重大事件

世界人工智能大会即将举办、全球人工智能大咖悉数登场

9月17日-19日,2018世界人工智能大会将在上海举办。你能想到的人工智能大咖基本都能在大会期间与他们邂逅。据透露,包括图灵奖获得者拉吉-雷迪、姚期智,谷歌、微软、亚马逊、高德纳、SAP等企业的全球副总裁,中美英日等知名院士及科学家,BAT、小米、讯飞、商汤等国内知名企业的一把手都将发表重要演讲。这阵容,说这次大会是“最具影响力”“最权威”“最前沿”的一次AI盛宴也不为过。

点评:近年来,世界各国对人工智能越来越重视,人工智能发展日新月异。去年7月20日,国务院发布我国《新一代人工智能发展规划》,提出到2030年人工智能核心产业规模超过1万亿元,带动相关产业规模超过10万亿元。

上海仪电集团为本次大会首批战略合作伙伴,其旗下拥有云赛智联(600602) 、飞乐音响(600651) 等上市公司。大会首批战略合作伙伴还包括科大讯飞(002230) 等。

阿里微软联手打造“混合现实”版淘宝、颠覆用户交互认知

由淘宝与微软HoloLens联合推出MR(混合现实)产品“淘宝买啊” 9月13日正式在2018淘宝造物节上亮相。对于淘宝来说,用技术改变消费者体验是淘宝创业15年来矢志不渝的使命。在9月淘宝造物节上,消费者可以戴上微软HoloLens,唤起“淘宝买啊”,亲身感受来自混合现实技术的消费乐趣,把科幻片的场景搬到现实世界中来。而此次“淘宝买啊”的展出,也创下了多人同时体验MR产品的记录。

点评:“淘宝买啊”将打破传统购物模式,颠覆用户交互认知,展现了混合现实技术在消费领域内的全新可能。混合现实技术(MR)是虚拟现实技术的进一步发展,从某种程度上来说,混合现实技术融合了真实现实、虚拟现实以及增强现实。混合现实不仅有潜力创造出新的市场,还将颠覆当前的一些市场。该技术可应用大领域包括:视频游戏、事件直播、视频娱乐、医疗保健、房地产、零售、教育、工程和军事等。同时,越来越多的科技巨头涉足混合现实产业,包括谷歌、索尼、Facebook、微软、三星、阿里、百度、联想等。行业权威研究报告显示,到2024年,混合现实的全球市场价值将达到数百亿美元。

福晶科技(002222)与微软合作为HoloLens开发光学组件。苏大维格(300331)“纳米波导光场镜片”样品研制成功,Hololens主要利用纳米波导来做图像融合。

我国物联网市场突破万亿、年复合增长超25%

由工信部、科技部等共同主办的2018世界物联网博览会日前在无锡开幕。会上发布的《中国物联网发展年度报告》显示,2017年以来,我国物联网市场进入实质性发展阶段。全年市场规模突破1万亿元,年复合增长率超过25%,其中物联网云平台成为竞争核心领域,预计2021年我国物联网平台支出将位居全球第一。

点评:从细分行业看,物联网在多个领域逐渐得到规模化验证,智慧城市、工业物联网、车联网、智能家居成为四大主流细分市场。芯片、智能识别、传感器、区块链、边緣计算等物联网相关新技术的迭代演进,加快驱动物联网应用产品向智能、便捷、低功耗以及小型化方向发展。

日海智能(002313)前三季预增42%至77%,原因包括实施或试点的物联网解决方案均将在下半年陆续交付,营业收入将陆续确认;高新兴(300098)上半年物联网连接及终端、应用营收增长111%,机构认为公司是国内为数不多能提供车规级物联网模组的供应商,在车联网前后装市场有明显的竞争优势。

销售旺季来临、高端白酒需求向好

中秋节即将到来,白酒市场迎来今年下半年第一个销售旺季。据媒体报道,茅台等高端白酒供不应求,市场价格一路飙升。目前飞天茅台的市场价格已经涨至1850元/瓶,部分渠道甚至更高。另据券商草根调研显示,近期市场和渠道反馈白酒出货量正常,好于市场预期。

点评:中银国际认为,中秋白酒行业销售可保持较快增长,主力品种价格坚挺,预计第三季度上市公司总体营收可以增长15%-20%。同时,8-9月主力产品价格维持坚挺,现阶段茅台一批价每瓶1700元,同比升300元以上,五粮液一批价每瓶820-830元,同比升10-20元。另外,行业集中度提升,龙头企业盈利有望延续向好。

上市公司方面,古井贡酒(000596)、五粮液(000858)等上半年业绩增速较快。

镁价接近数年新高、汽车轻量化带动长期需求

据百川资讯数据,镁锭、镁合金锭价格在过去4个交易日以每天每吨100元的速度连续上涨,目前镁合金锭价格达到每吨19850元,接近4年多以来新高。由于"买涨不买跌"的市场情结,下游采购热情有所激发。供给方面,受到环保影响,山西地区工厂开工率不足。在这波集中出货后,厂家的现货基本所剩无几,部分待交订单甚至排到一周之后。8月份全国5个主产区的镁锭总产量为58905吨,环比下滑6%,同比下滑15%。

点评:镁合金主要用于汽车领域,占比75%。随着环保问题受到重视,新能源逐步推广,轻量化正在成为汽车行业发展的重要方向,而镁合金是目前工程应用中最轻的金属结构材料。根据中国汽车工程学会编制的《节能与新能源汽车技术路线图》,单车用镁量有望从2016年的3千克增至2020年的15千克。

云海金属(002182) 拥有矿山开采-原镁冶炼-镁合金-深加工产品的完整产业链;盐湖股份(000792)立足察尔汗盐湖,建成了年产10万吨金属镁一体化项目。

政策、行业指向热点 

世界人工智能大会即将举办、全球人工智能大咖悉数登场

人工智能概念股:科大讯飞(002230)、万达信息(300168)、东方网力(300367)、云赛智联(600602)

阿里微软联手打造“混合现实”版淘宝,颠覆用户交互认知

混合现实概念股:苏大维格(300331)、福晶科技(002222)、易尚展示(002751)、凯乐科技(600260)

百度Apollo将开源车路协同方案,加速自动驾驶落地

百度无人驾驶概念股:路畅科技(002813)、德赛西威(002920)、华阳集团(002906)

强台风或影响主产区甘蔗产量,白糖价格或有进一步上涨预期

制糖概念股:南宁糖业(000911)、中粮糖业(600737)、粤桂股份(000833)

国际巨头将减产,钛白粉涨价函恐大批来袭

钛白粉概念股:安纳达(002136)、天原集团(002386)、中核钛白(002145)、龙蟒佰利(002601)

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