每日金曲：
Joel Adams-please don't go
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财秘关注
1、新华社：受权发布《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》。民办园一律不准单独或作为一部分资产打包上市。上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园，上市公司不得通过发行股份或支付现金等方式购买营利性幼儿园资产。到2020年，全国学前三年毛入园率达到85%，普惠性幼儿园覆盖率达到80%；到2035年，全面普及学前三年教育。
2、上证报：国际货币基金组织总裁拉加德表示，应当考虑发行数字货币的可能性。为数字经济提供货币可能是国家的一项任务。这种货币可以实现公共政策目标，包括普惠金融、安全性和消费者保护以及提供私人部门无法提供的服务、支付隐私保护。
3、新华社：近日，一段五星级酒店卫生乱象的视频，引发公众的关注与担忧。“无星级”卫生状况，背后是监督的缺位。卫生监督部门需要更多开展定期检查及不定期抽查等工作。事后监管方面，相关部门的处理不能只是“罚酒三杯”等处罚方式，必要时也应降星或者摘星以示惩戒。
4、澎湃新闻：美联储主席鲍威尔表示，明年开始美联储将在每次议息会议后召开新闻发布会，意味着每次会议都有可能加息。市场必须适应。现在美联储可能在每年8次议息会议中的任何一次加息，而不会像过去那样，只会在召开新闻发布会的四次会议加息。
一、宏观经济
1、外管局：10月，银行结汇10751亿元，售汇10953亿元，结售汇逆差203亿元。1-10月，银行累计结汇103045亿元，累计售汇105216亿元，累计结售汇逆差2171亿元。
2、证监会：与新加坡金融管理局《关于期货监管合作与信息交换的谅解备忘录》举行了正式换文仪式。这一备忘录的签署，是落实中新两国元首关于加强资本市场监管对话与合作交流重要共识的成果之一，对于进一步深化双方在期货和相关衍生品领域的监管合作具有重要的意义。
3、发改委：10月，共审批核准固定资产投资项目9个，其中审批6个，核准3个，总投资918亿元。主要集中在交通运输、能源等领域。
4、上海市市长应勇：将民营经济打造成为上海改革开放新高地、科技创新新先锋。将进一步放开民营资本市场准入，鼓励和引导民间资本积极参与汽车、电子信息等世界级产业集群建设。上海正在制定新一轮行动方案，加快打造国际一流营商环境。
5、海南日报：国家市场监督管理总局等三部门出台《关于支持中国（海南）自由贸易试验区建设的若干意见》，提出通过6类24项措施支持中国（海南）自由贸易试验区建设。
6、央行：周四，未开展逆回购操作。当日实现1200亿元净回笼。瑞银亚洲经济研究主管汪涛预计，央行在四季度再次降准50个基点以上、并在2019年多次降准，引导市场利率和银行平均贷款利率下行。
7、隔夜shibor报2.3390%，上涨1.40个基点。7天shibor报2.6290%，下跌0.30个基点。3个月shibor报3.0100%，上涨0.20个基点。
二、地产聚焦
1、统计局：10月，据初步测算，从环比看，4个一线城市新建商品住宅销售价格持平；二手住宅销售价格下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点，其中北京、上海和广州均下降0.2%，深圳下降0.6%。
2、一财：自然资源部一位司局级官员透露，将全力配合全国人大常委会做好《土地管理法(修正案)》的送审工作。目前，修正案草案已报国务院审议并提请全国人大常委会进行一审。同时超前谋划《土地管理法实施条例》等配套法规的修改完善工作。
3、中证报：受地产销售低迷、库存去化放缓等因素影响，10月土地购置、新开工增速均大幅回落，给未来地产投资蒙上阴影。房企作为地产投资主力，面临销售预期不佳、融资通道减少、去化周期拉长等多重压力。
4、经济参考报：今年以来，长租公寓“租金贷”爆雷事件频发，不仅事关租客的合法权益，也折射出一些金融机构开展业务时公平诚信和业务规范的缺失。“租金贷”作为金融创新模式已经明显跑偏，亟待监管部门出手统一监管。
5、澎湃新闻：江苏省苏州相城区住房城乡建设局召集在苏州的房企开会，并下发新的限购政策，并将在其他区推广。相城区住建局要求，严格购房资格审查，暂停对申请人积分小于600分的非本市户籍居民家庭出售新建商品住房。
三、股市盘点
1、上证指数报2668.17点，上涨1.36%，成交额1718.82亿。深证成指报8002.10点，上涨1.18%，成交额2320.74亿。创业板指报1405.25点，上涨1.41%，成交额735.21亿。两市合计成交4039.56亿。从盘面看，航天航空、木业家具等板块涨幅居前。
