富时发达市场 REITs 指数持有物业都来自发达国家:
占指数权重比例最高的是美国53.58%
第二为日本10.41%
第三为中国香港7.7%
德国、英国、澳大利亚比例基本接近5%
今天介绍的是REITs指数,10块钱也能当房东哇。
中国人喜欢买房,不仅在中国买房,还在世界各地买房,买房了享受房价上涨及租金收益,躺着赚钱,可能是很多人的终极梦想呢。今天我们就看一只REIT基金,通过一只基金如何持有各个发达国家的地产物业?
今年4月份有基金公司发行了一只跟踪美国、日本、德国等发达国家房地产信托的基金。
基金名称:上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金
简称:上投富时发达市场REITs
代码:005613
成 立 时间:2018-04-26
基金建仓期: 2018 年 4 月 26 日至 2018 年 10 月 26 日
基金年管理托管费率1.05%。
基金业绩比较基准:
95%富时发达市场 REITs 指数收益率+ 5%税后银行活期存款收益率
这个基金目前应该建仓完毕了吧,毕竟成立这么长时间啦。
基金成立以来净值走势图 如下 净值涨了14%。
截止到2018年三季度末的基金资产净值:2.47亿元。
指数基金好不好?第一个看跟踪的指数好不好,指数好是前提。
基金公司能否准确跟踪指数就是投资者需要关注的第二个重要指标。 再好的指数,如果基金不能准确跟踪指数,那也没有意义啊。
按照基金合同这个基金的跟踪指标如下:
控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度小于 0.5%
基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超 过 5%。
通常基金合同上的跟踪误差都挺大的,这个是5%。如果真的达到5%的误差,我个人觉得这基金就别买了,哈哈。
富时发达市场 REITs 指数主要成分股为美国、欧 洲、亚太等发达地区具有代表性的 REITs,主要受益于全球房地产市场的景气提升。
REITS房地产信托也有细分行业,比如富时地产指数就有十个细分类别:健康护理、自存仓、工业、办公室、住宅、零售、住宿/度假胜地、专门、多元化和工业/办公室混合。
此外,根据租金收入占企业总收入的比例,分为租金和非租金指数。
富时地产指数将投资物业的租金收入超过总收入的70%的成分股列入租金指数。低于70%的则纳入非租金指数。
富时发达市场 REITs 指数自2009年至2017年的总收益为286%(含股息)
同期标普500指数的总收益为359%(含股息).
之前介绍过的香港恒生REIT指数同期收益646%(富时发达市场REITS指数成分股有港股的领展房产基金)。
暴涨的房价 暴涨的房租 何以解忧?-港股REITS基金了解一下 A股指数每日估值 2018年8月24日-价值漫步
最近看的几个国家的REIT指数中收益超过香港恒生REIT指数的我还没有发现呢。
如果与中国的房价和房租涨幅对比,发达国家房地产价格和租金都涨幅都比较缓慢。投资国外房地产类资产的收益也不会像在国内买房收益这么高啦。只是从资产分散配置、降低风险的角度看比较有意义哈。即鸡蛋不能都放到一个篮子里的道理。
REITS类指数现在能配置吗?个人认为目前随着美联储的加息,发达国家房地产的景气时代即将结束,现在并不是配置的合适时间呢。
富时发达市场 REITs 指数持有物业都来自发达国家:
占指数权重比例最高的是美国53.58%
第二为日本10.41%
第三为中国香港7.7%
德国、英国、澳大利亚比例基本接近5%
上投富时发达市场REITs 基金最新的持仓如下:
REITS基金为资产配置中一个大类别,毕竟房地产也是很重要的资产。通常在经济上升周期,房地产价格和租金都会上涨,REITS基金的回报也是比较不错的。
这个基金持有的地产物业都是发达国家和地区比较不错的物业,虽然绝对收益未必高,但从资产分散配置角度看还是挺有意义的,今年我们也体会到了将鸡蛋都放在一个篮子里的风险哈。
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(来源:价值漫步的财富号 2018-12-06 12:42) [点击查看原文]
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