10月16日,新三板挂牌公司泽生科技(871392)董事会审议通过首次公开发行H股并在香港联交所上市议案,正式宣布冲刺港股。

2017年年底在新三板募资超5亿

泽生科技于2017年5月23日挂牌新三板,其主要致力于具有自主知识产权的原创新药开发研究,公司目前专注于心血管、肿瘤和能量代谢三大治疗领域。

公告显示,泽生科技拟于境外发行的H股新股数量不超过发行后总股本的30%,即不超过7799.20万股(超额配售权执行前),并授予本次发行上市的联合簿记管理人或全球协调人不超过上述发行H股股数15%的超额配售权,即合计发行规模为不超过8969.08万股。

泽生科技表示,此次募集的资金将用于重组人纽兰格林收缩性心衰全球多中期III期实验项目、重组人纽兰格林舒张性心衰临床II期项目、重组人纽兰格林产业化基地建设项目、ZS-05II/III临床及生产改造项目以ZS-06II期临床项目,以及公司其他早期研究开发和一些营运资金。

数据显示,在2014年至2017年间,泽生科技实现总收入90.47万元,四年合计亏损2.85亿元。公司营收主要是来源于清洁仪的销售收入,而净利润持续为负主要因公司持续投入研发费用。

截至2017年12月31日,泽生科技经审计净资产为-5084.59万元,该公司股票转让将被实行风险警示,公司证券简称将由“泽生科技” 变更为“ST 泽生”。

泽生科技称,截至2018年6月30日,公司追溯调整后的净资产为正值。

但泽生科技在创新药物研发领域还是值得称赞。

特别的是,泽生科技在去年年底就在新三板募集资金超5亿元,此次募资,泽生科技引入包括国投基金、兴奉国创、西藏沂景等8名法人股东。

十个多月过去,泽生科技此次赴港融资的原因是什么?

“能上市就上市,哪怕行情不好”

继4月底港交所上市制度改革生效,允许未盈利或无营收生物科技企业赴港上市后,越来越多的优质医疗健康企业和生物科技公司奔赴港股。

新政后3家成功在港交所上市的生物医药公司分别为歌礼制药(1672.HK)、百济神州(6160.HK)、华领医药(2552.HK)。信达生物、盟科生物、康希诺、君实生物等创新药企亦相继排队上市。

去年上市的众安、易鑫、雷蛇、平安好医生,以及近期上市的映客、华领医药、歌礼制药等都处于亏损阶段。

这正是港股吸引类似于泽生科技等公司的关键。

然而随着股市的震荡和调整,歌礼制药、百济神州等创新药企业赴港上市破发,也导致创新药企的融资迎来寒冬。

数据显示,8月1日,歌礼制药-B在港交所挂牌上市。歌礼制药-B此次公开发售2.24亿股,发行价14港元/股。截至10月18日收盘,歌礼制药收于6.27港元/股,相比发行价,跌幅达55%。

百济神州8月8日在港交所上市交易。该股以108港元/股的发行价平开,10月18日,百济神州收盘报78.15港元/股,相比发行价,跌幅达27.6%。

  

华领医药9月14日正式在港交所挂牌上市,发行价为8.28港元/股。10月18日,华领医药的收盘价为7.55港元/股,相比发行价,跌幅为8.8%。

而A股的新晋医疗独角兽日子也不好过,迈瑞医疗,在上市第三天即开板,而此前药明康德收获16个涨停板。

套用美图公司创始人兼CEO吴欣鸿的话,就是“能上市尽量上市,哪怕现在行情不太好”吧。

业内人士预测,泽生科技2019年赴港上市可期。那么,公司是否会打破生物医药企业挂牌港股首日破发的现象呢?

(部分内容来源于证券日报、中国经济信息、财联社、犀牛之星等)

(来源:直通新三板的财富号 2018-10-19 18:34) [点击查看原文]

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