2、恒生指数涨1.75%，报26103.34点。国企指数涨1.44%，报10555.49点。沪股通净流入24.64亿元，当日余额495.36亿元。深股通净流入3.52亿元，当日余额516.48亿元。
3、证监会：近年来，一些不法分子以推荐股票为名，诱导股市投资者参与非法证券期货交易，骗取投资者钱财。除国务院和国务院金融管理部门批准的从事金融产品交易的交易场所外，其他任何交易场所均不得采取集中竞价、电子撮合等连续集中竞价交易方式。证监会提醒广大投资者，请选择合法正规金融机构进行投资交易。
4、中证报：10月下旬以来，壳股上演了一出“盛宴”，相关概念指数涨幅超过20%，不少游资现身壳股参与炒作。中长期来看，科创板及注册制试点正在推进，壳资源生态势必生变。没有基本面支撑的垃圾股未来难免承受估值下移压力。
5、界面新闻：英国奢侈品集团巴宝莉（Burberry）正在研究通过发行CDR（中国存托凭证），参与沪伦通计划。但鉴于沪伦通仍处于早期阶段，巴宝莉也没有发行CDR具体时间表。
6、两市融资余额：截至11月14日，上交所融资余额报4711.17亿，较前一交易日增加14.66亿；深交所融资余额报2959.28亿，增加5.40亿元；两市合计7670.45亿元，增加20.06亿元。
四、行业观察
1、中证报：工信部原材料司副司长余薇透露，将进一步推动铝工业的转型升级，严格落实产能置换政策，2019年起未完成产能置换的落后产能，将不再视为合规产能；将指导氧化铝项目的高质量发展，指导、规范氧化铝项目建设。
2、中国煤炭工业协会：中国明年煤炭消费可能会继续增长，但增速会低于2018年的水平。煤炭价格可能会相对稳定。
3、北京商报：上海阳光医药采购网发布《4+7城市药品集中采购文件》，将于12月6日接受企业申报，这标志着全国性的药品集中采购试点正式开始。此次列入集中采购目录的药品有31个。
4、国家电影局：下发《国产电影复映暂行规定》，2018年12月1日起施行。复映影片是指取得《电影公映许可证》或公映许可，距首次公映结束超过两年再次进行发行放映的国产电影。复映影片全部放映范围不超过2500个影厅，每家影院放映单部复映影片的影厅不超过1个。
5、新华社：有媒体报道，中国将在明年5月正式宣布申办2030年世界杯。中国足协回应称，上述说法纯属杜撰，中国足协将按照《中国足球改革发展总体方案》要求和部署推动相关工作。
6、财新网：据悉，中国铁路总公司即将挂牌设立一个全国性的煤炭交易中心。该煤炭交易中心由中铁总的全资子公司中铁投与秦皇岛港合作设立，从去年开始筹备，目前筹备工作已完成，计划2018年年底前挂牌上市。
7、中国绿色时报：国家林业局、贵州省政府签署战略合作框架协议，支持贵州省实施“大扶贫、大数据、大生态”战略行动，建设长江经济带林业草原改革试验区。
8、工信部：针对迪信通连续三个季度骚扰电话被举报量居高不下的问题，约谈了迪信通公司，要求其高度重视，深入剖析原因，采取针对性措施，切实整改，加强骚扰电话管控，务求实效。
五、产业数据
1、发改委：1-10月，全国全社会用电量5.66万亿千瓦时，同比增长8.7%，增速较去年同期提高2个百分点。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长9.8%、7.2%、13.1%和11.1%。
2、新华社：自2019年1月1日起，厦门、青岛、武汉、成都、昆明5个城市将实施外国人144小时过境免签政策，来自53个国家的人员，持有效国际旅行证件和144小时内确定日期、座位前往第三国（地区）联程客票，可以从上述城市有关口岸免签入境。
3、发改委：目前，没有研究或提出过“将汽车购置税减半至5%”的建议。下一步，我们将继续密切跟踪汽车行业运行态势，进一步完善相关政策，推动企业进一步增强核心竞争力，促进我国汽车产业持续健康发展。
4、商务部：根据商务大数据的监测，今年双11期间全国网络零售交易额超过3000亿元，同比增长约27%，再创历史新高。
5、上海市网信办：10月，全国各级网络举报部门受理有效举报742.0万件，环比下降1.3%，同比增长11.1%。其中，中央网信办违法和不良信息举报中心受理5.4万件，环比、同比分别下降42.4%和69.4%。
6、央视财经：从年初开始，已经有近三成的中成药陆续涨价，川贝枇杷糖浆由原来的19元涨到了现在的29元，云南白药现在的价格也由去年的25元左右提到每盒42元。如果未来中药材和原料药涨价品种不再继续扩大，终端产品中成药价格，不会出现大范围上涨。
7、云南日报：云南省特色小镇新开工项目710个，累计完成投资633.2亿元，实现新增就业6.5万人，新增税收8.6亿元，新入驻企业2576家，特色小镇共接待游客人数1.8亿人次，实现旅游收入1052亿元。
8、新华社：经历了今年夏秋的旱涝极端灾害后，湖南省迎来冬春水利建设。这次冬春水利建设总投资接近290亿元，建设重点为重大水利工程、防洪薄弱环节治理等。
