图/东方IC
【市场要闻】
首份中报高送转出炉！三联虹普实控人提议半年报10转9
三联虹普25日晚间公告称，公司实控人刘迪提议，公司2018年半年度向全体股东每10股转增9股。三联虹普预计，上半年盈利7941.85-9076.40万元，比上年同期上涨40%-60%。
点评：首份中报高送转出炉，或将引爆中报高送转预期行情，次新板块或将迎来反弹。
证券业协会、沪深交易所：上市公司股票质押风险总体可控
昨夜今晨，上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券业协会、中国银行业协会四大权威部门，集体在官网发出有关股权质押风险可控文章。证券业协会表示，证券公司总体对股票质押融资业务风险控制是有效的，同时，行业经营状况良好、财务稳健、流动性充足。
点评：这释疑了近期市场和部分投资者的担忧。近期在“多家上市公司发布控股股东或实控人质押股份面临平仓风险公告”的背景下，股权质押如同一把达摩克利斯之剑，夹杂着恐慌情绪，悬在A股上空，给投资者和上市公司带来隐忧。昨晚监管层集体表态后，对市场的恐慌情绪有所减缓。
万达电影 (002739)：拟116亿元收购万达影视近97%股权
万达电影（002739）6月25日晚披露重大资产重组草案，公司拟向万达投资等21名交易对方，支付现金及发行股份，购买其持有的万达影视96.8262%的股权，交易价116.19亿元。公司股票暂不复牌。
点评：对于万达投资持有的万达影视股权，万达电影方面作价26.93亿元进行现金收购；而万达投资是由王健林和王思聪父子持股，两人合计控股达100%。也就是说，王健林父子将在重组方案中套现26.93亿元，实现27个“小目标”。另外，万达影视自2017年6月以来，共计收购7家公司，总金额为30000多元。不知道万达电影葫芦里卖的什么药。
央行等五部门：增加支小支农再贷款和再贴现额度共1500亿
6月25日，人民银行、银保监会等五部门联合印发《关于进一步深化小微企业金融服务的意见》，要求下调支小再贷款利率0.5个百分点。增加支小支农再贷款和再贴现额度共1500亿元。支持银行业金融机构发行小微企业贷款资产支持证券。
点评：《意见》从货币政策、监管考核、内部管理、财税激励、优化环境等方面提出23条短期精准发力、长期标本兼治的具体措施，督促和引导金融机构加大对小微企业的金融支持力度，缓解小微企业融资难融资贵，切实降低企业成本，促进经济转型升级和新旧动能转换。
长沙、西安暂停企业在限购区购商品房
两天时间内，西安和长沙两个二线城市陆续出台新一波限购政策。其中均提到了暂停企业在限购区购商品房。 6月24日西安出台政策，在住房限购区域范围内，暂停向企事业单位及其他机构销售住房(含商品住房和二手住房)。 6月25日长沙出台通知，也提到了“暂停企业在限购区域购买商品住房，已购买的商品住房须取得不动产权属证书五年后，方可转让”。两城的限购政策中，均提到限制企业在限购区购商品住房。
点评：房地产限购令，可以让目前过于火热的楼市得到暂时的平静。对于房地产行业来说，也是由投资向刚需的转换。
发改委：汽、柴油每吨均降低55元 加强天然气调峰能力建设
根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2018年6月25日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨均降低55元。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。另外，发改委网站25日印发关于做好2018年迎峰度夏期间煤电油气运保障工作的通知，要求加强天然气调峰能力建设，合理有序用气。供需两侧协同发力，加强电力系统调峰能力建设。
国资委：进一步加大央企重组力度
近日，国资委召开中央企业重组整合工作座谈会，国资委副主任、党委委员翁杰明指出，要充分认识重组的重要意义和整合融合任务的复杂性、艰巨性，更加注重组织领导、战略引领、文化融合、职工权益、舆论宣传，进一步加大工作力度，扎实推进整合融合，确保实现重组预期目标。
点评：重组企业竞争实力显著增强，可关注中粮集团、中国建材旗下上市公司。
人民币汇率连续下跌创年内新低 短期波动而非长期趋势
