争夺五分天下 三星投巨资发展5G网络

1、字节跳动超越Uber成全球最大独角兽相关公司受关注。字节跳动旗下应用火爆，相关合作公司受益明显。天龙集团（300063）是今日头条的核心代理商，今日头条授权公司二级子公司品众互动运营今日头条客户端、抖音客户端等的互联网广告销售业务。先进数通（300541）向字节跳动销售IT设备并提供相关服务。

2、硅晶圆景气度明年继续上行相关半导体设备公司受益。在硅晶圆行业持续高景气的推动下，国内相关报道体设备公司将受益。北方华创（002371）是国内半导体设备龙头，覆盖了整个半导体制造产业关键环节工艺的设备，受益于硅晶圆的产线建设。晶盛机电（300316）8寸长晶炉已有批量供应经验，12寸长晶炉也在部分客户现场有较长时间的运转。

3、北京发布智源行动计划 智源人工智能研究院正式成立。上市公司，中科曙光（603019）是中科院科技产业化领军、先进计算及智慧城市两大联盟理事长单位，拥有对中科院旗下顶级科技资产的深度业务合作及股权整合优先权。

北信源（300352）与清华大学、北京大学、中国科学院新锐科技团队一起发起成立人工智能产业技术创新战略联盟。中科创达（300496）与人工智能芯片独角兽公司寒武纪达成战略合作，将共同开发新型的人工智能技术以及面向行业的人工智能解决方案，加速推动人工智能场景落地。

4、争夺五分天下 三星投巨资发展5G网络。上市公司，硕贝德（300322）对核心大客户三星的天线销售持续上升。在5G射频天线产品方面，已推出Sub6G与毫米波解决方案与产品，并申请了多项国际专利；在5G射频前端芯片方面，实现了从24GHz到43GHz全频段覆盖的技术突破；长盈精密（300115）在适用于5G移动终端的外观件及连接器产品上已具有量产能力。

三星2017年进入公司客户群；信维通信（300136）作为全球射频天线的领先企业，2016年开始为三星的重要机型提供无线充电+NFC+Pay一体化解决方案。公司与5G芯片公司联合推出5G毫米波阵列天线及毫米波射频传输线等解决方案，另外和国内5G基站设备厂商在基站天线方面进行合作。

5、珠海规划新增伶仃洋通道 跨海直通深圳。伶仃洋通道跨海直通深圳，将成为粤港澳大湾区东西岸的重要通道，利好两地物流仓储类公司，如恒基达鑫（002492）、怡亚通（002183）、华鹏飞（300350）。

6、平高电气中标国网特高压大单、行业迎景气拐点。研究机构认为，陕北-湖北、张北-雄安、雅中-江西等工程也有望在今年底前陆续获得核准，2019至2020年将是特高压设备的交付高峰。

除了平高电气以外，生产直流输电系统的许继电气（000400） 、生产高压开关和变压器的中国西电（601179） 、生产绝缘子的大连电瓷（002606）等企业也有望从中受益。

7、可再生能源配额制落地在即、消纳改善利好龙头。消纳改善后，新能源装机需求提升，风电、光伏制造业龙头也有望收益。隆基股份（601012） 为单晶硅片行业龙头；金风科技（002202） 主营风电设备和运营；通威股份（600438） 最新公告，双流基地3.2GW高效晶硅电池生产项目将于18日正式投产。

8、工信部将大力支持电炉钢、相关设备商有望受益。上市公司中，涉足废钢破碎生产线设备的华宏科技（002645） 、天奇股份（002009） 将受益于行业发展。

（来源：橘子洲头青年的财富号 2018-11-16 09:01） [点击查看原文]