最近一个月
上证综指上涨0.55%
深证成指上涨0.59%
沪深300下跌0.75%
在走势疲弱的大盘中
却有一个板块强势爆发
最近一个月涨幅高达11.18%
TA就是
计算机板块
图：各指数最近一月涨跌幅
数据来源：Wind，截至2018.7.24
横向看，在申万一级行业28个子行业中，计算机板块最近一个月的表现也是相当不俗，位列第二。
图：申万一级行业指数最近一月涨跌幅
数据来源：Wind，截至2018.7.24，涨幅单位（%）
计算机板块上涨背后的逻辑是什么？
行情是否还将继续演绎？
小海今天就来分析一二
计算机板块估值迎来阶段性新低
从2015年1月1日至今的计算机（申万）指数走势和估值水平来看，目前板块迎来估值历史底部。
图：计算机板块PE与指数走势
资料与数据来源：Wind，民生证券研究院
工业互联网迎政策红利
7月19日，工信部发布印发《工业互联网平台建设及推广指南》和《工业互联网平台评价方法》的通知，明确指示平台建设及推广要求，加快工业互联网平台发展。目前国家已开始加大对工业互联网领域的重视，相关利好政策陆续出台，加上行业基本面的支撑，工业互联网发展有望加速。
当前，制造业正处于由数字化、网络化向智能化转型关键时期，海量数据管理、工业应用创新与深度业务协同，驱动工业互联网快速发展。市场规模高速增长，众多工业互联网平台井喷，工业互联网迎来新机遇。
计算机行业B端市场快速崛起
C端流量红利逐步消退，市场经过充分竞争后，流量入口被BAT巨头把握。同时，C端创新场景趋于饱和，应用的创新空间被不断压缩。B端市场快速崛起，呈井喷态势。从政策驱动、技术变革、以及公司转型层面来看，企业上云成为当下B端市场争夺的关键，B端盛宴有望开启。
云化趋势加速
公有云市场保持高速增长，需求旺盛；中国云计算市场处于快速扩张阶段，IaaS增长迅猛，SaaS有望接棒；企业认知提高，云计算市场打开增长空间。
分析完计算机板块的上涨逻辑
小海马上去翻刚出炉的基金二季报
发~现~了~
中海量化策略混合
398041
小伙伴们火速了解一下
图：中海量化策略混合报告期末按行业分类的股票投资组合
资料与数据来源：基金2018年第二季度报告；注：本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差
图：中海量化策略混合前十大重仓股
资料与数据来源：基金2018年第二季度报告
数据来源：晨星中国开放式基金业绩周排行榜，激进配置型，截至2018.7.20
资料来源：20180720-方正证券《工业互联网平台指南发布，平台建设及推广要求明晰》；20180712-民生证券《2018年中期策略报告：核心科技成长的起点》；20180724-山西证券《计算机行业2018年中期策略：把握科技主题及行业边际改善带来的确定性机会》
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