上周,央行降准1个百分点,释放资金约1.5万亿。本次降准,是典型的逆周期调节方式,而逆周期调节主要靠基建。因此,各种各样以花钱为主要目的基建,是经济工作的重点。
按照中央经济工作会议的定义,本轮政策逆周期的基建为“新基建”,这将是2019年的核心主题。我们重点看好其中三个新高速公路投资机会,分别是5G、特高压和充电桩。
虽然这一轮下行周期也将是搞基建推动经济增长,但是本质将发生变化。基建的重心不再是房地产,而是“城际交通、物流、市政基础设施,以及5G、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设”。这句话出自去年年末的经济工作会议。
这一轮的基建为“新基建”,这将是2019年的核心主题。资本市场方面,新基建已经成为近期主题炒作的核心和主流。
“新基建”有以下几个方向:
1)重点:5G建设(信息高速公路);
2)重点:特高压(电力高速公路);
3)重点:新能源汽车充电桩(新能源高速公路);
他们有以下共同特点:
1、都是新出现的投资机会;
特高压2019年是全新的投资周期,尚且如此。如果是别的没有任何变化的行业,或者增长5%左右的行业,更没有机会了。特高压2019年招投标大年,2020年利润开始大规模兑现;5G在2019年是投资元年;充电桩现在还没有全面普及。这些都属于新机会。
2、都是技术含量比较高的行业;
技术含量是一个相对概念,如果是技术含量的话,人工智能可能也很高。技术含量高主要为了提高门槛,这样竞争就没有那么激烈。相比较而言,这三条当中,5G的技术含量更高!
3、都是对未来的增长空间有无限想象;
5G到底要投入多少钱,5G到底要发展到什么阶段,尤其5G出现后,会出现什么应用,大家都不好量化,尤其是对于普通投资者。大家只能模糊的感觉,肯定会增长很多很多,但是量化多少还还不知道。在大家都不确定未来增长空间之前,5G相关股票就有交易机会。
4、都是确定性的增长机会,确定性下大趋势的增长机会;
目前5G,特高压是明确写在经济工作文件中的,充电桩也是发改委等部门统一规划的,是相对确定性的增长机会。
牛哥整理了一下相关个股,供大家参考:
5G:东方通信、东信和平、特发信息、富春股份、广哈通信、通光线缆、邦讯技术等;
特高压:风范股份、通光线缆、电科院、汉缆股份、许继电气、平高电气、新宏泰等;
(来源:股市挖掘机123的财富号 2019-01-07 20:58) [点击查看原文]
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