中兴5G技术再获进展 助力国内5G建设

1、深改委会议通过一系列政策、支持海南创新发展。当地上市公司中，海峡股份（002320）独家运营西沙旅游航线，海南高速（000886） 经营3家金银岛品牌连锁酒店，海航基础（600515）业务涉及离岛免税店。

2、高科技企业最快明年首季登陆科创板相关地区独角兽企业受关注。科达讯飞（002230）参股优必选、商汤科技等独角兽企业。九芝堂（000989）参股医药独角兽企业科信美德，为第三大股东。力源信息（300184）参股上海云汉。

独角兽“云汉芯城”是上海云汉旗下的电子商务平台。神思电子（300479） 与AI“独角兽”依图科技成立合资公司，另参与投资股权投资基金“上海沃际产业投资公司”。

健康元（600380）通过持有上海经颐权益，间接持有独角兽巨头蚂蚁金服股权。今年8月上海市政府与阿里集团、蚂蚁金服集团在沪签署战略合作协议，将全力支持其在沪优化产业布局。

3、深创投等出席国资委沟通会、混改试点即将扩围。大众公用（600635） 持有深创投13.9%股权。联通近期频频出招推进混改：中国联通（600050） 与网宿科技成立CDN (内容分发网络）合资公司，意图涉足新业务领域；云南联通计划引入民营企业承包方，对利润负总责。

海康威视（002415） 曾在2016年实施核心员工跟投创新业务机制，使核心员工跟投平台成为多项创新业务的股东。国资委近期还选择了海康威视，开展国企改革"双百行动"的学习交流。

4、中兴5G技术再获进展助力国内5G建设。太辰光（300570）是领先的光纤连接器厂商。中通国脉（603559）为电信运营商和通信设备商提供通信网络工程建设和维护综合技术服务。

5、工信部组织AI技术攻关、一批重点任务即将掲榜。四维图新（002405） 在智能网联汽车领域布局全面；机器人（300024） 业务涵盖包括服务机器人在内的五大系列产品；佳都科技（600728） 投资的云从科技是国内计算机视觉领域领先企业。上述公司均曾凭借其在各自细分领域的产业化项目，获得过政府补助。

6、量子通信“武合干线”建成贯通行业望进入快速成长期。科华恒盛（002335）携手科大国盾拓展量子通信技术的商业化应用，打造量子通信示范数据中心。凯乐科技（600260）量子通信数据链产业化项目已量产，截至三季度末，公司累计签订9.9亿元量子保密数据链存储终端等相关销售合同。

7、华为计划推出AR智能眼镜、助力消费端加速渗透。苏大维格（300331） 研发了可用于增强现实的纳米波导光场镜片；联创电子（002036）能够开发完整的AR光学系统，产品涵盖半透半反射棱镜、光波导多组棱镜、自由曲面镜片等。

8、巨头展开竞赛 英特尔提前发布5G芯片。上市公司，和而泰（002402）旗下铖昌科技是国内微波毫米波T/R芯片领域除少数国防重点院外之外唯一掌握核心技术的民营企业，目前公司已加大铖昌科技在民用及5G物联网芯片方面的研发投入，在与潜在客户积极研究开发民用5G芯片。

广和通（300638）英特尔（大连）为公司主要股东之一，公司是英特尔战略合作伙伴，也是5G通用模组计划牵头单位，目前已携手行业伙伴与运营商共同制定5G通用模组标准。

9、智能音箱出货量大增 产业链将受益。上市公司，国光电器（002045）是全球知名的电声制造厂商，在扬声器以及音箱制造方面拥有深厚的术积累和品牌优势，17年定增建设“智能音箱产品技术改造项目”。

全志科技（300458）是智能音箱领域全球出货量领先的芯片供应商之一，产品为国内主流企业广泛认可。小米、百度、京东、腾讯均搭载全志R16芯片为主控。

10、台积电将持续百亿美元级投资 相关股受益。台积电首期投资30亿美元的台积电南京公司于今年10月31日宣布量产，亚翔集成（603929）、至纯科技（603690）均为台积电南京厂洁净室工程供应商

11、大庆在即、广西南宁五象国家级新区有望获批。上市公司，建议关注南宁本地消费、贸易、交通等相关股：1）南宁百货（600712） 是广西规模最大的商业零售企业之一，公司朝阳店、新世界店等主力门店为自有物业，位于南宁核心地段。

公司与广州跨境通签订战略合作协议，负责跨境电商频道的开设及建设，在南宁市提供约8000平米卖场作为跨境商品体验店经营场所。2）五洲交通（600368）广西交运龙头。下属五洲天美跨境电商以及金桥国际农产品市场、凭祥物流园区，可以通过线上线下的结合，成为打造中国-东盟现代农业、物流对接的平台。公司未开发的土地储备共计91.4万平方米。

12、国家级新能源汽车补贴新政将出、两维度布局。布局方面，可沿着两维度布局：1）动力电池能量密度有优势技术储备的公司或受益。结合工信部发布2018年以来的6批推荐目录，宁德时代（300750）持续领先，亿纬锂能（300014）等企业配套比例保持稳步提升，值得关注。

2）新能源物流车。东风汽车（600006） 电动物流车行业龙头，多款物流车连续进入推广目录，实力雄厚。科泰电源（300153） 在多个城市设立子公司，投入运营新能源车辆500余辆，为韵达、圆通、EMS、顺丰速运等公司提供新能源物流车租赁服务，与菜鸟物流等客户达成新能源车战略合作协议。

13、全力支持民间投资、深圳集中推介一批PPP项目。相关深圳本地PPP类公司如文科园林（002775）、美丽生态（000010）等有望获政策红利扶持。

14、柔性屏爆发期将至、关注产业链的投资机会。建议关注行业细分龙头，如濮阳惠成（300481） 、中颖电子（300327）等。

15、供销两旺、焦炭短期价格或持续走高。建议关注产能规模较大、环保设施完善的焦企，如开滦股份（600997） 、山西焦化（600740）、金能科技（603113）。

（来源：橘子洲头青年的财富号 2018-11-15 08:44） [点击查看原文]