也许你还在做最后的攻略、也许你已经迫不及待等待凌晨的下单,就这样2018年的双11网络购物狂欢节即将到来。在这个全民剁手季,用最实惠的价格买到心仪的物品是大家共同的心愿。

其实买指数基金也是一样,如果指数基金跟踪的标的指数处于估值历史较低位甚至极低位区域,那么这个时候申购指数基金就相当于以“折扣价”买入了,既能享受到指数估值回归的红利,还能有望借道指数基金把握市场后续大概率出现的向好行情收益

“买只指数基金,然后努力工作。”

这是巴菲特对普通投资者的投资建议。巴菲特推荐普通人适合投资指数这个观点非常正确,指数基金确实适合大多数投资者。

但这里还需要加个前提:要在低估值前提条件下定投或者投资指数基金。根据Wind数据,截至2018年11月8日,A股各主要股票市场指数均已进入估值的历史较低位区域,估值结构更是差不多回到5年之前的水平。尤其是中证500指数基本已进入该指数历史上的低估区域,投资价值凸显。

投资指数基金的更好机会出现了,那么如何选择指数基金、选择什么样的指数基金更好呢?

其实在当下的市场环境下,宽基指数基金具备很强优势。因为宽基指数覆盖的行业多种多样,既可避免踏空,还有望享受轮动周期,具有分散投资、投资透明化以及永续性的优势。

今天向大家介绍在业内有“指数及量化投资专家”称号的申万菱信基金旗下2只宽基指数基金/指数增强型基金。

选择1

申万菱信沪深300价值指数基金

基金代码310398

数据来源:Wind,申万菱信基金

数据截止日:2018年11月7日

从标的指数来看

沪深300价值指数由沪深300指数样本股中价值最显著的100家公司组成,是经典大盘蓝筹风向标指数沪深300指数的“价值增强”版

从历史表现来看,沪深300价值指数作为兼具“低估值”、“高分红”、“较高且稳定ROE”三大优点的A股“三好生”,长期投资价值可期。

从基金本身来看

申万菱信沪深300价值指数基金(310398),采取完全复制标的指数的被动化投资为策略,基于沪深300价值指数,竭力获取与标的指数同步的市场表现。根据银河证券数据,截止2018年11月2日,该基金近5年收益率107.66%(业绩基准80.36%),排名同类银河“标准指数型基金”的2/58

选择2

申万菱信中证500优选增强基金

基金代码003986

从标的指数来看

中证500指数是当前A股市场上最核心主流指数之一,其成份股覆盖沪深两市500家中盘蓝筹公司,其中多为蓝筹成长股和细分行业龙头股,成长性风格鲜明,弹性良好,具备良好的长期投资价值。

从基金本身来看

申万菱信中证500指数优选增强基金(003986),在被动跟踪标的指数(竭力控制业绩与业绩比较基准偏离风险)的基础上,还采取主动量化增强的方式,甄选标的指数和全市场中的优质股票,以期力争战胜市场、战胜标的指数。

根据Wind数据,截止2018年11月7日,该基金成立以来的超额收益达27.23%,超额排名位居全市场指数增强基金第1位(按Wind开放式基金3级分类)。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金的过往业绩及其净值高低不预示其未来表现,本基金管理人管理的其它基金业绩表现不构成上述基金未来业绩表现的保证。上述2只基金成立以来的完整业绩请参阅申万菱信基金官网“旗下基金”栏目。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。

(来源:申万菱信基金的财富号 2018-11-09 09:28) [点击查看原文]

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