【蓝颜论股】
近期壳资源、ST股等受利好因素影响连续走高，不过有些股见好不知道收，终于涨过头了，就拿之前的斯太尔(000760)来说，7月26号、9月7号；还有乐视网（300104）的9月5号的行情来说，监管放宽松，股价上涨，其实涨一下也没啥，结果不知道收，紧接着迎来的就是棒打，然后跌停再跌停，业绩都亏成那样了你还敢涨的无法无天的，不打你打谁呢，所以现在的妖股恒立实业、*ST长生等股票交易异常，深交连夜发询问函，密切关注，重点监控，逐日核查，这可以说是对妖股的当头一棒了，所以妖股已经开始出现风险，预计炒作热度有所降温。
凡事都有两面，妖股降温两市开始步入震荡格局，A股风格转换也将展开，那么题材股也将迎来理性操作，从技术上看，沪指经过连续2日反弹后，再度面临60日均线的压力，同时上方缺口压力较大，股指难以一蹴而就，大盘震荡回踩应是正常的调整。虽说大盘正在调整，但市场成交日趋活跃，所以大盘赚钱效应还有望延续，并且成交量持续暗流涌动，预示着沪指或将破箱体而出，进行方向性选择，近期市场回购政策大力度实施，市场流动性得到进一步保证，多头力量源源不断，未来方向大概率还是会向上延续并上攻60日线。
【掘金策略】
短期来看，在市场环境变暖之际，政策推动以及资金活跃下题材股迎来蜜月期，集中涨停以及连续涨停成为常态，但持续上涨后，无论是指数还是个股都面临短期的方向选择，尤其是大涨个股的出货波动风险，在今日盘中体现的淋漓尽致。因此，短期必须谨防高位个股派发引发的市场波动风险。但同时，题材股炒作基础以及热钱犹在，短期仍有继续表现的可能，建议继续挖掘个股机会，尤其是低价、低位叠加题材标的，短期仍有“金矿”可挖。
中期来看，A股有望在明年将迎来3-5年复兴牛起点：1、是中美贸易和投资的周期关联弱化，短期压力和中期挑战并存：中国加快改革开放是必然选择，传统政策模式也要调整。
2、是政策风格大切换，重点从规范存量到培育增量，并以改革突破结构瓶颈，驱动高质量发展。财税、国企、开放是2019年的重要看点：减税降费从中期趋势看将随着财税体制改革而强化；国企改革进入自下而上综合试点全新阶段；制造业、金融、服务业的对外准入会继续放宽，以开放倒逼产业进步升级。
3、是政策“再平衡”托底经济，减税+稳杠杆+改革的搭配加速经济结构调整。预计2019年经济的增速在Q2~Q3见底回升，而A股也将在风险充分释放后，迎来未来3~5年复兴牛的起点。
【主题围猎】
从资金上来看，创投等热点题材在两周的炒作中首批龙头，开始有调整需求，而第二波则正在启动中，但是在消息的带动下，集成电路已开始出现异动。
日前，工业和信息化部公布2018年前三季度电子信息制造业运行情况。数据显示，2018年前三季度，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.2%，快于全部规模以上工业增速6.8个百分点。其中，一、二、三季度分别增长12.5%、12.3%和14.4%。
投资机会上：国产替代空间巨大，看好自主可控、国产替代背景下的投资机会。比如模拟集成电路稀缺标圣邦股份(300661.SZ)、国内半导体封测龙头长电科技(600584.SH)。
目前对电子行业上市公司估值有比较大影响的政策主要有：减税、社保征收、补短板支持、上市公司回购等，需要随时关注最新政策动向。投资组合：半导体：扬杰科技/圣邦股份/北方华创/兆易创新；PCB/FPC:景旺电子/沪电股份/深南电路/东山精密；LED:洲明科技/国星光电/利亚德。
半导体板块方面，建议关注行业扩产带动设备商业绩释放，相关标的北方华创；消费电子板块建议关注本轮硬件创新周期产生的结构性机会，包括手机天线、机身去金属化、光学模组等，相关标的包括信维通信、三环集团、立讯精密；PCB板块关注产能逐步释放增厚业绩的景旺电子、生益科技；LED板块关注LED芯片龙头三安光电。
【事件驱动】
1、工信部日前印发文件，规划了5905-5925MHz频段共20MHz带宽的专用频率资源，用于基于LTE演进形成的V2X智能网联汽车的直连通信技术。划定车联网频段，行业有望迎来高速发展，相关驱动标的：兴民智通、高鸿股份。
2、最新发布的OPEC月报显示，虽然10月份伊朗原油产出减少，但阿联酋、沙特等其他成员国产出增加，导致该月总产量仍较9月增长，航企将从中受益，相关标的：中国国航、南方航空、东方航空、吉祥航空。
3、媒体报道，京东方2019年将把柔性OLED显示屏产品作为发力重点，目标是为全球中高端手机市场提供超过5000万的柔性OLED产品。国内柔性OLED显示屏进入密集投产期，产业链公司有望受益，相关驱动标的：时代新材、新纶科技、维信诺、深天马A。
4、据媒体报道，德国最大科学研究机构亥姆霍兹联合会下属材料与能源研究部门宣布，发现一种适用于大规模生产双层石墨烯的工艺方法，石墨烯超导研究再获突破，商业化应用前景广阔，相关驱动标的：碳元科技、德尔未来、珈伟新能。
需要注意的是，消息驱动的票，我们要做时，一定要认真甄别。
注以上个股不直接做买卖建议，具体操作见盘中实盘讲解
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（来源：蓝颜论股的财富号 2018-11-15 03:40） [点击查看原文]
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