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据新浪财经消息称,华兴资本预计于9月底赴港上市。华兴资本计划融资4亿美元,此次IPO的主承销商为高盛、摩根士丹利、工银国际和华兴资本自身。

自2005年成立以来,中国互联网行业最具影响力的一系列融资、并购、上市行为的背后,都有华兴资本的身影。其中,不乏我们平时使用的京东、优酷、滴滴打车、聚美优品、陌陌、途牛等,都和华兴资本有关。

华兴资本不是做APP起家的,而是曾为上述公司做过财务顾问(FA),这次恰逢华兴资本与美团点评一起IPO,财务服务也是华兴资本。

华兴资本到底是何方神圣

华兴资本于2004年在北京成立,14年时间,华兴资本从一家为早期创业项目提供融资服务的FA机构跻身为中国顶级投行,华兴资本的成功是中国互联网经济繁荣的一个光影。

说起华兴资本,华兴资本创始人包凡,创业13年,被业界称为收获互联网圈“最强人脉”的男人。基本上大半个互联网圈子都与华兴资本创始人包凡有关。因此,包凡也被誉为刘强东、周鸿祎、王兴背后的男人。

如今,这位创业13年收割互联网“最强人脉”的男人正把自己创办的华兴资本带到了上市之路。

华兴资本上市之路

在将众多的中国互联网公司成功带向资本市场之后,华兴资本自己终于也要上市了。

从华兴资本递交的公开招股书中可以获悉,包凡在华兴资本的占股比例达到62.9%,是这家公司的实际控制人。

对于为何走向港交所,华兴资本董事长包凡在公开信中表示:“不断迭代的创新与商业形态、充裕的资本与激烈的市场竞争,正在重塑中国新经济格局,提高了创业者与投资逐鹿的筹码。为匹配客户的前进脚步,我们必须加码投入、更快成长。”

为什么在此时选择上市?

华兴资本董事长包凡表示,公司上市后的工作重点包括继续吸引人才,增加风控与运营方面的投入,并拓展国际化业务。

招股书显示,融资金额中40%用于扩展投资银行业务,20%用于扩展投资管理业务,20%发展私人财富管理业务,10%用于投资于所有业务的科技发展,一般公司用途占10%。

招股书披露,截至2018年3月31日,华兴资本已为约700项交易提供顾问服务,交易金额超过1000亿美元,投资管理业务所管理的资产规模约41亿美元,华兴证券(香港)已担任28项香港及美国IPO的承销商,筹资共计141亿美元(行使超额配股权后)。

基于对中国新经济发展潜力的信心,在新经济发展的浪口,许多独角兽公司纷纷赶往香港IPO。

未来随着中国新经济、新技术的崛起,对华兴资本这种具有多年新经济数据积累的金融机构来说,也将面临着更多未知与挑战。

作者:艾德证券期货总经理陈健豪(证监会持牌人-中央编号ALQ830,未持有上述股票)

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