摘要：说起泸州银行，可能鲜少有人知道，但是提起泸州老窖一定有人认识。泸州老窖为泸州银行最大股东，持股14.91%。
泸州银行即将赴港上市
今日午间，新股泸州银行发出正式通告及各种上市资料集，从今日起-12月10日进行全球招股，发行5.45亿股，其中90%作国际配售，10%为香港公开发售，另有15%超额配售权。每股发行价3.15港元-3.40港元；每手1000股，预期12月17日上市。
说起泸州银行，可能鲜少有人知道，但是提起泸州老窖一定有人认识。
事实上，这二者颇有渊源，且让我们先借着泸州老窖的名头先了解一下这家银行。
根据泸州银监分局的资料，以截至2017年12月31日在泸州市的总资产计，该行是四川泸州第一大商业银行，总部亦位于泸州。下辖4个一级支行，21个营业网点；基本覆盖了泸州三区四县。
泸州银行由城市信用社、农村信用社组建而成，属于国有控股的地方金融企业，最大股东为地方财政。自1997年成立21年以来，该行一直积极参与泸州的地方经济发展、产业升级及城市建设。
不良贷款率优于行业水平
截止今年6月30日，泸州银行拥有7,256名公司银行客户及647,969名零售银行客户。泸州银行的不良贷款率进一步减少至0.91%，优于行业平均水平，而拨备覆盖率达到275.54%。平均资产回报率及平均权益回报率分别进一步增长至1.04%和16.94%。
归属股东净利润从截至2015年12月31日止年度的人民币4.51亿元增至2017年的6.18亿元，年复合增长率为17.1%。截至2018年6月30日止六个月归属股东净利润于达到人民币3.768亿元。
此外，该行总资产由截至2015年12月31日的人民币317.64亿元增加67.7%至截至2016年12月31日的人民币532.81亿元，并进一步增加33.0%至截至2017年12月31日的人民币708.79亿元，年复合增长率为49.4%。截至2018年6月30日，该行总资产进一步增至人民币745.55亿元。
斯多克了解到，泸州银行的营业收入很大程度上取决于利息净收入。截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度以及截至2018年6月30日止六个月，该行的利息净收入分别占总营业收入的94.0%、88.4%、93.7%及89.9%。截至2016及2017年12月31日止年度，利息净收入分别为人民币11.56亿元及15.74亿元。
收入结构上，该行金融市场业务连续多年创收贡献最大，上半年该板块营收占比达38.4%，公司银行业务、零售业务营收占比分别为32.6%、28.2%。
泸州老窖为最大股东
再回到与其颇有渊源的泸州老窖上，其上市文件显示，泸州老窖集团为该行最大股东及国有股东之一，其由泸州市国资委全资拥有。紧随全球发售完成后（假设超额配售权未获行使），泸州老窖直接持有3.25亿股内资股，占本行股本权益的14.91%，并通过其控股公司泸州老窖股份有限公司间接持有3616万股内资股，占本行股本权益的1.66%。因此，泸州老窖相当于持有泸州银行16.57%股权。
此外，上海与德通讯、Wudaokou Capital Limited、泸州白酒金三角酒业发展公司成为该行赴港上市的三大基石投资者。假设超额配售权未获行使，三大基石投资者将分别认购1亿股、1亿股和7000万股，合计2.7亿股H股，约占该行发售总数的49.5%。
若以泸州银行本次IPO所得款项净额约16.889亿元(以发行价中位数计算)计算，泸州银行将成为赴港上市募资规模最小的内地中小银行。
（来源：斯多克财经的财富号 2018-12-04 17:26） [点击查看原文]
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