市场回顾

①国内股市

周三两市大幅下跌,上证综指收盘跌1.80%报2824.53点;深成指收盘跌1.89%报9005.37点;创业板跌1.24%报1541.86点,成交量小幅放大。大事件利空使得股指震荡走低,一举跌破多个支撑,个股也全面下探。预计市场再次进入震荡行情,一旦跌破2800点区域还需注意风险。个股操作上,暂时保持手中的仓位观望,等待方向明确后再行动不迟。

资金面显示,周三两市大单净流出资金203.07亿元。其中,938只个股获资金净流入,2458只个股出现资金净流出,主力资金出逃大幅放大,值得关注。

②国际股市

美国三大股指涨跌不一,道指收跌逾80点或0.32%,报25333.82点;纳指收涨0.46%,报7707.29点;标普500指数收跌0.1%,报2813.36点。

欧洲三大股指收盘集体下跌。英国富时100指数收跌1.24%,报7652.91点;法国CAC40指数收跌0.23%,报5498.37点;德国DAX指数收跌0.53%,报12737.05点。

亚太股市收盘涨跌不一,贸易局势影响市场情绪。韩国综合指数涨0.51%,报2307.07点。日经225指数涨0.86%,报22746.70点。澳大利亚ASX200指数跌0.07%,报6275.70点。新西兰NZX50指数跌0.70%,报8859.92点。

国内新闻

①央行:下半年要实施稳健货币政策,把好货币供给总闸门

央视网消息:1日,中国人民银行召开2018年下半年工作电视会议。会议要求,今年下半年要重点做好以下工作:一是实施稳健的货币政策,把好货币供给总闸门,加强预调微调,保持流动性合理充裕。鼓励金融机构加大支持实体经济的力度,降低实体经济融资成本。二是积极稳妥防范化解金融风险,把防范化解金融风险和服务实体经济更好结合起来。按照防范化解重大风险攻坚战三年行动方案的部署和要求,认真抓好贯彻落实。三是继续改善小微企业的金融服务。强化考核激励,落实好深化小微企业金融服务的各项政策措施。继续深入推进金融支持打赢脱贫攻坚战三年行动,更加聚焦深度贫困地区,加大对深度贫困地区金融扶贫的工作力度。四是进一步扩大金融开放,稳步推进人民币国际化,有序实现人民币资本项目可兑换。五是更加注重和市场的政策沟通,为金融改革发展稳定营造良好氛围。六是大兴调查研究之风,提高金融宏观管理科学化水平。

②下半年房价要涨?会怎样调控?中央给出最权威回应

中新网消息:今年上半年多地楼市升温,“下半年房价会上涨吗?政府会如何调控?”是很多人关注的热点问题。现在最权威的答案来了,那就是“坚决遏制房价上涨”。上半年,一线城市房价较稳,部分二线和三四线城市升温。根据国家统计局6月数据,从上涨城市数量和涨幅来看,房价均处于高位,仅次于2016年8-9月。70城中有63城新房价格环比上涨,是近21个月以来上涨城市数量最多的一次。 在市场上,由于部分城市一二手房价倒挂严重,引发“买到新房就是赚到”的心态,成都、杭州、南京、深圳等地均出现成千上万的人排队抢房的情况。

中共中央政治局7月31日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议要求,下决心解决好房地产市场问题,坚持因城施策,促进供求平衡,合理引导预期,整治市场秩序,坚决遏制房价上涨。加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制。7月初至12月底,住建部等七部门在北京、上海等30个城市开展治理房地产市场乱象专项行动,重点打击对象有炒房团伙、黑中介、违法违规房地产开发企业、虚假房地产广告。从中央表态和各地行动来看,预计2018年下半年楼市调控力度将全面超过上半年。”张大伟说,从政策预期看,下一步应加快住房、土地供应、房地产税收、租赁等制度,以长效机制引导市场稳预期