9、上海市交通委：2018年三季度，受理出租汽车行业相关诉求21920件，其中涉及网约车平台2470件，占比为11.27%。每万单投诉前五位的网约车平台分别为易到用车、首汽约车、曹操专车、神马专车和神州专车。
六、公司要闻
1、蔚来汽车：蔚来首个高速公路换电网络正式全线贯通。在这条途经北京、河北、河南、湖北、湖南、广东、香港、澳门的G4京港澳高速公路上，我们在14个服务区建设了18座换电站。
2、中国中车：11月，中车电动获法国20辆“新巴客”订单。该批车为法国量身定制，结合多项智能辅助驾驶功能，是符合欧盟标准的一款高端纯电动客车。
3、Uber：第三季度，公司收入为29.5亿美元，同比增长38％；调整后的净亏损扩大至9.39亿美元，第二季度为6.8亿美元；在向司机支付之前收取的总预订金额为127亿美元，同比增长34％。
4、证券时报：OPPO研究院院长刘畅透露，OPPO将于2019年率先推出5G商用手机，并将携手产业合作伙伴，加速5G商用进程，共建5G+创新生态。
5、京东：中国民用航空西北地区管理局向京东集团旗下西安京东天鸿科技有限公司颁发《民用无人驾驶航空器经营许可证》，明确将“物流配送（限试点企业）”业务纳入企业经营项目。京东正式成为全球首个获得省域范围从事末端物流无人机物流配送经营许可的企业。
七、资本动态
1、澎湃新闻：第二十一届欧洲金融周中国日暨第三届中欧国际交易所金融市场论坛在德国法兰克福举办。中国金融期货交易所董事长胡政表示，作为金融期货市场的建设者，我们看到了中国金融期货与现货市场开放不协调、不平衡的矛盾，我们也在积极探讨和研究金融期货市场的进一步开放。
2、5年期国债期货主力合约TF1812上涨0.06%至98.730；10年期国债期货主力合约T1812上涨0.09%至96.560。10年期国债利率跌3.03BP，至3.39%；10年期国开债利率跌4.61BP，至3.95%。
3、截至11月15日下午收盘，国内期市涨跌互现，工业品普遍小幅回暖，但原油仍跌逾3%，有色金属、聚烯烃、双焦涨幅居前，焦炭、焦煤、PVC涨超2%，沪锡一度创五个月新高；两粕低迷，菜粕、豆粕跌超1%。
4、上海国际能源交易中心：11月15日，原油期货主力合约SC1812以463.9元/桶收盘，跌3.05%。主力合约成交368964手，持仓量减少2794手至26168手。全部合约成交439636手，持仓量增加418手至63380手。
5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9359，涨0.2158%，人民币中间价报6.9392，涨0.0144%。NDF：3个月报6.9635，6个月报6.9817，1年报7.0010，2年报7.0470。
6、新三板：11月15日合计挂牌10835家公司，当日减少11家，成交金额3.74亿，其中做市转让0.58亿，集合竞价3.16亿。三板成指报961.35，跌0.16%，成交额0.56亿。
7、上股交：挂牌企业总数9755家，其中N板（科创板）200家，E板439家，Q板9116家。
八、国际资讯
1、环球网：鉴于2019年日欧经济伙伴关系协定(EPA)生效，销售葡萄酒的零售商与生产商为降价和扩充商品已开始行动。在日本国内家用葡萄酒市场有着最大销售份额的永旺计划到2019年春季前使直接进口的欧洲产葡萄酒最多降价约一成。
2、中新网：俄罗斯联盟系列载人飞船的制造商能源火箭航天集团表示，考虑于2019年至2020年间恢复商业性载人发射，游客每人需要支付1亿美元。
3、美国：11月10日当周，首次申请失业救济人数21.6万人，预期21.3万人，前值21.4万人。11月3日当周，续请失业救济人数167.6万人，预期162.5万人，
4、波罗的海干散货指数：涨1.09%，报1020点。
5、标普500指数收涨28.67点，涨幅1.06%，报2730.20点。道琼斯工业平均指数收涨208.77点，涨幅0.83%，报25289.27点。纳斯达克综合指数收涨122.64点，涨幅1.72%，报7259.03点。三大股指探底回升，道指收涨逾200点，标普结束连跌五天的遭遇。
6、英国富时100指数收涨0.06%，报7038.01点。德国DAX30指数收跌0.52%，报11353.67点。法国CAC40指数收跌0.70%，报5033.62点。
7、日经225指数跌0.20%，报21803.62点。韩国KOSPI指数涨0.97%，报2088.06点。
8、WTI12月原油期货收涨0.21美元，涨幅0.37%，报56.46美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.50美元，涨幅0.76%，报66.62美元/桶。
9、COMEX12月黄金期货收涨0.4%，报1215.00美元/盎司。
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