前面兰兰为大家奉上了一份自牛市大顶一路跌至2700点还能取得正收益的躺赚基金名单,说到实现躺赚的是购买这些基金的投资者,而对于基金经理而言他们可是切切实实付出了不少的心血在这其中的,今天兰兰就带大家各个击破,看看这些基金的辉煌战绩究竟是如何取得的,并且还有没有进一步投资的价值。

由于篇幅所限,这个探秘专题将分两期展开,首期将锁定统计周期内基金经理没换过人的基金,也就是这个成绩的取得完全是现任经理的功劳。

长跑选手1易方达中小盘混合(110011)

先来看一下统计周期内,也就是2015年6月12日至2018年7月6日3年多时间内的实际收益情况:

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这也就意味着如果投资者从上轮牛市大顶一次性买入此基,中间不进行任何操作的情况下,一直持有到大盘指数跌至2700多点的位置上,可以稳稳获得38.65%的收益率,1万元的原始投资可以拿到将近4000元的收益,躺赚指数5颗星。

此基的基金经理自2012年接掌帅印至今已将近6年,在其任期内将基金的收益翻了两番还多,足见其操盘能力非同一般,尤为难得的是至今为止其名下管理的基金也仅有3只,确保了其投资关注度不会过于分散,从而为基金的业绩持续向好提供了有力保证。

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但此基存在一个典型名实不副的问题,从基金历来的投资风格来看,基本上都是走得大盘价值投资路线,与中小盘实在扯不上太多关系。

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从基金经理任期内的股票换手率来看,处于一个相对较低的区间内,这表明持股的稳定性较强,也与倾向于价值投资的总体风格相符。

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那么接下来问题就简单了,参考下最近一期公布的基金的重仓股就能基本判断出未来重点的投资领域还应当集中在消费和医疗两个方向上。我们需要考虑的也就是如果这一投资趋势不变那此基在今后一个阶段内的投资潜力依然可观。

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另外还有1只同属易方达公司的易方达消费行业(110022)也符合本期推荐标准,鉴于此前兰兰曾在分析消费主题基金时对此基做过介绍,在此就不再赘述了。

长跑选手2农银区间收益混合(000259)

这是一只对兰兰而言相对生僻的基金,因为也符合我们的推荐标准,统计期间的实际收益率如下:

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3年多时间里取得了20.72%的收益率,也就意味着在上轮牛市大顶单笔买入10000元,中间不做任何操作的情况下,持有到指数跌至2700多点的位置,可以轻松获得2000多元的收益,躺赚指数4颗星。

此基的基金经理自2013年上任至今也有将近5年的时间了,并且也是基金的首发经理一直管理至今,任期内也成功将基金的收益翻了一番多,目前旗下管理的基金有4只,也还在可控范围之内。

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但此基相比于前面提到的易方达明显风格更加多变,并不具有固定的投资倾向和总体风格。

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兰兰发现此基的一大显著特征是就是持股相对分散,重仓股的持有比例相对其他高收益基金而言明显处在一个低水平线上。

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这从最近一期的重仓股所占比重也可以明显看得出来:

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另外还有一个典型特征就是基金所持有的总体股票仓位仅为66%,这在混合型基金里也算是持股比例较低的了,由此可见此基虽然投资风格并不固定,但总体还属于一只作风踏实稳健的基金,适合于风险承受能力相对较弱的投资者考虑。

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长跑选手3安信价值精选股票(000577)

安信的这只基金相信关于兰兰的人应该再熟悉不过了,它是兰兰目前持仓最久的一只,看一下它在统计期内的收益率情况:

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3年多时间里取得了11.98%的收益率,也就意味着在上轮牛市大顶单笔买入10000元,中间不做任何操作的情况下,持有到指数跌至2700多点的位置,可以坐享1000多元的收益,躺赚指数3颗星。

现任经理也是自2014年基金首发以来一直任职至今,任期已超过4年时间,为基金收益实现了翻了不到两番的收益。目前同时管理的基金数量达到5只,与前面提到的两位相比略多一些,不过总体规模也不算夸张。

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从投资风格而言这仍然属于一只偏大盘价值风格的基金:

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但于前面的易方达中小盘相比较,此基的抗跌能力明显更胜一筹,尤其在2016年的下跌市中仍然实现了正收益,并且成立至今历年的业绩都极为出彩。

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此基的一大显著特征在于成立以来机构投资者的持有比例一直稳居高位,表明机构对基金的任何度和青睐度很高,基金经理的操盘能力也是得到公认的。

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长跑选手4民生加银景气行业混合(690007)

这又是一只兰兰并不太熟悉的基金,看一下它在统计期内的收益率情况:

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3年多时间里取得了8.38%的收益率,也就意味着在上轮牛市大顶单笔买入10000元,中间不做任何操作的情况下,持有到指数跌至2700多点的位置,可以坐享800多元的收益,躺赚指数2颗星。

现任经理从2014年接手至今任职同样超过4年的时间,为基金实现了收益翻一番多的成绩。目前仅管理这一只基金,算得上专注度最高的基金经理了。

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从投资风格上看此基略偏向于大盘平衡风格,但特征并不十分显著:

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此基最为显著的一大特征是股票的换手率处于较高水平,如此之高的换手频率在大盘基金里是极为罕见的,这也体现了基金经理更倾向于择时操作而非长期持有的投资理念。

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由此所带来的就是基金的波动幅度相对较大,尤其是从2015年3季度的-25%一度蹿升之4季度的35%,也算得上的大起大落了。以此基的特点而言并不适合于稳健风格的投资者考虑。

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长跑选手5华安策略优选混合(040008)

其实此基在世界杯的专题当中兰兰也有提到过,相信大家也并不陌生,统计期内的收益率情况如下:

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3年多时间里取得了3.42%的收益率,也就意味着在上轮牛市大顶单笔买入10000元,中间不做任何操作的情况下,持有到指数跌至2700多点的位置,可以坐享300多元的收益,躺赚指数1颗星。

现任经理自2013年接手至今已经有超过5年的时间了,任期内为基金创造了翻一番多的业绩,目前旗下管理的基金数量为4只,也在正常范围之内。

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此基的投资风格属于典型的大盘价值风格类型:

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从基金最近一期公布的重仓股名单也可以看出,几乎上清一色都被大盘股占据,鉴于基金的换手率指标并不太高,这也在一定程度上可以代表未来一个时期内基金的投资方向仍是以典型的大蓝筹为主。

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* 最后提醒一句:文中所涉及的操作仅代表个人观点,不作为权威投资指导。


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