2019年将开始进入5G的建设时期,基站天线、射频模块、光模块等关键器件最先受益;受益最大的主设备板块将晚于前面三块半年时间建设,最后会进入各垂直行业应用与融合发展。网络规划运维和光纤光缆将贯穿于5G建设的整个过程。

上游

包饺子得先买面,建5G得先整基站啊,通信基站是最先受益的板块,也是本轮5G上涨的主线,目前已经实锤的基站概念股如下:

海特高新南京熊猫京泉华亚光科技铭普光磁高斯贝尔新雷能意华股份贝通信通宇通讯春兴精工沪电股份、ST凡谷、剑桥科技

射频天线概念股,说白了就是发射和接收信号的,如下:

信维通信(国内移动终端天线龙头)、硕贝德通宇通讯盛路通信立讯精密大富科技、ST凡谷、飞荣达东山精密世嘉科技风华高科春兴精工

PCB即印刷电路板,被誉为“电子产品之母”,是所有电子设备和产品必配的,相关概念股有:

深南电路(国内PCB龙头,PCB内资技术能力第一)、沪电股份景旺电子(内资第二的PCB龙头企业,盈利能力行业翘首)、超声电子依顿电子兴森科技崇达技术世运电路博敏电子超华科技生益科技广东骏亚金安国纪丹邦科技鹏鼎控股中京电子

光通信,主要包括光器件、光模块、光芯片和光纤光缆,主要概念股包括:

光迅科技(最大光通信器件供货商)、中际旭创(高端光模块)、新易盛长飞光纤(最纯正光纤光缆股,营收行业最高,光纤预制棒龙头)、亨通光电(光纤光缆占38%,业务全,产业链长,业绩高增长)、烽火通信通鼎互联中天科技意华股份

主设备商,这是最受益的板块,占5G建设投入3到4成,国内龙头为华为中兴,相关概念股有:

中兴通讯(中国第二、全球第四大电信设备厂商)、烽火通信(传输网设备龙头,实力强大)、科信技术紫光股份星网锐捷

中游

基础硬件建好了,中游就是网络规划设计、运维工程了,中游产业的主要上市公司有:

吉大通信(300597)、东方通(600776)(全球唯一提供TETRA混合组网解决方案)、中富通富春股份共进股份宜通世纪、数邦科技、杰赛科技会畅通讯东方通三维通信

下游

下游则是5G的应用场景。未来的新兴产业,无论是人工智能、物联网,都需要大量的数据传输工作,大数据是数据只根,云计算是数据的仓库,5G就是数据的运输工具,所以5G的应用将无处不在,目前概念股如下:

邦讯技术初灵信息高斯贝尔、四川九州、广和通移为通信日海智能(002313)、南京熊猫

5G运营商,概念股如下:

中国联通鹏博士二六三爱施德三五互联朗玛信息天音控股北纬科技拓维信息东方国信

五、总结

未来的5G手机、无人驾驶、虚拟现实、智慧城市、机器人等等都是5G产业的应用场景,所以整个5G产业的发展空间非常大,也会有更多的上市公司参与进来

(来源:于莫凡的财富号 2018-12-26 14:05) [点击查看原文]

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