本人征战股市二十几年，风来雨去还是坚持下来了，总结多年股市投资的经验，觉得还是价值投资是最可靠的方式，至于投机是可遇不可求的，恰巧长线的投资品种被推到风口，也是基于投资者对于行业，基本面的远见卓识，最终决定股票走势的，一定是股票内在的价值，股票内在价值是由公司所在行业的景气度以及公司在行业中的地位，技术储备，管理团队的效率和眼光等众多因素综合决定的。那些由消息刺激，没有业绩支撑的纯概念炒作，最后无一例外的留下一地鸡毛，不建议参与！
很愿意跟大家分享本人各个行业发展的认识，长期跟踪景气行业的龙头公司，务求资料相对准确，全面。分享行业公司的成长红利，开开心心投资，明明白白买卖！
本人所分享的标的，都是本人长期关注的股票，多半是细分行业的龙头公司，或是行业出现转机，技术壁垒高，护城河深厚的企业，主营稳健，可能不合每个人的胃口，也是本人长期跟踪观察，辛苦研究之结果，股票投资就是一个长期跟踪，不断修正的过程，本人务求数据相对准确，不做标题党，务求接近实战，提高可操作性，实实在在的分享本人多年看盘以及关于基本面之心得，希望对各位股友有所提醒及借鉴！如若不喜，也希望尊重本人之劳动，很多标的可能现在看是处于高位，但并不是没有价值。希望不要一遇见不合之观点，就口出不逊之词！好的修养与心胸，坚韧与忍耐都是投资成功的必备条件。
全球有机硅巨头德国瓦克26日发布涨价函，上调大亚太区所有功能性有机硅产品，最高涨幅达20%。业内人士透露，目前有机硅市场已接近白热化，国内外及上下游企业联袂上涨，甚至有企业一个月内连涨多次，无论有机硅原料还是下游产品很多都处在封盘缺货状态，库存则维持低位。
合盛硅业(603260)是煤电硅一体化的硅产业龙头，一季度净利润增长132%。
关于合盛硅业投资价值，本人之前就分析过：
原文如下：
去年大热的几个行业，不知道你是否还有印象：芯片、面板、光伏电池、LED照明。
芯片行业仍处于概念落地的阶段，还没有诞生明显的产业龙头，这里就不说了；
其余三块，面板龙头京东方、光伏龙头隆基股份、LED龙头三安光电，都在去年的热潮中获得了翻倍的涨幅。
他们都有一个共同点——
以“硅”原料为加工对象的下游产业链，统称为“泛半导体”行业。
今天重点讨论合盛硅业，这个目前行业内最全产业链公司的价值
我们这个时代，科技进步的主旋律之一，就是围绕着对“硅”的认识不断加深而演化的半导体应用扩张。
而在2018年，当额外的40万吨产能投产后，预计份额将达到行业的三分之一，成为名副其实的独角兽。
合盛硅业凭借独特的地理优势，原料和资源的完美组合，造就了极大的产业整合优势。
合盛的生产基地位置——新疆石河子和新疆吐鲁番鄯善县。
原料跟能源的优势：
在工业硅的主要生产成本;
第一是原材料采购
第二是电力支出。
尤其是电力，这块的成本占据了超过一半的比例，因此这个行业的竞争，关键的就是对低成本电力资源的获取。
我国电力成本最便宜的地方，有两个，第一是西南，第二是西北。
西南胜在水电资源丰富，但水电的生产存在着季节性的枯水期问题，这个时期由于电力供应下降，产能将会受到很大的影响。
相比之下，西北主要靠火电，全年无间断供应。
另一方面，新疆由于地处偏远，煤碳运到内陆去需要加上一大笔的运输费，导致竞争力低下，根本卖不出去。
这里的煤价，只有全国平均价格的一半以下。
合盛正是看中了新疆的煤价优势，以及当地丰富的石英石（硅矿）资源，率先布局建厂。
当产能规模上来之后，大量采购又获得了进一步的煤炭议价权，比如2017年，合盛的煤炭采购价比当地价格要低了7.3%，比全国要低了68%。
你再看看合盛十几年来扎根新疆，和当地的供应商，政府，煤矿，下游客户，积累起来的紧密关系，恐怕新玩家就得打退堂鼓了。