6月25日，人民币对美元汇率中间价下调89个基点至6.4893，人民币对美元即期汇率盘中接连突破6.52、6.53和6.54关口，最低贬值至6.5416，最终收于6.5240，创2017年12月28日以来新低。离岸人民币对美元汇率则跌破6.55关口，跌幅超过400个基点。
点评：机构研报称，中美贸易谈判在互加关税的情况下，给人民币汇率贬值提供了一个较好的时间窗口，预计人民币汇率存在继续贬值到6.6的可能性。本次贬值目前仍是短期波动而非长期趋势。具体点位预测方面，首先，美元是短期反弹，不是趋势走强，难以突破100大关。其次，对于人民币，6.6-6.8仍是一个波动上限，触碰、甚至突破7的概率不大。纺织等出口型行业上市公司有望受益。
【投资机会】
1.锂硫电池技术 | 据媒体报道，近日中南大学赖延清教授团队在锂硫电池高安全、长寿命与高比能难以协同问题的研究上取得重大突破，在S－C复合材料构筑、循环衰减机制以及截硫导锂方法等方面取得了一系列创新性成果，相关研究成果在多家能源材料顶级期刊上发表。项目已获批2018年度国家重点研发计划项目，预计项目实施3年内，将在国际上率先实现高比能（当前电池的2倍以上）锂硫电池的工程化制造与装车应用示范。
点评：锂硫电池具有高能量密度、髙理论容量、原料丰富、成本低等优点，可广泛用于航空及新能源汽车等领域，是高能新型电池的主要研究方向之一。随着相关技术的陆续突破及新能源汽车推动，锂硫电池商业化进程有望加速，率先布局相关技术的公司有望抢占市场先机。国轩高科（002074）有锂硫电池的技术储备，目前处于研发阶段。中核钛白（002145）收购江苏合志新能源35%股权，进军锂硫电池领域。
2.四氯化硅 | 近日，国内气相白炭黑市场持稳运行。气硅货源仍紧张，企业挺价心态依旧。四氯化硅上周环比上涨1000元/吨，均价约5500元/吨，涨幅超过20%；三氯氢硅企业开工骤降，供应十分紧张。
点评：经高度提纯的四氯化硅，主要用于光纤行业生产光纤预制棒等领域。目前我国高纯四氯化硅主要依赖进口，2017年国内高纯四氯化硅需求在5万-6万吨，进口占比高达80%。据测算，2017-2022年国内高纯四氯化硅的需求复合增速将达到12%，市场空间较大。三孚股份（603938）高纯四氯化硅产能一万吨，在建高纯四氯化硅产能2万吨/年。新安股份（600596）搭建了完整有机硅产业链，并有部分气相法白炭黑产能。
3.污染防治 | 交通运输部25日召幵新闻发布会，提出到2020年要实现''交通运输污染防治攻坚战任务圆满完成"的目标。重点任务包括：全面推进绿色交通基础设施建设、推广LNG等清洁能源应用、推进快递业绿色包装、幵展柴油货车污染治理专项行动等。
点评：自中共中央、国务院发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》以来，多个部门纷纷就此展开部署，更多环保政策有望逐步提上日程。随着环境约束趋严，天然气能源地位提升，运输方式灵活的进PLNG气源开始展露头脚。中海油日前宣布，今年前5个月，其位于宁波终端的LNG销售量达到200万吨，同比增长93%。深圳燃气（601139）募资投建的LNG接收站接近完成，未来通过进口海外低价气源，有望贡献可观利润；广汇能源（600256）的启东LNG接收站二期项目有望在今年年底投产，一季报显示公司LNG销售量价齐升。
4.防水材料 | 继科顺股份在4月打响2018年防水材料涨价第一枪后，近日又对其卷材产品做出调价，卷材产品将上涨1-3元/不等。因原材料价格不断上涨，6月以来，东方雨虹、卓宝、宏源、蓝盾、宇虹、德生、阿尔法等防水企业纷纷开始上调产品价格。
点评：随着行业一流企业纷纷加入涨价队伍，2018年防水行业的涨价潮已经是大势所趋。此外，政策及环保因素也是导致企业生产成本上涨的主要原因之一。优胜劣汰趋势下，防水行业格局将不断得到优化，龙头企业凭借成长性等优势，市场份额及利润集中度将进一步提升。可关注科顺股份（300737）、东方雨虹（002271）等行业龙头公司。
5.区块链 | 6月25日，蚂蚁金服官方发布消息称，马云现身香港，与香港财政司司长陈茂波等一起见证全球首个基于区块链的电子钱包跨境汇款服务上线。港版支付宝AlipayHK的用户已经可以用手机向菲律宾钱包Gcash实现秒转账。
