2018年8月10日,挂牌公司雪银矿业(831791)发布公告称,上市公司兴业矿业(000426)拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买杨雪银、梁英、梁虹桥等10名自然人股东所持雪银矿业99.89%的股份。本次收购后,兴业矿业获得雪银矿业的控制权,吉兴业将成为雪银矿业的实际控制人。

据统计,上市公司兴业矿业两年半时间共推进46.89亿元的矿产收购。

雪银矿业作价10亿卖给上市公司

交易双方:兴业矿业;雪银矿业杨雪银、梁英、梁虹桥等10名自然人股东。

据2017年年报显示,雪银矿业股东共有25户,公司前10大股东共持有99.89%的股份,也是此次参与并购出售股权的10名自然人股东。

交易对价:截至本报告书签署日,标的资产的审计、评估工作尚未完成。以2018年6月30日为评估基准日,标的公司预估值为100,710.94万元,经交易各方协商,商定雪银矿业全部股东权益交易作价为100,000万元,本次交易标的资产雪银矿业99.89%的股份的交易价格初定为99,892.76万元。

支付方式:股份支付金额6.996亿元,现金支付金额2.992亿元。

交易完成后,雪银矿业将成为兴业矿业控股子公司。值得注意的是,本次并购标的方并没有承诺业绩,据兴业矿业称,矿山类资产的价值主要还是取决于其资源储量情况,鉴于雪银矿业目前拥有的备案资源储量比较大,且具备较大的稀缺性钨矿资源配额,可有效增加上市公司的矿石资源储量以及钨矿产量,最终交易双方就不安排业绩承诺达成一致。

上市公司两年半花近50亿买买买

挂牌公司雪银矿业主要从事矿山勘探、开采,矿产品加工及销售,2015年1月挂牌新三板。业绩方面,2016年、2017年以及2018年上半年雪银矿业实现归属净利润分别约为1907万元、3763万元以及1060万元。根据雪银矿业最新披露的半年度业绩快报显示,公司在2018上半年实现归属净利润同比下滑25.86%。

上市公司兴业矿业主营业务为有色金属及贵金属采选与冶炼,主要产品有铅、锌、银、锡、铜、铁等有色金属,同时还根据所开采矿石的伴生金属情况生产铋和钨等金属。业绩方面,2013年至2017年,兴业矿业营业收入分别为8.27亿、11.59亿、8.3亿、8.66亿、21.11亿,净利润分别为6778.4万、1.61亿、-2879.68万、8945.87万、5.65亿,业绩存在明显波动。

对于此次并购,兴业矿业表示将在原有有色金属及贵金属采选业务基础上,拓展在中低品位多金属伴生矿产综合利用业务领域的布局,矿山资源得到进一步丰富,将进一步增强上市公司的持续盈利能力和长期发展潜力,提高综合竞争力和抗风险能力。

近年来,兴业矿业一直专注于兼并收购。2016年3月,兴业矿业以发行股份及支付现金相结合的方式支付银漫矿业100%股权的全部收购价款共计24.13亿元。紧接着,兴业矿业再以发行股份的方式支付白旗乾金达100%股权的全部收购价款共计9.82亿元。

2018年7月12日公告称,公司拟以自有资金2.94亿元收购西藏鹏熙持有的铜都矿业49%的股权。值得注意的是,铜都矿业最近一年一期尚未有营收,仍均处于亏损状态。截至今年一季度末,铜都矿业总资产1.49亿元,净资产为-1398万元,但兴业矿业对铜都矿业100%股权的估值达6亿元。兴业矿业表示,铜都矿业正在办理矿山建设前期合法性手续及年采、选矿石量33万吨(1000吨/天)改扩建工作,预计将于2019年下半年投产。

据统计,包括此次正在收购的雪银矿业和铜都矿业,两年半时间兴业矿业共推进46.89亿元的矿产收购。

实控人此前被拘留,大股东与二股东刚离婚

据公告显示,雪银矿业的实控人杨雪银在2017年4月曾因涉嫌赌博罪被新疆托克逊县公安局刑事拘留。之后雪银矿业披露公告称,杨雪银因个人原因,申请辞去所担任的董事、董事长、总经理的职务;李明生被任命为公司董事长,任职期限为2017年4月24日至2019年10月29日。

2017年年报显示,股东杨雪银和梁英为夫妻关系,公司的实际控制人为杨雪银、梁英夫妇。但是在2018年8月6日,雪银矿业发布的补充披露实际控制人变更公告显示,因公司控股股东、实际控制人杨雪银与梁英2人通过其他方式(离婚),使得公司实际控制人发生变更,实际控制人由杨雪银、梁英夫妇变更为杨雪银。梁英持有股权占比18.96%,为公司第二大股东。

通过此次并购,上市公司拓展了业务布局,实现了业绩的增长;挂牌公司则在公司业绩出现下滑之际,成功并入上市公司。公司往后的发展获得了上市公司资金与资源的支持,股东也实现了现金与上市公司股权的双丰收。

部分内容参考自长江商报

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