2018-07-21     来源:上海证券报        ⊙记者 吴晓婧 编辑 张亦文  

  刚刚过去的二季度,证券市场出现了明显调整,公募基金依旧选择了坚守高仓位。在持仓结构上,基金更加侧重防御,大消费和医药股成为基金“抱团取暖”的一致方向,而新能源产业链以及金融、地产等,则被较大幅度地减持。

  据天相数据统计,二季度偏股型基金仓位较此前一个季度略微降低。具体而言,二季度末股票型基金的仓位为87.49%,较上一个季度下降0.88个百分点,混合型基金二季度末仓位为69.74%,较上一季度下降0.96个百分点。

  从基金的前50大重仓股来看,明显体现出基金对大消费的偏爱,持仓市值最多的10只个股中,有7只为大消费个股,其中包括贵州茅台美的集团格力电器伊利股份分众传媒五粮液以及泸州老窖。值得注意的是,贵州茅台成为基金第一大重仓股,持有该股的基金数量达到549只。

  此外,基金还重仓持有多只医药股,基金的前50大重仓股中,包括了恒瑞医药长春高新复星医药乐普医疗华东医药通化东宝爱尔眼科美年健康康泰生物以及云南白药等数十只医药股。

  从基金新进重仓股情况看,主要考量因素有以下几点:首先是安全边际,重视公司的长期价值,集中布局了长期向好的家电、食品板块,包括广州酒家、元祖食品、长虹美菱等;其次考虑行业发展空间,包括宁德时代工业富联深信服药明康德等行业龙头股;最后考虑行业竞争格局,包括受益于行业景气度好转、具有行业竞争优势的合兴包装等。

  基金二季度新进重仓股中,同时被3只以上基金持有且持股占流通股比例超过1%,并在二季度及7月份以来股价下跌或滞涨的个股,有安正时尚、透镜生命、百隆东方华英农业拉芳家化正海磁材梦百合博腾股份易尚展示道明光学元祖股份麦捷科技等。

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