点评：据介绍，跨境汇款因涉及多方机构，流程复杂，一直有到账时间不稳定、退款要更久、转账有时间地点限制等痛点。使用区块链技术后，跨境汇款也能像本地转账一样秒到。与蚂蚁金服在金融科技领域展开合作的A股相关概念股可适当关注。相关公司有高升控股（000971）、广博股份（002103）等。
【资金观潮】
市场高开低走资金买入亿嘉和。龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是南京证券、深信服、亿嘉和，金额分别达0.64亿元、0.48亿元、0.46亿元。亿嘉和为刚上市的新股，主要为电力系统提供以巡检机器人及数据采集处理为核心的智能化产品和服务。
25日主力资金抢筹1股 净买入额超过6000万元
在25日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入额超过6000万元，为南京证券（601990），净买入额6387.32万元。当日南京证券第一大买入席位为华泰证券上海共和新路证券营业部，买入额4266.84万元。
【公司简讯】
德美化工（002054）6月25日晚间公告，公司决定以免费方式，向公司股东赠送控股子公司英农集团 “英农安心肉品礼盒”一份，礼盒中的英农安心肉制品均以英农集团基地直供的“英农草香猪”为原料生产。另外，符合一定条件的股东，还能获得天猫商城“英农旗舰店”200元现金礼包等。
点评：德美化工连续4年向股东赠送猪肉，想让股东感受到“跟着公司有肉吃”；但现实是，公司股价今年跌了70%，这次送猪肉，估计意思是你们割肉我来补，真是卧了草了。
水井坊（600779）公告称，实控人帝亚吉欧拟通过要约收购的方式将其持有的公司股份比例从目前39.71%提高至最多不超过60%。基于要约价格为62元/股的前提，此次要约收购所需最高资金总额为61.46亿元。
点评：超级大利好。水井坊目前价位50.52元，每股12元左右的溢价，大股东对公司未来发展应该是非常看好的。
金亚科技（300028）6月25日晚间公告，公司当日收到深交所发来的关于通报公司涉嫌犯罪案被证监会移送公安机关的函，公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，已于近日被证监会移送公安机关。公司股票存在暂停上市风险。
点评：如果能据法严打相关造假的会计保荐机构和券商保荐机构，并追缴严惩IPO造假上市一级市场相关受益人，对已包装上市的上市公司无限期追溯其罪并追收相关受益必对准备包装上市的垃圾股市以震慑，继而从根本上避免了垃圾公司趋之若鹜包装上市的问题。
富临运业（002357）控股股东富临集团及实控人安治富与宁波泰虹企业管理有限公司签署股份转让协议。富临集团拟将公司20.69%股份、安治富拟将公司9.21%股份转让给宁波泰虹。转让价约11.29元/股，较公司停牌前价格溢价74%；转让总价10.58亿元。
中文传媒（600373) 股东对外转让公司5.02%股份。
三联虹普（300384）预计上半年净利为7941.85-9076.4万元，同比增长40%-60%。实控人刘迪提议，半年度10股转增9股。
金城医药（300233）拟进行股份回购计划，回购金额不超过人民币2亿元，回购价格不超过人民币22元/股。
圣济堂（600227）25日晚间公告，预计2018年半年度实现净利润1亿元至1.2亿元，同比增加3248%至3917%。上年同期公司净利为298.7万元。
四方冷链（603339）公告，公司控股股东、实际控制人黄杰及其一致行动人计划从2018年6月26日起12个月内，增持公司无限售流通股，累计增持比例不超过公司已发行总股本的2%且不低于公司已发行总股本的0.1%。
三安光电（600703）25日晚间公告，公司全资子公司三安半导体近日收到设备补助款1.92亿元，并已确认为递延收益。
德赛西威（002920）携手小鹏汽车研发自动驾驶 2020年量产落地。6月25日，小鹏汽车宣布与德赛西威签署战略合作协议，携手研发L3级别自动驾驶系统。小鹏汽车成为国内首家预定德赛西威最新款自动驾驶域控制器的主机厂。
【今日关注】
美国4月S&P/CS20座大城市房价指数，6月谘商会消费者信心。
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