一、要闻精选

1. 工信部:2018年前11个月电子信息制造业保持平稳增长态势。

2. 中国移动与字节跳动(今日头条母公司)签战略合作框架协议。

3. 中基协:2018年底机构资产管理业务总规模约50.5万亿元。

4. 腾讯云对外宣布,截至目前,腾讯网、腾讯游戏、腾讯视频、QQ浏览器等腾讯旗下核心产品已全面支持IPv6上线,而两大国民级应用QQ和微信也即将完成IPv6技术升级。

5. 华为发布鲲鹏920芯片,号称业界最高性能。

二、重大事件

● 特斯拉上海超级工厂正式动工 国内产业链公司将直接受益

据报道,1月7日,特斯拉CEO马斯克从美国抵达上海,参加当日下午举行的特斯拉上海超级工厂(一期)开工典礼。马斯克表示,争取今年夏天完成上海工厂初步建设,在年底开始Model3的生产,并在明年实现大规模生产。

点评:据悉,中国工厂将主要专注于为中国和周边国家制造被称为大众版特斯拉的Model3车型,以及即将推出的SUVModelY。业内人士称,届时其零部件将主要由国内供应商提供。目前量产时间超出此前预期,国内产业链供应商将受益。相关概念股主要有永利股份(300230)、均胜电子(600699)等。

● 河北移动升级PTN网络助力雄安新区实现全国首次5GVR直播

近日,河北移动联合华为在雄安新区率先实现全国首次5G远程VR教室直播。利用现网华为PTN设备进行板卡扩容和软件升级,河北移动已经在雄安新区完成重点区域5G覆盖,不仅为打造雄安新区数字化生态圈奠定了坚实基础,也为全省乃至全国5G承载网建设提供了很好的借鉴意义。

点评:上市公司中,此前中国移动发布公告进行PTN扩容设备的集中采购。华为、中兴通讯(000063)和烽火通信(600498)三家设备商分别获得60%、30%和9%的份额,5G商用,传输先行,相关公司作为国内传输设备龙头,有望率先受益。

●与中国“水稻之父”合作 华为要让盐碱地长出水稻

据报道,华为轮值董事长胡厚崑宣布:将与中国杂交水稻之父“袁隆平”合作,培育海水稻,通过土壤数字化,让盐碱地上长出水稻,从15亿亩盐碱地里改造出1亿亩的良田。

点评:据数据显示,目前全球有142亿亩盐碱地,我国盐碱地总数约15亿亩,其中有约3亿亩具有改造潜力。如果1亩盐碱地按亩产300公斤保守计算,年产量也将达到300亿公斤,能养活8000万人口。如上述技术得以实现并推广普及将有效改善全球粮食短缺问题,经济和社会价值极高。

上市公司中,神农基因(300189)是我国重要的杂交水稻种子供应商,市场销售量稳居行业领先位置。公司斥资逾6亿元在海南建设海南南繁种业高技术产业基地。丰乐种业(000713)是我国产销量最大的“两系”杂交水稻种子公司。

●国内外核电建设提速 产业链公司望爆发

据媒体报道,印度计划2031年前新增21座核电站,设计装机总容量为15700兆瓦。目前印度国内共有9座核电站正在建设中,计划在2024年至2025年完工;未来还将新增12座核电站,计划在2031年前完工。

点评:业内表示,除福建霞浦示范快堆示范工程外,中国已经三年未通过新的常规核电新项目审批。随着在建项目不断投产,国内核电站建设审批重启的预期很高。据机构预测,要达到政策目标同时考虑为“十四五”核电发展储备,则未来三年间每年需开工8台左右机组,缺口较大。未来每年新增核电投资规模将达到1280亿元。国内外核电建设提速,核电产业链公司趋势有望反转。久立特材(002318)是国内核电蒸汽发生器U型管双寡头之一,核1,2,3级无缝管以及核2,3级焊接管产品已全面覆盖我国第三代核电管道管产品。东方电气(600875)作为核岛、常规岛设备供应商,产品几乎涵盖所有核岛主设备及常规岛汽轮发电机组等。