③高档写字楼不让外卖员进门? 管理方:门口已装电扇

7月31日,有网友发帖称,烈日当空的中午12点,上海环贸iapm写字楼的保安将外卖员“请”出楼,让他们在烈日下等待。8月1日,澎湃新闻记者通过现场走访发现,环贸广场写字楼有两处“办公楼外卖交接点”,外卖员可在这一区域内等待客户取餐。两个交接点均为半露天式,当天外卖员都站在靠阴位置,基本晒不到太阳。多数现场等待的外卖员表示,如有选择,情愿在楼下等待,不愿上楼是因为更费时。8月1日下午,环贸商场方回应澎湃新闻记者称,为保障办公楼大堂及楼内办公区域的秩序和安全,确实对外卖人员的出入有管理措施,于2018年6月设了外卖交接点,此前已将相关通告告知全体办公楼租户。环贸广场方还提到,当天下午已在外卖交接点配备风扇,新购置的户外空调冷风机也将在日后安装到位。

国际新闻

①新闻分析:美国贸易大棒缘何让东南亚担忧

近期,美国政府挥舞贸易大棒,引发多个地区和国家担忧,其中包括东南亚国家。在东南亚主要经济体中,不少人越来越清晰地预感到,面对美国咄咄逼人的单边主义贸易政策,东南亚不仅不可能旁观,而且很可能成为美国发动的牺牲品,东南亚数十年来在全球经济一体化中精心打造的产业链地位可能会受到严重冲击。

就发展规划看,东南亚担心,美国试图打破世界贸易组织体系的规则将危及东南亚各国长期以来谋划的产业发展模式。东盟长期以来走的是集体进退战略,因此,各国在长期发展中逐渐调整、形成了资源、产业、服务、劳动力等各领域的互补,基本解决了同质化发展的陷阱。而世贸体系规则,一直是东盟进行产业结构调整的参考书。对于东南亚而言,打破世贸规则,等同于撕毁东南亚国家这些年来发展对外贸易的指导手册。

从产业链角度看,一些东南亚国家发现,在美国发起的阴云下,东南亚无法“旁观”,更不可能“捡漏”,因为东南亚早已把自己深度嵌入在全球产业链中。过去15年间,东南亚与美国贸易总量成倍增长。2013年统计数据显示,在年收入超过10亿美元的大企业中,有227家把总部设在东盟国家,其中不乏美国企业的身影。即便不以东盟为总部所在地,一些美国企业也在东南亚赚得盆满钵满,例如,东南亚是美国福特、通用两大汽车制造商在全球最重要的皮卡车生产基地。

②美国无法遏止中国的科技进步与产业升级

自今年3月中旬起,美国政府对中国发起了一波又一波的外交挑衅和贸易摩擦。面对美方数月以来屡屡无端挑衅、兴师问罪的做法,中方始终保持冷静、处变不惊。一方面,中国在美国咄咄逼人的大棒面前毫不示弱,始终有力有礼有节地进行对等反击。中方明确表示,中国不想打,但也不怕打;一旦美方采取行动,中方将立刻做出对等反制。另一方面,中国政府坚定不移地在不断深化改革、扩大开放的既定道路上阔步前进,通过有序开放国内产业、适度引入外部竞争与资本,提高国内企业的国际竞争力。

③拖欠电费遭伊朗“拉闸”,伊拉克催生私营发电产业

对于基础设施已经被战争严重毁坏的伊拉克来说,电力短缺成了困扰这个国家的巨大难题。 据半岛电视台7月31日报道,由于未能支付账单,本月初伊朗停止向伊拉克供电,伊拉克的电力短缺情况持续恶化。这种局面创造出巨大供电需求,运营私人发电厂在伊拉克成为了一门有利可图的生意。巴格达富人社区一家私人发电厂员工里达•易卜拉欣表示,他所在的发电厂每四天至五天消耗大约8000升燃料,为70户家庭供电——主要是精英人士或商人。发电厂的发电机每月可提供500至600安培的电力,每安培售价为25000第纳尔(约合21美元)。从私营业主处购电的花销不菲,伊拉克人要平均每月支付125000第纳尔(约合100美元)才能弥补供电缺口,对于许多贫民和工薪阶层来说,无法负担起这笔高昂的电费。

