本周正在招股:


OCC CABLES(1791):10月5日-10月11日招股,公司发行2.7亿股,其中90%为配售,10%为公开发售。每股发行价0.6港元-0.8港元,每手4000股,预期10月19日上市。


公告显示,公司制造于马来西亚及越南输配电系统所用的电力电缆产品。产品已应用于电力及其他基本行业,如石油及天然气、基建、建筑等行业。根据F&S报告,公司基于2017年马来西亚电线及电缆制造行业收益排名第四,市场份额为7%。公司的产品可分为低压电力电缆;中压电力电缆;及阻燃电力电缆。电力电缆通常用于电力传输及分配,一般涵盖多种尺寸、材质及特性。公司们的电力电缆产品具有各式各样的标准大小及尺寸及公司亦能根据客户偏爱的规格定制电力电缆产品。由于公司乃马来西亚半岛最大电力公用事业公司TNB的若干电力电缆产品註册供应商,因此公司的产品可用于TNB的电力及电力基建扩建工程及建筑项目。


于截至2017年12月31日止3个年度,收益从约1.97亿令吉增至2.62亿令吉,复合年增长率约为15.4%。于截至2017年12月31日止3个年度,除税后溢利从约700万令吉增至1980万令吉,复合年增长率约为68.2%。



润利海事(2682):9月28日-10月12日招股,公司发行2.5亿股,其中90%为配售,10%为公开发售。每股发行价0.50港元-0.60港元;每手4000股,预期10月23日上市。


集团为海事服务供应商,集团所提供服务包括船舶租赁及相关服务;及船舶管理。2016财年-2018财年,公司收入分别为1.48亿元、1.9亿元及2.13亿元。


所得款项净额9850万元(以发行价中位数计算),52.8%用于收购船舶;32.5%用于在香港设立船坞;12.2%用于增聘员工;2.5%用作集团一般营运资金。



本周上市: 


中国育儿网络(01736):于2017年3月30日,公司已向联交所申请将股份由GEM转往主板上市,有关申请已于2017年10月10日及2018年4月24日更新。公司已申请批准以下股份透过由GEM 转往主板上市的方式在主板上市及买卖10.26亿股已发行股份;及于根据购股权计划可能但尚未授出的购股权获行使时可能将予发行的1亿股股份。


于2018年9月27日,联交所已原则上批准股份于主板上市及从GEM 退市。与公司及股份有关的所有转板上市先决条件均已达成。公司股份将于2018年10月8日上午9时开始于主板(股份代号:01736)买卖。


董事会相信,转板上市将可提升公司的企业形象及公众知名度,从而为集团带来更佳的业务前景,并可增强其于吸引、挽留及扩大集团合资格员工及客户群方面的竞争实力。



澳狮环球(1540):9月20日-9月26日招股,公司发行1.05亿股,其中90%为配售,10%为公开发售。每股发行价1.00港元-1.10港元;每手3000股,预期10月8日上市。


公司是位于澳洲的一站式印刷解决方案及服务供应商。以收益计,商业及书籍印刷分部的收益占澳洲印刷业的约23.9%及8.6%。于2017年,公司于商业及书籍印刷分部的估计市场占有率分别为2.2%及8.1%。


2015年-2017年,公司持续经营业务收益分别为4.57亿元、4.86亿元及4.64亿元。



浦林成山(1809):9月24日-9月28日招股,公司发行1.35亿股,其中90%为配售,10%为公开发售。每股发行价5.89港元-7.5港元,每手500股,预期10月9日上市。


公告陈,公司为中国商用全钢子午线轮胎替换市场领先的国内轮胎制造商及中国主要国内轮胎制造商。自2015年至2017年我们自全钢子午线轮胎的销售中获得的收入按18.1%的复合年增长率增长,大幅高于行业平均值2.5%。总收入由2015年的人民币35.22亿元增至2016年的人民币38.22亿元,并增至2017年的人民币48.4亿元。



美的置业(3990):9月28日-10月4日招股,公司发行1.8亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价17.00港元-21.50港元;每手200股,预期10月11日上市。