●光子人工智能芯片助“中国芯”换道超车 光子芯片公司受关注

据媒体报道,由清华、北大、北交大等高校博士生创业研发的光子人工智能芯片项目近日落户顺义,在技术上实现不少突破,未来可广泛应用于手机、自动驾驶、智能机器人、无人机等领域。据悉,芯片的设计、加工、封装、测试全部在国内完成,摆脱了对国外高制程光刻机的依赖,是我国在芯片领域换道超车的核心技术。

点评:近年来,全球数据流量正在高速发展,尤其是5G引爆的各种应用,将会进一步推动数据中心流量的增长,这就对其内部的传输提出了新的需求,硅光子就是为了解决这个问题而产生的。由于这一技术未来将在数据通信、生化医疗、自动驾驶、国防安全等大显身手,欧美一批传统集成电路和光电巨头正迅速进入硅光子领域抢占高地。我国首款商用“100G硅光收发芯片”去年9月正式研制投产,上海市政府将硅光子列为首批市级科技重大专项,予以全力支持。机构预计,结合未来几年千亿级别的通讯网络投资,市场前景广阔。上市公司中,光迅科技(002281)在硅光子芯片领域处国内领先,拥有10G及以下光芯片和电芯片量产能力,25G光芯片技术指标与国际同类产品水平持平。亨通光电(600487)已经完成100Gbps硅光芯片的首件试制和可靠性测试,完成硅光子芯片测试平台搭建,2019年实现批量供货。

三、今日机会

特斯拉上海超级工厂正式动工国内产业链公司将直接受益

特斯拉概念股:永利股份(300230)、均胜电子(600699)

河北移动升级PTN网络助力雄安新区实现全国首次5GVR直播

雄安概念股:中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)

与中国“水稻之父”合作华为要让盐碱地长出水稻

农业概念股:神农基因(300189)、丰乐种业(000713)

国内外核电建设提速产业链公司望爆发

核电概念股:久立特材(002318)、东方电气(600875)

光子人工智能芯片助“中国芯”换道超车光子芯片公司受关注

芯片概念股:光迅科技(002281)、亨通光电(600487)

四、公告精选

新开普(300248)股东杨维国、付秋生等与上海云鑫创业投资有限公司签订了《股份转让协议》,分别将其持有的部分公司无限售流通股转让给上海云鑫,合计转让3021万股,约占公司目前总股本的6.28%,标的股份的每股转让价格为人民币6.62元。同时公司与其签订合作协议,双方同意在多个方面相互提供合作资源支持以开展全面合作。上海云鑫为浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司的全资子公司。

中环股份(002129)拟非公开发行股票不超5.57亿股,募资总额不超过50亿元,将用于集成电路用8-12英寸半导体硅片生产线项目、补充流动资金。

*ST金岭(000655)控股股东国有股权无偿划转,山钢矿业接手。

鸿特科技(300176)控股股东转让公司5.68%股份。

中来股份(300393)实控人协议转让公司7.3%股份。

和而泰(002402)深国资平台旗下基金拟受让公司5.02%股份。

中科曙光(603019)拟投资不低于10亿元建设运营总部基地。

达实智能(002421)签约10.82亿元智慧医疗项目。

深南电路(002916)向上修正业绩预告,2018年净利预增50%-60%。

圣农发展(002299)上修2018年净利润至15亿-15.3亿,同比增长376.04%—385.57%。

隆华科技(300263)预计2018年度盈利1.21亿元-1.3亿元,同比增长162%-183%。

三祥新材(603663)实控人拟增持公司2%-5%股份。

翰宇药业(300199)拟4亿至8亿元回购股份。

来源:巨丰投顾

作者:毕然 执业证书:A0680618110001

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