一、上海市与腾讯深化合作 将推动智慧城市等项目
上海市与腾讯公司20日在沪签署深化合作框架协议。双方将合力推动智慧零售、智慧城市、政务云等项目落地，推动长三角更高质量一体化发展；共同打造人工智能高地，推动人工智能创新应用示范区建设。此外，21日至23日，2018（第四届）中国智慧城市国际博览会将在深圳举办。会议将邀请参展城市发布有关智慧城市发展建设的最新政策，还将组织相关城市、企业、研发机构之间的交流洽谈，签订城市之间、城市和企业之间、城市和企业及研发机构之间的合作项目。根据智研咨询预测，未来几年智慧城市年均复合增长率有望超过30%，2021年市场规模将达到18.7万亿元。
相关标的：
云赛智联（600602）：为上海仪电集团旗下的智慧城市综合解决方案提供商。
易华录（300212）：打造以数据为核心的智慧城市运营商，日前公告与其他各方组成的联合体，预中标延吉数据湖项目，验证了公司战略的有效性。
二、拓展大陆市场 联华电子子公司申请A股上市
据媒体消息，台湾联华电子股东批准子公司在大陆上市的计划。联华电子是台湾最早的半导体公司，在全球市场占有率排名前三。此前联华电子旗下从事8英寸晶圆代工业务的大陆子公司和舰芯片製造（苏州）股份有限公司计划向中国证监会申请IPO，并向上交所申请上市交易。和舰科技上市有望加快联电公司与大陆半导体产业深度融合，促进国内半导体产品良性竞争。近年来，我国大陆已经跻身世界最大经济体之一，本土半导体产业升级，带来的市场需求空间广阔，大陆资本市场能给和舰科技提供更多资金，促进企业有效扩张晶圆厂产能，并有利于先进28nm及14nm制程技术的引进。
相关标的：
江丰电子（300666）：为联华电子全资子公司和舰科技的重要供应商。
北方华创（002371）：14nm制程设备进入工艺验证，28nm及以上技术代制程设备已批量进入了国内主流集成电路生产线量产。
三、国际盛会接连召开 限产助推钢价上涨
2018年中非合作论坛北京峰会将于9月3日至4日举行，峰会主题为“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”，众多国家首脑将齐聚北京。另一国际盛会首届中国国际进口博览会也进入临战阶段，目前各方准备工作正全力以赴推进。参照2016年杭州G20峰会经验，年内两大国际峰会先后召开，北京上海空气质量再度引发关注。8月初生态环境部下发《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》意见征询稿。相较去年，要求加大钢铁、焦化、建材等行业产能淘汰和压减力度。同时据媒体报道，唐山市或于9月1日提前执行采暖季错峰生产，钢铁企业限产比例不低于50%。上海周边大气治理同样备受重视，市场对于周边限产预期也较为浓厚。在去产能成效逐渐显现、供需紧平衡状态下，环保限产似乎超出预料，进一步催化本轮钢价上涨。
相关标的：
三钢闽光（002110）：福建省最大钢铁生产企业，近日公司螺纹钢、高线出厂价上调100元/吨。
西宁特钢（600117）：作为我国四大特钢企业集团之一，也是西部地区最大的资源型特殊钢生产基地，拥有铁矿、煤矿、钒矿、石灰石矿等资源合计10.7亿吨。
四、生鲜食材消费升级 冷链产业供不应求
据媒体报道，随着消费升级，消费者对食材的新鲜度要求越来越高。新零售群雄逐鹿，生鲜产品成为不少电商布局的重点，带动冷链物流进入快速发展期。从2017年下半年开始，冷链业务供不应求。中国食品工业协会的一份报告显示，由于冷链系统不完善，我国每年损耗约1200万吨水果和1.3亿吨蔬菜，数量十分惊人，我国冷链行业有很大发展空间。根据相关机构统计，目前我国的冷链物流市场年复合增速超过20%，预计到2020年底将达到约4700亿元的规模。冷链基础设施和冷链物流方面潜在需求巨大。
相关标的：
四方科技（603339）：为国内领先的冷链设备和特种集装箱制造企业。
大冷股份（000530）：是国内制冷空调设备及冷库工程龙头之一。
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