大家好，我是手哥。
医药板块已经连续地震两天了，本来昨天就想聊聊，但担心篇幅过长，大家看着难受就放到今天。正好也能说的更细。
首先大方向定义好，就是医保采购，走医保系统的肯定会受比较大的影响，不走的无影响。
以前药品在招标时，只有招标价格，没有数量。企业中标之后再花费天价的销售费用进医院做工作来促进药品销售，这个在长生生物这家公司上就有深刻的体会。
近期公布的带量采购方案是，在招标时就承诺药品的销量，保证一年之内用完。这个事最早在上海试点过三次，拿最近的一次来说，今年6月公布带量采购方案，一共采购了20个品种，拿出上海市50%的市场份额（销量份额）给中标企业，未中标的企业只能分享剩余50%的市场份额。
最新的方案相对于上海来说，中标企业采购量增加至60%—70%。中标后采购量大增，同时销售费用大减。但相应量大之后价格肯定会降低。
所以最后判定的依据的就是：采购量+销售费用能不能弥补价格下降的空间。我觉得肯定是没问题，反应到财务上就是营业收入增长，毛利率降低，净利润增长，净利率下降。
对于中标企业肯定是利好，未中标是利空，能否中标除了招标价格外，还有一条最关键的就是必须通过一致性评价，不然投标资格都没有。
像此次流出的33 个品种中，有5 个品种通过一致性评价的企业数量达到3 家，8 个品种通过企业2 家，20 个品种通过企业仅有1 家。
此次政策的实施一定会重新定义医药板块的格局，整个板块的估值体系都要被调整，而且这次时间卡的很紧，十月中旬就要采购完成，并且会先付30%以上的钱，所以大家不要被这两天的暴跌吓傻了，后面三四季度你会看到很多公司业绩暴增。
具体个股我就单一的参考了企业通过一致性品种的数量，筛选了华海药业和信立泰。虽然这两天医药板块在整体震荡下跌，但这两家上市公司有药品品种中标，就像石头里蹦出的孙悟空，后市大概率会有一波行情。
华海药业比较猛，一共33个品种，它一家就通过了8种，而且有六种都是独家，股价也有从底部走出来的趋势，有点心动。
信立泰是只有两种，但都是独家，这票目前还是单边下跌，没有明显企稳的特征。大家参考一下。
市场这里重点还是在中美，我先更正一个中午的观点，开始我觉得此次谈判跟上次不同点就是级别更高，对结果不抱太大期望，但却忽略了时间点。
美国中期选举的日期大都在当年11月的第一个星期二举行，也就是11月13日，还剩下两个月的时间！
同样，这两个月也正是我国召开十九届四中全会的时间点，两方都有需求，正好以谈判名义去缓冲，所以这2000亿暂时应该落不下来了。
这也变相的算做结果落地，下午的盘面也很好的证实了这一点，但这还不够，关键在明后天，成交量的有效放大才是这波反弹的基础，最好能到1400亿。稳健的朋友等待指数站稳21日均线再去操作也可以。
板块这里创业板还是科技股，叠加低位和军工最好，比如我之前专门写军工提到的中航光电和航天电器，都在逆势新高的路上，主板这里就是石油，这个提过很多次了，另外昨天让大家关注的航空板块今日整体大涨2.21%，这里已经到了变盘临界点，一旦向上空间很足。重点关注。
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