从2018年6月到截至目前

市场从3000点回到3000点

上证综指近年来历史走势

(数据来源:Wind;截至时间:2019年3月14日)

       从沪指走势图来看,指数不过进行了一次水平的位移,但去年3000点新发的基金绝大多数跑赢大盘,让我们再次见证了专业的力量。

据统计,在2018年6月-7月上证综指3000点左右发行的76只“股票型+混合型”基金中,其中74只基金自成立来的收益为正,占比超过97%,整体平均收益达10.22%;而2018年6月1日至今,同期上证指数下跌2.21%。(数据来源:Wind;截至2019年3月13日)

         实力雄厚的投资平台旗下的优质基金不仅“回本”,而且取得了不错的收益。银华基金旗下的银华心怡(005794)也是于2018年6月11日开始发行的新基金,2018年7月5日成立以来累计回报高达25.67%。

这是一只怎样的基金,为什么如此优秀?

银华心怡自成立来与业绩比较基准、上证综指走势比较图

(数据来源:Wind,截止2018年7月5日至2019年3月13日)

专业有力量

从容应对震荡市

估值低位的一个间或有反弹的下行趋势中,普通投资者容易在错误抄底、心痛止损中恶性循环,但对于具有战略布局眼光的基金而言,银华心怡看到的是机会大于风险,并能充分发挥专业投资者的优势。

首先,可以视市场情况把握建仓节奏,延缓建仓或者见缝插针式建仓,有利于缓释市场调整带来的下跌风险。

其次,专业投资者眼中最重要的是“价值”,而不是“波动”。因此银华心怡在灵活建仓的过程中,逐渐建立并保持了高仓位,2018年四季报显示股票资产占基金净值的比为87.82%。

最后,市场回调后,出现大量低估值的优质标的,可以大幅降低建仓成本,从容构建能抵御风险的投资组合,更好地把握投资趋势。从2018年底银华心怡的十大重仓股来看,提前潜伏了券商、5G、农业等板块的投资机遇。

银华心怡十大重仓股2019年来涨幅

                                    

(数据来源:基金四季报、Wind

2019年回报统计区间:2019年1月1日-3月14日)

明星基金经理实力护航

       数据显示,李晓星管理的四只偏股基金今年来的回报均超过20%。优秀的业绩回报背后,银华心怡基金经理李晓星的实力不容小觑。据李晓星介绍,在实际操作中,“重点公司我都会自己亲自去跟踪,无论公司的调研、上下游的调研都是我们自己去。通过上下游景气度调研,就会发现这个公司业绩大概率超预期还是低预期。”

李晓星掌舵基金年内回报

                 

(数据来源:Wind;截至时间:2019年3月13日)

       工科背景出身的李晓星,毕业于北京理工大学自动化专业,随后远赴英国求学获得帝国理工大学自动化和剑桥大学工业管理的双硕士学位。学成归来之后,加盟全球电力和自动化技术领域的领导厂商—ABB历任运营发展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。

       此后,在7年的证券从业生涯中,李晓星从行业研究员做起,曾经负责过新能源、电力设备、汽车、有色金属中小盘的研究工作,广泛的涉猎和深入的研究,为其成功奠定了扎实的专业基础。

       不仅仅是行业研究,李晓星积极拓宽研究范围,吸收众多量化分析师的分析模型,辅助自身主动投资理念。作为全天候不懈怠的基金经理,能在不同风格的市场优选出值得投资的标的。

       正因为价值投资思维的坚定执行,当沪指只是回到原点的时候,银华心怡的投资组合中的优质标的,已经有了不菲的收益,最终整体投资组合的回报也非常亮眼。市场再次回到3000点上下,关注银华心怡灵活配置混合基金(005794),跟随专业掌舵人捕捉市场机会。

市场有风险,投资需谨慎。过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金详情请仔细阅读基金合同、基金招募说明书。

(来源:银华基金的财富号 2019-03-18 14:54) [点击查看原文]

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