前言








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播报员:积小募































头条































COME ON




























监管动态



























中基协



















将对参与上市公司并购重组纾解股权质押问题的私募基金提供备案“绿色通道”




针对参与上市公司并购重组交易的私募基金和资产管理计划,无论是新增产品备案申请,还是投资策略、投资范围等基金合同(合伙协议或基金公司章程)内容所提交的产品重大事项变更申请,协会将在材料齐备后的2个工作日内完成相关手续,并对外公示。












证监会




























刘士余主席接受新华社采访时表示,鼓励私募基金购买上市公司股票,参与并购重组




10月19日,中国证监会委书记、主席刘士余就市场关注的重点问题接受新华社记者采访。




在讲到当前市场形势时,刘士余表示,证监会始终坚持以改革开放创新为主线来稳定和提振市场信心。近期主要通过6大措施,推进资本市场改革开放。其中讲到,鼓励地方政府管理的各类基金、合格私募股权投资基金、券商资管产品分别或联合组织新的基金,帮助有发展前景但暂时陷入经营困难的上市公司纾解股票质押困境,促进其健康发展。同时,鼓励私募股权基金通过参与非公开发行、协议转让、大宗交易等方式,购买已上市公司股票,参与上市公司并购重组。

























今日,刘士余在中国基金业20周年论坛上又指出,充分发挥私募基金积极作用,激发市场活力。进一步健全适应创投行业的差异化监管机制,研究完善并购重组领域创投基金所投企业上市解禁期与投资期限反向挂钩机制。优先支持设立主要投资于民营企业的各类股权和债权投资基金。推动完善相应的财税政策,进一步支持私募股权基金投向高新技术企业与产业。



















行业利好



























商业银行理财子公司













可聘请符合条件的私募管理人担任投资顾问




10月19日,中国银保监会就《商业银行理财子公司管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。




在理财合作机构范围方面,与“资管新规”一致,规定子公司发行的公募理财产品所投资资管产品的发行机构、受托投资机构只能为持牌金融机构,但私募理财产品的合作机构、公募理财产品的投资顾问可以为持牌金融机构,也可以为依法合规、符合条件的私募投资基金管理人。对于私募管理人来说,可谓是一项行业利好!

























其中,《征求意见稿》第三十二条规定了担任投顾的私募管理人需要具备以下几个条件:













(一)在中国证券投资基金业协会登记满一年、无重大违法违规记录的会员;




(二)担任银行理财子公司投资顾问的,应当为私募证券投资基金管理人,其具备三年以上连续可追溯证券、期货投资管理业绩且无不良从业记录的投资管理人员应当不少于三人;




(三)金融监督管理部门规定的其他条件。



















银行理财子公司投资顾问及其关联方不得以其自有资金或者募集资金投资于该银行理财子公司发行的分级理财产品的劣后级份额。




以上投资顾问的要求与中基协对私募证券投资基金管理人申请投顾资格的要求基本一致,即要符合“3 3 1”的基本要求。



















私募数据










































截至9月底













已登记私募基金管理人24255家,已备案私募基金74337只,管理基金规模12.80万亿元,私募基金管理人员工总人数24.61万人。




私募基金管理人登记平均退回补正次数2.30次,私募基金备案平均退回补正次数1.66次。













私募证券投资基金管理人8922 家,基金35833只,规模2.39万亿元;




私募股权、创业投资基金管理人14561家,基金32709只,规模8.34万亿元;




其他私募投资基金管理人772家,基金5795只,规模2.07万亿元。













私募基金管理人集中在上海、深圳、北京、浙江(除宁波)、广东(除深圳),总计占比达71.72%。




百亿以上的私募基金管理人有235家,有管理规模的共21275家,平均管理基金规模6.02亿元。












基金数量连续2月下降













与8月存量数据相比,私募管理人新增64家,实缴规模增加0.01万亿,私募基金减少364只。这已经是私募基金数量连续第2个月呈现下降趋势。




此外,在私募管理人数量层面,自8月份开始,连续两个月新增数量跌破三位数。从分类数据看,私募证券投资基金总体保持平稳,私募股权及创业投资基金整体呈现下降趋势,其他类私募基金则出现了负增长。



















私募新成员



























银行系私募新动作













首只股权投资基金“花落”农行




中基协公示信息显示,“润农瑞行一号(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)” 9月20日成立,10月16日备案,基金管理人为农行旗下私募持牌机构农银资本。




今年以来,国家政策鼓励开展市场化债转股业务,允许银行债转股实施机构设立附属机构,同时备案成为私募基金管理人,募资实施债转股。8月以来,工行、农行、建行和中行先后进军私募行业。目前,五大行中仅剩交行的债转股实施机构交银投资尚未成立投资子公司,也没有备案私募基金管理人。




除了农银资本,目前持牌的银行系私募还有工银投资和建信金投,暂时均未有基金产品备案。








































特色基金



























贵州













贵州设立工业及省属国有企业绿色发展基金,总规模300亿




10月15日,贵州省工业及省属国有企业绿色发展基金正式启动,初步设立基金总规模为300亿元。




据介绍,基金投资范围涉及省内具有发展前景、成长性好的优质工业企业及省属国有企业。支持“千企改造”工程项目建设,优化国有企业产业布局及战略重组,推动企业改革发展、结构调整、转型升级。




基金采取多元化投资模式,目前已与工、农、中、建、交以及贵州、贵阳等7家银行达成协议。合作银行已承诺为基金项目库中企业提供全口径融资支持1100亿元,并提供高流动性和安全性的合作服务。

































天津













天津港海河智慧物流基金正式成立,首期募资规模42亿元




近日,弘毅投资与天津港(集团)有限公司、海河基金管理有限公司共同发起,中国银行联合投资的我国首支港口物流与供应链领域投资基金——天津港海河智慧物流基金正式成立。据悉,该基金将重点投资于物流基础设施、现代物流、大数据服务、供应链管理等领域。




资料显示,该基金首期募资规模42亿元,天津港(集团)有限公司出资18亿元,海河基金管理有限公司出资8.4亿元,弘毅投资负责募集15.6亿元,并由弘毅投资作为基金管理人进行投资管理。同时,中国银行将成立18亿基金与天津港海河智慧物流基金进行联合投资。












华润置地













华润置地发起设立150亿元房地产投资基金




10月12日消息,华润置地有限公司发布设立房地产投资基金的公告,公告显示,南宁投资、华润置地珠海、华润投资创业、世博土地控股与中国人寿保险就设立及管理基金订立一份合伙人协议,注资额分别占基金总资金的0.01%、16%、4%、20%、60%。




根据合伙人协议条款,基金的初期总资金承担将为人民币150亿元,主要目标为投资于写字楼物业项目(包括可改装为写字楼的物业)、酒店项目、商业物业项目及长租公寓项目以及相关周边服务项目,或其他经由投资决策委员会一致通过的项目。















































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