伊拉克战争后的十多年间,该国的电力供应一直依赖从伊朗进口。穆斯塔克•希马利认为,如果预算配额得到合理使用,伊拉克目前的电力生产就已足够,至少足以满足该国70%的电力需求。法新社援引官方数据称,伊拉克政府目前已拨出至少400亿美元的国家预算来重建其电网设施。但由于电力短缺现象一直持续,许多伊拉克人认为政府存在腐败行为,怀疑部分资金管理不善或被盗用。多任电力部长接连因腐败被革职,或是因抗议活动而被迫辞职。

财经证券

①机构、股东、高管争相买入这些业绩暴增股

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月2日,共有2233家上市公司公布2018年上半年业绩,1477家净利润同比增长、714家下降,235家公司出现亏损(“净利润增幅”按定期报告、快报、预告数据优先顺序取,预告净利润增幅按公布区间折中计算)。其中增幅超过10倍的公司有33家,净利润同比翻倍且在10倍以下的达391家,增幅在五成以上100%以下的个股为263家。2018年上半年业绩增长率较高的公司有天坛生物千方科技启明星辰,净利润同比增幅分别为88104.03%、18750.40%、12803.48%。统计显示,2018年上半年业绩增幅超五成个股主要分布在化工,机械设备,医药生物等行业。自6月3日至8月2日期间业绩暴增个股受到了不少机构、股东和高管的青睐。

②货币和股票ETF双双实现资金净流入

7月份,市场大幅震荡,交易型开放式指数基金(ETF)场内份额变化折射出市场资金偏好,无论是涌入货币ETF的避险资金,还是买入权益类ETF打算抄底的资金都有所增长。其中,起到资金避风港作用的货币ETF7月份额增长高达656亿份,龙头品种华宝添益银华日利份额增幅均超三成。以华安创业板50ETF和广发中证环保产业ETF等为代表的场内热门的抢股市反弹工具基金份额也出现显著增长,显示出有资金在市场震荡之际出手布局。数据显示,货币ETF7月规模大幅增长。截至7月31日,华宝现金添益场内流通份额达到1351.69亿份,相比年初规模翻倍,7月以来的增幅超过42%。场内货币ETF另一只龙头品种——银华日利规模也有明显提升,7月底其场内流通份额达到583.80亿份,规模较年初同样翻倍,7月以来的增幅也超过30%。

③ A股下半年仍以防御为主,重视基建和消费股配置

在经历了6月份的调整之后,上证综指在7月小幅上涨了1.02%,影响市场变化的主要因素,仍然是国内的去杠杆进程和美国挑起的贸易摩擦。从7月的表现来看,正因为这两个问题的边际放缓,才带来了市场的反弹。在展望后市和进行投资配置之前,有必要回顾市场运行的轨迹。关于美国挑起贸易摩擦对A股市场的影响,有两个重要的时点,可以观察投资者对此事进展的反应。7月6日,美国如期实施了对我国500亿进口货物加征关税的措施,当天A股市场呈现出触底回升走势,虽然上证综指盘中触及一年多来的低点,但收盘仍为上涨,市场对美国加征关税的理解是“利空落地”。7月11日,特朗普表示美国政府拟对约2000亿美元中国产品加征10%的关税,再次将投资者的视线拉回贸易问题,市场表现出一定程度的恐慌,当日上证综指低开震荡,但次日A股强势反弹,收复了因恐慌所致的下跌空间。综合这两个时点市场的表现来看,在经过数月的市场磨合后,贸易问题对市场影响开始减弱。

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