公司为大型房地产开发商,提供品质生活及智慧家居解决方案,公司的业务营运包括物业开发及销售;物业管理服务;及商业物业投资及营运。


2015年-2017年,公司收入分别为人民币83.12亿元、119.9亿元及177.1亿元。毛利率则分别为21.5%、22.8%及27.6%。


基石投资者雅戈尔集团及佛山市叶盛投资有限公司分别认购6035万股及金额2.35亿元。


所得款项净额33.12亿元(以发行价中位数计算),70%预期将于2020年底之前用于收购土地;15%用于潜在装配式建筑项目的土地收购及建设;5%用于研发智慧家居解决方案;10%用作一般营运资金。



大发地产(6111):9月28日-10月4日招股,公司发行2亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有不超过15%超额配股权。每股发行价3.28港元-4.98港元;每手1000股,预期10月11日上市。


公司是房地产开发商,专注于开发及销售住宅物业。公司的总部位于上海。于往绩记录期间,公司的业务经营包括物业开发及销售、商业物业投资及经营及物业管理服务。公司的收益主要源自销售公司所开发的物业;于2018年6月30日,公司拥有土地储备总建筑面积223.88万平方米。


2015年-2017年,公司收益分别为6.88亿元、7.04亿元及45.69亿元。


基石投资者中国光大集团旗下光大兴陇信托及佛山市顺德区健实企业资产管理有限公司分别认购7800万元及7846.5万元可购买数目的股份。


所得款项净额7.26亿元(以发行价中位数计算),60%将于上市后一年内用作开发公司现有物业项目的建设成本;30%用于偿还一家资产管理公司的两年期借贷的大部分;10%用作一般营运资金用途。



高奥士国际(8042):9月28日-10月4日招股,公司发行2亿股,其中90%为配售,10%为公开发售。每股发行价0.3港元-0.4港元,每手10000股,预期10月12日上市。


公告显示,公司是香港一家声誉良好的人力资源服务供应商,向不同行业的客户提供优质的招聘服务以及调派及支薪服务,并于2017年占有香港人力资源服务行业中约0.6%的市场份额。客户主要包括实力雄厚的跨国及香港公司,其从事多个行业,包括时装、物业、化妆品及美容、资讯科技及通讯以及电子商贸,以至物料采购以及医疗及保健。


截至2016年及2017年12月31日止年度,公司的收益分别为约4670万港元及654 0万港元,按年增长约40.2%。同期,纯利为约580万港元及1610万港元,利润率分别为约12.5%及24.7%。截至2017年及2018年5月31日止五个月,收益分别为约2310万港元及2880万港元,按期增长约24.3%。同期,纯利为约510万港元及120万港元,利润率分别为约22%及4.2%。



恒益控股(1894):9月28日-10月4日招股,公司发行1.9亿股,其中90%为国际配售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价0.80港元-0.90港元;每手5000股,预期10月12日上市。


公司是钢铁及金属工程公司,专门就建造项目设计、制造、供应及安装钢铁及金属产品。2016财年-2018财年,公司收益分别为1.22亿元、1.61亿元及1.99亿元。


所得款项净额1.3亿元(以发行价中位数计算),39.2%用于采购机器置换及提升产能;25.8%扩充劳工队伍;18.5%翻新及重新设计公司的现有生产设施;3.8%购买货车;2.7%升级公司的资讯科技系统及设备;10.0%用于集团的一般营运资金。



DOMINATE GP(8537):9月29日-10月5日招股,公司发行1.875亿股,其中90%为配售,10%为公开发售。每股发行价0.3港元-0.34港元;每手10000股,预期10月12日上市。


该集团是垂直整合批发及零售珠宝商,拥有策略上位于香港九龙及新界的八间以创辉珠宝品牌经营的零售店所组成的网络。截至2017年及2018年3月31日止年度,该集团收益分别约2亿港元及1.73亿港元,而纯利则分别约390万港元及480万港元。


发售所得款项净额约3700万港元,其中73.0%用于扩充该集团零售据点,17.0%用于提高该集团品牌知名度,10.0%作为营运资金及其他一般公司用途。


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