1：醋酸
消息：9月27日，多地区醋酸厂上调醋酸出厂价。上海吴泾醋酸出厂报价上调100元/吨，执行4850元/吨。建滔(河北)焦化有限公司50万吨/年的醋酸装置故障降负荷运行，厂家表示供不应求。
点评：醋酸行业有望迎来三年长牛周期。一方面，供给端行业新增产能有限，装置检修常态化。2018年全球新增产能仅有10万吨，我国产能增速仅1.2%，且大规模规划产能投放多在2020年左右；由于行业检修较为普遍，预计开工率向上弹性较低。
而需求端景气度向上，其中PTA、醋酸乙酯等将贡献醋酸的主要需求增量。三季度以来，随着醋酸乙酯、醋酸丁酯、PTA等需求旺季来临，醋酸内需有望环比改善。
此外，行业出口也有望超预期，今年一季度我国醋酸出口量达12.7万吨，同比大增157.8%。在价格高企，产品供不应求背景下，上市公司业绩有望达到上市以来最高点。
关注：华谊集团 国内醋酸行业龙头，醋酸价格每上涨1000 元/吨，对华谊集团净利增量分别8.3亿元，弹性较大。
华鲁恒升 醋酸及衍生品业务占去年收入比例为16%。公司醋酸装置已达到50万吨/年生产能力。
百川股份 主营业务为醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类、醇醚类、多元醇类化工产品的研发、生产和销售；目前拥有醋酸酯产能30万吨。
2：新能源汽车
消息：《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》27日发布。方案提出，各相关省（市）于2018年9月底前向生态环境部报送“散乱污”企业清理整顿项目清单、散煤治理确村确户清单、重污染天气应急预案减排项目清单，2018年10月底前报送锅炉综合整治清单、工业炉窑管理清单、重点行业挥发性有机物无组织排放改造全口径清单、工业企业错峰生产方案。各地重点对钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业，实施采暖期错峰生产；根据采暖期月度环境空气质量预测预报结果，可适当缩短或延长错峰生产时间。
此外，《方案》明确，自2018年10月1日起，城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政车辆等基本采用新能源或清洁能源汽车。港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要采用新能源或清洁能源汽车。北京、天津、石家庄、太原、济南、郑州市制定2020年底前建成区公交车全部更换为新能源汽车实施方案。
中汽协此前公布2018年8月数据显示，新能源汽车产销分别为9.9万/10.1万辆，同比分别增长39.0%和49.5%，环比分别增长9.9%和20.9%，新能源乘用车产销量为8.8万/ 9.0万辆，其中纯电动乘用车产销6.1万/ 6.2万辆，插电式混合动力乘用车产销2.7万/2.8万辆；新能源商用车产销为1.1万/1.1万辆，其中纯电动商用车产销1.1万辆/ 1.1万辆。1-8月累计销量达60.1万辆（去年同期32万），同比增长88.0%。
点评：6.11补贴新政正式实施后，6月销量环比下降17.5%，7月销量逐渐企稳，8月新能源车市企稳回升迹象显著。考虑到8月电池装机环比数据为增长24.9%，先于销量数据，整体符合预期。今年最后4个月，新能源汽车销量将由升级后的车型以及商用车拉动。此外，面临2019年补贴将再退坡，2018Q4将持续抢装，2018年全年销量望超100万辆。
关注：宇通客车：新能源客车全球龙头企业，规模、销售业绩在客车行业位列第一。2017年度国内销售按照区域共划分为19个经营大区，下设直销人员超700人，实现对全国所有市县的深层有效覆盖。另外，全国共有合约经销商219家，覆盖所有省份及重点城市。公司海外销售和服务网络已实现全球网络布局，通过70余家经销合作伙伴、子公司、办事处等多种渠道模式覆盖欧洲、独联体、美洲、非洲、亚太、中东六大区域。
宁德时代：全球领先的动力电池企业，连续三年全球排名前三位，2017年出货量全球第一，是配套车型最多的动力电池厂商；2018年7月投资约20亿元在德国建首个海外工厂，与宝马等一线厂商合作；2017锂电相关业务营收超过190亿元。
中通客车：新能源客车领域领先，在8米纯电动公交车细分领域占主导地位；旗下部分车型进入第六批新能源汽车推广应用推荐车型目录。
此外，目前东北地区也正在致力于发展机床机器人、轨道客车等高端装备和新兴产业，建议关注受益于东北振兴战略持续推进的基建、国企改革，以及机床、机器人等高端产业。
