本周关键词
大
幅
震
荡
本周大盘以下跌7.60%收盘
?本周大盘大幅下挫，不但跌破2638点支撑，也跌破2600点整数关口，个股走势更是出现“千股跌停”现象。最终，大盘全周下挫7.60%收盘，创业板下挫10.13%，两市总成交量较节前一周增加约29.3%，这表明大盘跌破2638点后，有场外资金进场抄底，场内资金恐慌，市场情绪波动大，信心匮乏。
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最新市盈率（PE）：
上证指数：11.64；深证成指：17.01；中小板指：20.31；创业板指：28.49。
大盘指数
市盈率 PE
（图表来源：Wind；2016.12.01--2018.10.12）
（图表来源：Wind；2016.12.01--2018.10.12）
众板块较大幅度下跌
?申万一级行业板块中，计算机、通信、电子跌幅居前。
申万一级行业一周涨跌幅
（图表来源：Wind；2018.09.25--2018.10.12）
债市动态
央行连续十日暂停公开市场操作，本周净回笼1600亿元
?公开市场方面，央行称目前银行体系流动性总量处于较高水平，本周五（10月12日）不开展公开市场操作。10月15日央行降准即将落地，市场流动性预期乐观，关注央行后续公开市场操作情况。
?国际环境方面，美国10年期国债收益率跌至一周低位。美联储称经济前景允许美联储渐进加息，美联储的宽松政策将推升通胀，贸易政策不确定性给美国经济带来下行风险。
基本面 十年国债收益率
（图表来源：Wind；2016.12.01--2018.10.12）
银行资金面 7日回购
（图表来源：Wind；2016.12.01--2018.10.12）
期汇风云
股市下跌间接影响价格走势
?本周CRB指数止弹调整，股市下跌间接影响了大宗商品价格走势，CRB短期调整主要驱动并非来自美国股市下跌，全球经济特别是需求变化仍是牵制指数运行的主轴。
?能化板块，本周国际原油在连续三周大涨后出现回调，其中WTI原油指数创周跌3.82%至71.06，布伦特原油指数周跌4.13%至79.79，总体仍处强势区域。
?贵金属板块，本周国际贵金属低位向上突破，其中CMX黄金指数周涨1.25%至1223.4，初步站稳1200，CMX白银指数偏弱，周微跌0.31%至14.655，贵金属初步展示“因祸得福”而上行的些许特征。
大宗商品指数
（图表来源：Wind；2018.08.14--2018.10.12）
COMEX黄金(GC)期货
（图表来源：Wind；2018.08.13--2018.10.13）
避险情绪使得日元受到追捧
?本周美元走势丧失动能，在周二冲高回落后持续下行，周四重挫50点，短暂失守95关口。不过美元在周五小幅回升，最终收报95.25水平，周线收跌。在美元表现不佳的情况下，本周非美货币多数收涨，其中日元涨幅居前，因全球股市暴跌引发避险需求升温，日元受到追捧。
?汇率方面，周五人民币兑美元中间价调贬22个基点，报6.9120，前一交易日人民币兑美元中间价报6.9098，16:30收盘价报6.9268，23:30夜盘收报6.8888，本周累计调贬328个基点。
美元指数
（图表来源：Wind；2018.08.09--2018.10.13）
海外市场
市场恐慌情绪缓解 标普500终止六连跌
?纽约股市三大股指12日宽幅震荡后强劲反弹，至收盘三大股指涨幅均超过1.1%，其中，标准普尔500种股票指数终止了之前连续六天下跌的颓势。板块方面，标普500十一大板块当天十涨一跌，其中，科技板块、非必需消费品板块领涨，涨幅分别为3.15%、2.15%；房地产板块下跌，跌幅为0.07%。
?全周来看，道指、标普500指数、纳斯达克指数分别下跌4.2%、4.1%、3.7%，三大股指周跌幅均创今年3月份以来新高，其中，道指、标普500指数已连续三周下跌。
标普500指数
（图表来源：Wind；2018.08.02--2018.10.12）
数据透视
南向回流，主要流入银行；北向创开通以来第二大单周流出
?南向资金流入放缓。截至周四，沪港通累计净流入24.4亿港币，深港通累计净流入17.6亿港币。因此合计来看，南下资金累计净流入~42亿港币，日均流入10.5亿港币，与节前（9月26日）流入~15亿港币的情况相比有所放缓。
?节后北向资金大幅流出。截至周四，沪股通累计流出132亿人民币，深股通流出48.4亿人民币。合计来看，北向资金累计流出180.4亿人民币，是开通以来第二大单周流出规模，日均流出45.1亿人民币，明显不及节前（9月26~28日）日均流入21.3亿人民币的情况。
资金流向 南向资金
资金流向 北向资金
两融余额与投资者数量
?中证登公布的新增投资者开户数据更新（2018.09.25-2018.09.28），新增投资者数量为20.09万人。
?10月11日，融资余额8056.47亿元，融券余额71.13亿元，余额8127.60亿元。
融资融券余额
（图表来源：同花顺；2018.08.13--2018.10.11）
市场前瞻
证监会主席刘士余：春天已经不远了
?证监会主席刘士余10月14日下午与股民座谈，听取大家对资本市场发展的意见。他在现场表示，部分意见可以吸收到政策中去。他还表示，春天已经不远了。
三季度GDP增速将公布
?10月15日，9月社会融资规模公布；10月16日，9月CPI/PPI同比增速公布；10月19日，三季度GDP同比增速公布，9月消费品零售总额增速、前三季度固定资产投资增速以及规模以上工业增加值同比增速公布。
182股披露三季报
?根据沪深交易所定期报告披露时间安排，下周将有182家公司披露三季报。统计显示，104家公司已经进行了业绩预告，其中预增34家，略增37家，扭亏3家，续盈8家，预减7家，略减4家，续亏2家，首亏5家，4家不确定。
1500亿元国库定存到期
?下周，公开市场没有逆回购到期，仅在10月16日有1500亿元3个月国库定存资金到期。机构认为，15日央行降准即将落地，市场流动性预期依然乐观，不过仍需关注例行缴税带来的扰动，并关注央行后续公开市场操作情况。
世界智能网联汽车大会
?由北京市人民政府与工业和信息化部主办的“世界智能网联汽车大会”将于2018年10月18日-21日在北京国家会议中心登场。将邀请国内外政府主管部门，行业机构与汽车、电子科技、交通领域企业代表。智能网联汽车相关的政府部门也借此发布会，总结了现阶段的工作与下阶段的计划。
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长盛医疗量化（002300）
医药板块领跑 量化投资绩优
?业绩表现：近1年收益率-6.49%，同期沪深300收益率-18.97%，同期普通股票型基金收益率-23.12%；位列56/811（数据来源：Wind，截至2018/10/12）。
长盛沪深300指数(160807)
经典指数 价值之选
?业绩表现：成立以来收益率12.37%（数据来源：Wind，截至2018/10/12）。
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精细量化 红利为先
?业绩表现：近3年收益率18.14%，同期沪深300收益率-8.03%，同期偏股混合型基金收益率0.81%，位列103/1162（数据来源：Wind，截至2018/10/12）。
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（来源：长盛基金的财富号 2018-10-14 20:28） [点击查看原文]
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