2018年A股宽幅震荡的市场行情成为考验机构投资投资能力的试金石,炒热点追风口的投资收益普遍不高,而专注企业价值,扎实基本面研究的基金终于“守得云开见月明”,在大盘整体下跌的背景下,实现了逆袭。其中,东方基金旗下混合型基金东方新兴成长混合基金,凭借严格的风险控制和始终坚持价值投资的投资理念,在市场跌幅超10%的背景下,该基金今年以来累计回报率超3%,为其投资者实现了保值增值的理财目标。

弱市能防守,牛市善进攻,东方新兴成长混合基金长短期业绩亮眼。根据WIND数据显示,截至7月23日,今年以来东方新兴成长混合基金的净值增长率为3.05%,同期沪深300指数下跌12.53%,并获得了9.23%的超越基准收益率。除了在今年震荡市的行情中为投资者赚取了不菲收益,在市场上涨的牛市行情中,该基金同样收益不菲。根据WIND数据显示,2015年和2017年沪深300指数分别上涨5.58%和21.78%,同期东方新兴成长混合基金上涨47.67%和28.95%,同样超越大盘指数涨幅。凭借过硬的投研实力,根据WIND数据显示,截至7月23日,该基金成立以来累计回报率为57.62%,年化回报率为12.41%。

据记者了解,能够在弱市行情新中获得如此高的收益,得益于其基金经理王然与众不同的投资理念。

“一般而言,基金经理的首要目标是要为投资者创造收益,把基金产品的净值做高,而我更看重的是能不能为投资者创造正收益,本着绝对收益的信念去止损,通过提前布局调整结构,在合适的位置买入并持有,涨高了不贪心、跌深了不畏惧。”王然表示,基金能够在震荡的市场中获得不错的收益,是因为当市场不明朗时,不冒险,部分品种涨多了及时降低仓位,不贪心;而当市场具有相对清晰的逻辑时,提早布局调整结构,在合适的价位买入优质龙头并持有。

谈及未来的投资策略,王然在基金二季报中表示,2季度市场大幅下跌的直接原因一方面来自于国内去杠杆的持续深化,另一方面来自于中美贸易摩擦的不断升温。因此我们在2季度降低了仓位,并将目光集中于高ROE、业绩稳健、高分红的消费白马上。展望后市,未来投资中将继续控制仓位,防范风险,包括质押平仓、汇率贬值、业绩低于预期等,以更严格的选股标准甄别重仓股,长期坚守价值股。

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