可以关注这两个梯队的11只基金产品(未完待续)。

好了,希望能通过这种方式为大家挖掘出更多产品业绩稳健的基金经理,下周我们根据基金经理从业时间的长短来继续挖掘。还是那句话:不求十年十倍,但求年年稳健!

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