传出推迟上市消息近两个月后,腾讯音乐首次公开募股(IPO)再曝新进展。

12月3日,IFR报道称,腾讯音乐今日将提交美国IPO申请,招股区间为13至15美元,拟筹资12亿美元,估值介于220至250亿美元。

11月22日,彭博社援引知情人士消息称,腾讯音乐暂时计划12月4日开始就IPO接受投资者认购,预计12月12日在纽约挂牌交易。该知情人士还表示,腾讯音乐本次IPO总发行规模将小于10亿美元,估值在220亿到250亿美元之间,截至当时已获超过10倍的机构认购意向。目前敲定的机构投资者全部为长线基金,他们认为目前的价格为后市的上涨留足了空间。

事实上,腾讯音乐的上市日程已经推迟了一个多月。《华尔街日报》此前报道称,由于爆发全球性股市抛售潮,原定于10月22日当周正式挂牌交易的腾讯音乐将IPO推迟至11月份。

该报道还披露了更多细节,称腾讯音乐已与其IPO承销方举行了会议,商讨设定IPO价格区间。熟料,在此期间全球股市大跌,因此双方决定耐心等待几周,因为股市动荡有可能打击新股上市价格。但整个11月,腾讯音乐IPO都处于搁浅状态,没有任何进展。

不过,值得一提的是,IFR和彭博社公布的估值虽较此前250亿-300亿美元估值有小幅缩水,但较去年母公司腾讯,以及与瑞典流媒体音乐巨头Spotify Technology SA进行三方交叉持股时的125亿美元估值仍然翻了约一倍。

另外,在募资规模方面也没有太大变动。虽然腾讯音乐此前没有透露其寻求的融资规模,但招股书中称,预期的总发行价为10亿美元。

招股书显示,腾讯音乐2016年和2017年总营收分别为43.61亿元和109.81亿元,毛利润分别为12.32亿元和38.1亿元,毛利率从28.3%提升至34.7%。经营利润从1.03亿元攀升至15.93亿元;净利润则从0.85亿元飙升至13.19亿元。

其付费用户也在稳定增长:已从2016年三季度的1510万人增加到今年二季度的3280万人。其中,在线音乐服务付费用户数从1220万人增加到2330万人,付费率从2.1%提升到3.6%;社交娱乐服务付费用户数从290万人增加到950万人付费率从2.0%提升到4.2%。

(来源:雷达虎吴文和的财富号 2018-12-03 17:12) [点击查看原文]

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