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消费升级是过去两年里，A股最大的风口是贵州茅台、五粮液、格力电器、美的集团……
这一只只大牛股撑起了沪深两市的半边天。尽管过去两年A股并不景气，但只要手握这些消费龙头，相信心里都是美滋滋的。
但就像昨天说的，走势终完美，消费股在经历了一轮逻辑自恰，循环论证的牛市后，如今终于迎来了理论瓦解的致命一击。
那就是近期不断披露的零售数据表明，消费出现断崖式滑坡，消费升级不动了，迎来的甚至不是消费降级，而是不消费主义的冒头。
为什么会出现这样的状况，归根结底还是房价已经把居民的消费能力掏干了。当年周行长号召居民加杠杆的时候，恐怕万万没想到，一向以高储蓄率著称的中国老百姓会这么快的把杠杆加到极致。
我们在谈国内问题的时候，一定要避免一元论。中国的情况太复杂了，一二线城市和四五线城市完全是两个时代。
北京上海当然有大量的中产阶级在崛起，他们的消费升级是一种机会。但同样的，中国仍然存在着大量的贫困人口，他们不愿意被这个时代抛弃，抓住一切机会上杠杆，试图捕捉到阶级跨越的机会，牺牲消费，是他们的本能。
金牌橱柜等消费股，一度在消费升级的大旗下，拿到六七十倍的PE，这其中显然将中国庞大底层人民的消费能力算进去了。这种视角差，就造成了大牛股的腰斩。
到了今天这个时候，我们郑重的和大家说，让我们挥一挥衣袖，告别消费股。
中国股市从来都是这样，涨起来有多汹涌，跌下去就有多澎湃。消费股一旦出现筹码松动，那么面临的就是山崩一般的下跌。那么多基金连环减持，将形成一场消费股的敦刻尔克大撤退。
这轮下跌结束之后，我们才能进场捡筹码，如果考虑到估值因素，或许可以用小仓位逐渐加仓。但心里一定要做好预期，消费股接下来的下跌，可能会超乎市场的想象。
A股昨天的上涨之后，我们就和大家说，不要激动抄底，今天市场又展现出狰狞的一面。但我们想和大家说的是，熊市越是凶残的下跌，就越是纸老虎，伤不到人。
从昨天的上涨，就已经看出市场做多势能的强悍，今天的阴线很快就会反包上去。
消费股倒下，就意味着新的市场主线将要崛起，我们微操盘认为当前对财政支持的项目需要尤其关注。
基建、芯片都将面临一波机遇，谁能率先崛起，谁就能成为市场下一阶段的绝对龙头。我们可以用一句话总结今天的文章：市场反攻号角即将吹响，消费股决不能再碰！
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