6月13日美联储加息且声明偏鹰,6月15日欧洲央行维持三大基准利率不变政策偏鸽,美欧两大央行决议“一鹰一鸽”,加之老美贸易摩擦颇有单挑全球之势,导致全球资本市场剧烈震动,上证指数3000更是吹弹欲破(德国队输给了墨西哥、巴西平局瑞士~~今年冷门貌似特别多)。在这样一个时点,#基金经理养成记#的初衷更值得坚守,我们一起继续挖掘管理单只主动型权益类基金产品满五年(并要有五年以上连续业绩数据统计,不包括QDII),且至今仍在继续管理的基金经理,以打星方式来评估其业绩是否稳健。

#寻找基金常青树#系列之第十篇,符合评估标准轮到的是国富基金经理赵晓东、南方基金经理张原、华泰柏瑞基金经理吕慧建、汇添富基金经理顾耀强、工银瑞信基金经理游凛峰。

1、国富基金经理赵晓东

赵晓东累计从业时间8年290天,2009年加入了国富(国海富兰克林)基金。符合筛选条件的是国富中小盘股票型基金,其从2010年11月23日管理至今。产品任期总回报为138.11%。每年业绩稳定性如何?我们取2011-2017共7个年度业绩来进行评星。1)跑赢沪深300星数:3.6颗星(星数=五颗星乘以5除以7,7年有5年跑赢);2)跑赢同类星数:3.6颗星(因为是7年,所以一个“优秀”为0.71颗星,一个“良好”为0.36颗星,共5个优秀,0个良好)

2、南方基金经理张原

张原累计从业时间8年268天,2006年加入南方基金,现任南方基金投资部副总监。符合筛选条件的是南方高增长混合,从2011年2月17日管理至今,任期总回报为43.68%。每年业绩稳定性如何呢?我们取2011-2017共7个年度业绩来进行评星。1)跑赢沪深300星数:2.9颗星(星数=五颗星乘以4除以7,7年有4年跑赢);2)跑赢同类星数:1.8颗星(因为是7年,所以一个“优秀”为0.71颗星,一个“良好”为0.36颗星,共1个优秀,3个良好)

3、华泰柏瑞基金经理吕慧建

吕慧建累计从业时间8年213天,2007年加入华泰柏瑞基金,现任投资部总监。符合筛选条件的是华泰柏瑞行业领先混合,从2009年11月19日至今管理天数8年又213天,任期总回报为75.21%。每年业绩稳定性如何?我们取2010-2017共8个年度业绩来进行评星。1)跑赢沪深300星数:2.5颗星(星数=五颗星乘以4除以8,8年里有4年跑赢);2)跑赢同类星数:2.8颗星(因为是8年,所以一个“优秀”为0.625颗星,一个“良好”为0.312颗星,共4个优秀,1个良好)

4、汇添富基金经理顾耀强

顾耀强累计从业时间8年180天,2009年加入汇添富基金。符合筛选条件的基金共有两只,一只是其管理的汇添富逆向投资混合,从2012年3月9日至今管理天数6年又102天,任期总回报为177.78%;另一只是其管理的添富策略回报混合,从2009年12月22日至今管理天数8年又180天,任期总回报为92.47%。

先来看看汇添富逆向投资混合,每年业绩稳定性如何?我们取2013-2017共5个年度业绩来进行评星。1)跑赢沪深300星数:4颗星(星数=五颗星乘以4除以5,5年里有4年跑赢);2)跑赢同类星数:2.5颗星(因为是5年,所以一个“优秀”为1颗星,一个“良好”为0.5颗星,共1个优秀,3个良好)

再来看看汇添富策略回报混合,每年业绩稳定性如何?我们取2010-2017共8个年度业绩来进行评星。1)跑赢沪深300星数:1.9颗星(星数=五颗星乘以3除以8,8年里有3年跑赢);2)跑赢同类星数:2.2颗星(因为是8年,所以一个“优秀”为0.625颗星,一个“良好”为0.312颗星,共3个优秀,1个良好)

5、工银瑞信基金经理游凛峰

游凛峰累计从业时间8年176天,2009年加入工银瑞信基金。符合筛选条件的基金是其管理的工银量化策略混合,从2012年4月26日至今管理天数6年又54天,任期总回报为113.80%。每年业绩稳定性如何?我们取2013-2017共5个年度业绩来进行评星。1)跑赢沪深300星数:2颗星(星数=五颗星乘以2除以5,5年里有2年跑赢);2)跑赢同类星数:3颗星(因为是5年,所以一个“优秀”为1颗星,一个“良好”为0.5颗星,共3个优秀,0个良好)

截止到目前已“挖掘”32位基金经理管理的36只主动权益类产品。以超越同类排名的评星高低得分顺序又有了新的变化:3分(含)以上的第一梯队新增加了两只基金,赵晓东的国富中小盘(股票型)暂时位列第一,同时游凛峰的工银量化策略也新增第一梯队。此外,第一梯队还包括之前“挖掘”的周蔚文的中欧新趋势中欧新蓝筹、张光成的信诚周期轮动。

2.5分(含)-3分的第二梯队除了朱少醒的富国天惠成长、毕天宇的富国天博创新主题、陈军的中银收益、吴剑飞的民生加银景气行业、钱睿南的银河稳健、史博的南方绩优成长、吴丰树的华安行业轮动、胡戈游的华宝宝康消费品外,新增加了吕慧建管理的华泰柏瑞行业领先、顾耀强管理的汇添富逆向投资

2.5分(不含)以下第三梯队的基金排名情况

好了,喜欢“稳健”的投资者可以关注第一和第二两个梯队的15只基金产品(未完待续)。希望能通过这种方式为大家挖掘出更多产品业绩稳健的基金经理,每个周末会继续挖掘。还是那句话:不求十年十倍,但求年年稳健!最后祝大家,端午节安康

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