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一：钢铁
由于环保限产，钢铁的供给端持续收缩，而且已经成为常态，后市执行力度也会趋严。
需求方面，不但下半年的基建增速有望反弹，钢铁等大宗商品的需求有望持续上涨，目前的补库存需求较强，而且即使下半年钢铁价格不涨，钢铁行业的业绩也会超过去年创历史新高。在高盈利水平的情况下，板块目前估值较低，有望得到估值修复行情。
重点关注：安阳钢铁、三钢闽光、华菱钢铁、方大特钢、南钢股份、韶钢松山、新钢股份、柳钢股份
二：水泥
水泥价格主要受供需边际变化和季节性影响，水泥的上市公司股价往往受水泥价格影响较大，由于基建行业的整体复苏，加上环保限产，目前水泥价格处于高位，而且有望持续。但由于运输成本的限制，水泥的地域性特征较强。
首先，西北地区的基建投资占比明显高于全国平均水平，所以西北地区的水泥公司更有机会受益，重点关注：祁连山、宁夏建材、天山股份。
其次，南方受限产影响，水泥供给不足，价格有望继续上涨，重点关注海螺水泥，华新水泥、万年青。
三：煤炭
煤炭狭义是指动力煤，广义也包括焦煤、焦炭等，所以我们先来看看煤炭的分类情况。
1.动力煤，一般指火力发电用煤，所以动力煤降价利好火电行业。
2.焦炭，炼焦煤料得到的可燃固体产物，大部分焦炭用于钢铁冶炼。
3.焦煤，是焦炭的上游。
焦化行业是污染大户，限产、淘汰落后产能、蓝天保卫战等诸多政策都对煤炭行业有所打压，所以对设备和技术领先的龙头企业将有较强利好预期。
相关个股：开滦股份、山西焦化、陕西黑猫、宝泰隆、金能科技、美锦能源、云煤能源
文/香蕉皮
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