上周(8.13~8.17)，A股继续探底，上证指数和深证成指分别累计下跌4.52%和5.18%。统计数据显示，上周两市共49家上市公司披露调研报告。从行业分布来看，被调研公司主要集中在计算机和电子两大行业。
计算机和电子行业成机构调研重点
按行业分类看，上周被调研公司主要集中在计算机和电子两大行业，涉及公司数量均为6家。
近日，工信部和发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》的通知)。主要目标和行动相对细化，有望对产业发展带来直接拉动作用。计划提到，到2020年，信息消费规模达到6万亿元，年均增长11%以上，信息技术在消费领域的带动作用显著增强，拉动相关领域产出达到15万亿元。
对于计算机行业，华创证券计算机行业分析师陈宝健建议投资者从基础设施和行业应用两个维度把握投资机会。设备增长、网络覆盖提升、带宽增加将提升硬件设施需求，同时，将促进数据量的更快增长并带来云计算基础实施、大数据挖掘及变现需求的增长，基础设施领域的芯片、存储、服务器、云服务平台及解决方案等领域将充分受益。在应用领域，医疗信息化、教育信息化、政务信息化、智能汽车、企业上云、信息安全、以区块链为代表的新型技术等领域的需求释放将带来各细分行业更好的成长性。中长期来看，信息升级及创新对消费的拉动有着巨大潜力，基础设施和应用领域需求具备较好的持续性。重点推荐云计算、自主可控、医疗信息化、政务信息化等领域优秀标的。
对于电子行业，万联证券分析师宋江波指出，苹果新机预计将在9月份发布，极有可能成为消费电子板块反弹的触发因素。手机市场目前处于存量模式，已经由原来的全行业机会变为结构性机会，应重点关注向苹果、华为等大牌厂商供货的龙头企业，以及因新增功能而有增量需求的零部件供应商。随着下半年手机传统旺季的来临，消费电子行业基本面将有所回暖，而前期该板块公司股价出现了大幅下跌，估值已经处在相对低位，具有较高的配置价值。所以建议关注手机产业链板块，择优选取业绩估值匹配的个股，特别是手机创新零部件的供应商，迎接消费电子旺季的来临。
绩优股获机构青睐
上周披露调研报告的49家公司中，有37家公司已经披露2018年半年报。从业绩表现来看，34家公司今年上半年归属于母公司股东的净利润实现同比增长。其中，12家公司上半年净利润同比增幅超过50%，硕贝德、山东钢铁、陕西金叶、国祯环保、金圆股份等5家公司净利润同比增幅更是高达100%。
这些上市公司最受关注
数据显示，个股方面，广联达上周累计接待机构达234家，位居首位；中新赛克上周累计接待80家机构，排名第二，另外，伟星新材、科大讯飞、小天鹅A等公司接待机构的数量也较多。
在广联达的调研会上，公司相关负责人指出，施工阶段的信息化是新兴蓝海市场，目前行业整体发展处于起步拓展阶段，从业企业的市占率都很低。从公司层面来看，目前该业务是整体业务体系中的新业务，其收入在近几年增长较快。谈及未来的发展规划时，上述负责人表示，目前公司该业务针对的重点客户为全国7000家特级及一级大型建筑企业，其拥有项目数量约占全国总体的40%以上，公司希望未来可获得10%的施工市场占有率，预计收入规模在百亿元级别。
从具体调研机构来看，私募朱雀投资调研了广联达，重阳投资调研了博雅生物、金禾实业、美盈森等，星石投资调研了科大讯飞；公募基金方面，博时调研了金禾实业，华夏基金调研了温氏股份、广联达、中顺洁柔等，汇添富调研了广联达、科大讯飞、嘉泽新能等，嘉实调研了和而泰、广联达、吉比特等，易方达调研了小天鹅A、广联达、嘉泽新能等；海外机构方面，毕盛资产调研了德赛电池，富邦证券调研了科大讯飞，高瓴资本调研了小天鹅A、广联达，未来资产调研了小天鹅A、金圆股份。
本文作者可以追加内容哦 !