关注：龙建股份：公司作为全国建筑施工百强企业，拥有公路工程施工总承包特级资质和对外经营资质，是东北影响力最大的路桥建设企业之一。2017年，公司实现新增合同订单和营业收入同时超百亿。
沈阳机床：沈阳国资委旗下企业，是国内机床行业的领军者。此外，公司控股股东2018年1月与腾讯云计算共同签署《战略合作框架协议》，为落实“中国制造2025”国家战略，拟共同打造工业云平台。公司近期业务拓展顺利，2017年年报起已连续三个季度净利润增长率超过100%。
营口港：位于环渤海经济圈与东北经济区的交界点，是距东北三省及内蒙东四盟腹地最近的出海口，也是我国所有沿海地区20个主要港口之一被辽宁省确立为沈阳经济区“6+1”模式的出海港。在刚刚发布《辽宁“一带一路”综合试验区建设总体方案》中，提出将营口港纳入大连自由贸易港，全面打造面向东北亚的开放大门户。
4：邮轮
消息：9月27日，从交通运输部新闻发布会上获悉，交通部、国家发改委等十部门联合印发《关于促进我国邮轮经济发展的若干意见》。明确提出到2035年我国邮轮市场成为全球最具活力市场之一，邮轮旅客年运输量将达到1400万人次，具备大型邮轮设计建造能力。加快推进邮轮建造及配套装备产业发展，完善和优化邮轮建造配套供应链体系。
去年12月，交通运输部部长李小鹏主持召开部务会时就曾指出，邮轮经济产业链长、带动性强，对推进供给侧结构性改革、促进消费转型升级具有重要拉动作用，下一步，要积极培育邮轮市场，推动我国邮轮产业和邮轮经济持续健康发展。
此外，今年各地政府纷纷响应，海口市政府常务会议原则通过了《海口市鼓励邮轮产业发展财政补贴实施办法》，对邮轮公司、邮轮港口经营企业和拓展邮轮业务的旅行社给予补贴，上海则召开了中国邮轮旅游发展实验区联席会议，审议《关于加快推动上海市邮轮旅游发展的指导意见》，推进邮轮建造及配套装备产业发展。
点评：目前，我国人均GDP 突破6000美元，部分沿海省市已超过1万美元，具备了邮轮运输快速发展的条件。但我国的邮轮市场渗透率极低，不足0.05%，远低于欧美1%到3%的渗透率水平，中国邮轮市场增长空间巨大。此前有机构预测，到2020年中国邮轮旅客有望达到500万人次，中国将有望成为世界最大的邮轮消费市场。
关注：海南瑞泽 公司此前公告，公司全资子公司瑞泽旅游与中交海投、华信瑞峰签署战略合作框架协议，各方就共同增资三亚国际邮轮发展有限公司，并合作开发三亚国际邮轮业务达成战略合作。
渤海轮渡 公司隶属于辽宁国资委，拥有中华泰山号邮轮，邮轮注册于利比里亚，按照国际邮轮经营标准，博彩项目属于服务内容的一项。公司此前还表示，将积极探索海南自由贸易区（港）带来的邮轮发展机遇，并积极拓展朝鲜开放后的合作机会。26日盘中，该股成交量有所放量，符合近期市场偏好的低位放量标的。
海峡股份 主要从事以海南省为中心的南海客滚运输业务，是承担海南省客货进出岛任务的骨干航运企业，市场占有率超过35%，一直稳居我国南海客滚运输市场首位。公司“长乐公主”号在三亚至西沙旅游航线运营。
招商蛇口 致力于探索邮轮母港4.0发展模式，已初步完成在深圳、厦门、上海、湛江等沿海城市的邮轮母港布局。
5：核电
消息：据媒体报道，由中国一重承制的中广核“华龙一号”示范项目首堆防城港3号核压力容器在核电石化公司实现水压试验一次成功。公司近期还为领导人刚刚考察过。
此外，消息称三门一号有望近期投入商运，进度超预期。
点评：我国虽然在核电运容量位列全球第三，占比约 10%，但与美国、法国等全球领先国家还有较大差距，且核能发电量占国内发电量的比重排名靠后，且2016-2017 年两年间核电没有项目核准，核电新项目再次陷入停滞。
今年以来，核电政策面迎来转折利好频出，3月7日，国家能源局文件将核电政策关键方针由2016年和2017年的“安全发展核电”调整为2018年的“稳妥推进核电发展”，年内计划开工6～8台核电机组；4月份相关领导表示三代核电已具备批量建设条件；6月中俄签订逾200亿核电大单；9月又迎来上述利好。
与其他发电方式相比，核电是温室气体排放最少的发电方式，直接排放量接近于 0，据测算，当前核电装机缺口将达到 1.3-1.8 亿千瓦，空间广阔。
关注：中国一重 此次直接参与承制的中广核“华龙一号”示范项目，标志着我国已经完全具备了自主设计、自主制造三代核电装备的能力。
中广核技 具有国家核安全级局批准的国内唯一生产核安全1级、2级铸件资质，其研制的核电站关键阀门技术指标达到国际同类产品水平，具备设计制造百万千瓦级核电阀门的能力，同时公司是中核集团旗下唯一一家上市公司。
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