现在A股很热闹，即使隔夜美股大跌，基本就影响A股一个开盘。由于上头放话说不管了，所以题材股的活跃程度历史罕见。
昨天一个段子说：碰到一位大佬花式炫耀：“现在打板太可怕了！一不留神打了个首板，可能要要7、8个涨停之后才能出去。”
恒立实业今天放量长阴，原因是被交易所点名提示风险。该股是本轮行情的总龙头，人气极高，而且都是散户、游资，没有机构砸盘，是很好的投机工具。
该股下影线正好触及了5日线，趁利空完成了技术回踩，等5日线追上来，这一波行情很可能还没有结束，不过后面鱼刺就多了，非高手就不用大手笔参与了。
壹
其实老股民都知道，个股的连板走势，是一段大行情启动的标志。自1999年以来，每次处于市场底部时，如果没有连板是不可能启动行情的。“5.19行情”是从东方明珠等个股的七连板开始的，2005年的牛市和2015年大反弹，也均是从个股的连板行情开始的，只有大级别的连板行情才能点燃市场信心。
上周五市场下跌，是因为谣传交易所停止了民营企业股权过户，市场担心扶持民营经济政策变向，导致恐慌盘抛售。随后交易所已经在收市后公开辟谣了。当前扶持民营经济已经成为全社会的共识，中央和地方态度一致，对于民企摆脱困局，就像扶贫一样，力度是空前的，民企有救了，A股就转危为安了。
这次大涨，很多垃圾股是跌了7-80%，已经斩到脚踝了，超跌、低价，筹码锁死，刚好又有政策的春风，所以飞起来。但垃圾股的炒作，终究是纯博弈，无非是游资拉高、散户接盘的游戏。没这能力的人，不如老老实实在低位捡点龙头股的筹码。
此次壳资源受到游资的追捧，主要原因有三个：
第一，IPO被否企业筹划重组上市间隔期从3年缩短为6个月；
第二，多地为纾困上市公司质押问题，提供救市方案；
第三，监管层发声：“减少交易阻力，增强市场流动性。减少对交易环节的不必要干预，让市场对监管有明确预期，让投资者有公平交易的机会”。
因此炒作空间、市场稳定和市场情绪三因素共振，形成了这次的壳资源概念涨停潮。
贰
跌了这么久，市场对于利空消息已经钝化了，除非真有什么超预期的利空出来。国内应该没有了，就看米国那边。但老美现在压力也大，一直说股市上涨是他的功劳，那这次暴跌如何交代？
美国中期选举结束，政策将会受到更多地制衡，有利于短期市场的反弹行情延续，但中美关系并没有根本性好转。所以大概率是打打谈谈下去，短期难看到重大利空。基于当前市场环境，盯指数的意义远不如重个股来的有效。
今天盘中跟一个私募朋友聊，他说得很直接，这次大规模放开回购政策，实际上就是允许上市公司为了维护股价，可以自己炒自己。首先是银行、保险、券商为代表的金融板块有26家上市公司股价低于每股净资产。
其次是，从大博弈、补短板的角度，去布局军工科技、网络安全、5G、芯片、北斗导航等科创股的趋势性主题机会。
决定市场走向的资金来自2方面，一是公募基金，二是北上资金。
公募三季报，非银行金融、银行、食品饮料、国防军工和房地产板块持仓占比明显上升；家电、医药、电子元器件、传媒和有色金属板块持仓占比明显下降。
加仓排名前10的个股主要集中在大金融板块和食品饮料板块；减仓排名前10的个股主要集中在医药、食品饮料和家电等消费板块。历史规律显示基金四季度偏好金融和地产板块。
北上资金，上周加仓了食品饮料、非银金融、医药生物、建筑材料、交通运输。
所以，食品饮料、券商、保险、地产，是非常值得重视的。
叁
后台不少网友问，厨电还能不能买，跌了这么多了。今年以来，厨电龙头股价腰斩，当前估值也处于历史底部。
今天正好有研究员过来路演聊起来了，复盘2007年以来的地产政策趋势与厨电龙头的股价走势，可以发现，相较地产，厨电股价表现与地产政策变化存有滞后，当地产政策从“偏紧”转向“偏松”时，地产股弹性更大，而从“偏松”转向“偏紧”时，厨电相对收益更高。
目前正处在“偏紧”到“偏松”转向之际，厨电估值虽低，但行情难以持续。影响厨电景气度的核心因素是销量，而销量受地产周期影响较大。
剖析厨电行业的终端需求，目前油烟机、集成灶等厨电品类渗透率较低，销量受新房购置和装修的带动影响仍然较大。因此，厨电行业呈现明显的地产后周期属性，短期内投资价值不大。
今天就说这么多，更多干货留言区见！
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