作者：猴念经
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中报预告过后，根据数据统计，半导体产业链公司的业绩属于飞速增长的，延续了一季度的上涨势头。现阶段，中国半导体公司在利润方面并没有具备超额的盈利绝对值，但是随着行业景气度地持续提升，投资机会仍然有不小的空间。从应用角度，下半年储存器，元器件，PCB电路板等还将保持高涨的景气度。
今年上半年，被动元器件、电路板等半导体衍生板块出现了良好的盈利能力。例如受益于MLCC涨价的风华高科，业绩不断超越预期创下历史新高，预期半年净利润增长262%至293%。其中的上涨逻辑是业绩超预期，公司主营产品的市场需求向好，产品价格上涨，下半年在需求端依旧拥有较好的市场空间。下半年是下游手机领域支持需求增长，还有日系厂商退出带来的产能缺口，是被动元器件景气度不断上升的背景，预计三季度MLCC的价格还会进一步上涨。风华高科作为行业龙头，根据机构调研的报告，今年还将继续扩产。
PCB行业也正在上行周期，PCB作为电子产品的基础材料，拥有广阔的需求市场，他的下游包括通信行业、计算机行业、电子制造、汽车电子等。PCB行业一直是以波动上升的形势不断增长的，电子行业和新能车电子对PCB电路板有新的需求提升，还有未来5G所带来高频电路板、多层电路板等等的需求刺激下，PCB产值将开始新一轮的加速上升行情。当然，还有一个更重要的原因就是供需失衡，最直接的就是涨价，对于行业来说是不小的利好。
科技强国是我国未来五年的重要发展路径，芯片、半导体的机遇已经放在面前，未雨绸缪提前介入才是王道。
作者：猴念经
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