客户名录：
(1) 江苏中能（现属保利协鑫）——中国最大、世界第二的能源服务商；
(2) 山东东岳——国内有机硅行业第一梯队企业；
(3) 瓦克化学——世界有机硅行业领军企业；
(4) 之江新材料——中国密封剂行业第一企业；
这种和下游行业龙头紧密的合作关系，可不是竞争对手一朝一夕可以替代的。
如果你不能替代，那么你的产能规模就永远上不去，生产成本跟合盛的差距就会越拉越大，最终巨额的亏损将把你拖垮，逼着你含泪退出。
3
在工业硅的生产过程里，还有一个环节不得不提，石墨电极。
还记得2017年疯狂上涨的石墨电极价格么？
还记得那只，一个月内被爆炒涨了3倍的方大炭素股价么？
事实上，石墨电极不仅仅用于电炉炼钢，在其他冶炼行业的需求也是存在的，比如硅冶炼。
那么问题就来了，石墨电极的价格暴涨，会不会给合盛带来负面影响呢？
很早以前，合盛就布局了3万吨的石墨电极产能，全部自产自用，未来还将有新疆鄯善隆盛在建项目的7.5万吨产能，即将完工。
炼一吨硅大概需要100-150KG石墨电极，炼硅用的普通石墨电极现在市价在6万一吨。
外面的石墨电极在去产能的大背景下，一直处于供不应求的状态，有钱也未必能买得到。
对于合盛来说，早早的就布下的这个局，无论是自用强化竞争力，还是对外出售形成额外利润点，都是稳赚不赔的生意啊。
4
说完工业硅，咱们再来看一下有机硅。
有机硅是工业硅的下游，使用广泛，从粘合剂到橡胶手套，从建筑、纺织，到机械、化工，身影无处不在。
比起工业硅绝对老大的霸主地位，合盛33.5万吨的有机硅产能，在这个市场里只能排到第三的位置，市场占有率大约15%。
好像没有那么惊艳耶？
别看当下，要看趋势，下面这张表会解答你的一切疑问。
我国的有机硅产能还处于很分散的状态，合盛在3年前也算不上有多大的规模优势。
不过自2016年之后，合盛便开始了发力，连年扩产，到2017年的时候，新增产能已经是业内最大。
说到底，有机硅跟工业硅一样，是一种技术成熟，同质化竞争，规模成本为王的产品。
在国外，经过几十年的残酷较量之后，整个行业只剩下了5家企业生存下来，道康宁（84 万吨）、迈图（45万吨）、瓦克（44 万吨）、信越（35 万吨）、KCC（11 万吨）。
中国也不会例外。
同质化的必然结果，就是价格战，规模小的和成本高的亏损退出，只有强者能生存。
合盛虽然不是目前规模最大的，但他有着其他所有对手都无法企及的成本优势。
有机硅最大的原料成本是什么？工业硅啊，合盛作为这个领域的霸主，成本优势碾压同行，毛利率的差距能够高达10%。
比如上面表里，有着25万吨产能的山东东岳和内蒙恒业，好歹也是二线厂家了，但他们的原料采购来源便是合盛。
如今，随着全球经济的复苏，硅行业的整个上下游价格都在涨。
比如2017年11月，日本信越化工就宣布，将在全球范围内提高其有机硅的价格10%-20%；
又比如，有机硅产业里的重要中间体DMC（碳酸二甲酯），近期价格一路创新高：
跟他的对手们相比，
新安股份（SH：600596，17万吨DMC产能），兴发集团（SH:600141，9万吨DMC产能），三友化工（SH:600409，10万吨DMC产能）。
合盛的DMC产能高达18万吨，再次领跑，优势明显。
再加上环保督察所带来的小厂退出，让合盛几乎可以肯定，将成为本轮行业复苏最大的赢家之一。
相对低位横盘时间够长，若有资金耐心吸纳，必有行情，我们需要的就是耐心
现在合盛的走势：
回落至长期均线，支撑明显，业绩大幅增长，行业处于景气周期，值得长期跟踪关注
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