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科创板的战略配售有何要求?

科创板首次公开发行股票可以向战略投资者配售:

1)首次公开发行股票数量在 1 亿股以上的,战略投资者获得配售的股票总量原则上不得超过本次公开发行股票数量的 30%,超过的应当在发行方案中充分说明理由;

2)首次公开发行股票数量不足1亿股的,战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的 20%;

3)发行人的高级管理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售。专项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的10%,且应当承诺获得本次配售的股票持有期限不少于 12 个月。

财 聚 焦

1、国务院总理李克强:此次深化增值税改革意义重大。要确保主要行业税负明显降低、部分行业税负有所降低、所有行业税负只减不增。让减税的真金白银,切实落到企业的口袋。税务部门特别是基层税务人员作为政策的具体操作者,既要算好国家这本“硬账”,又要打好减税这场“硬仗”,让深化增值税改革红利切实惠及千千万万纳税人。

2、国家广播电视总局:中国广播电视网络有限公司与中国中信集团有限公司及阿里巴巴集团分别签署了战略合作框架协议,广电网络与中国中信、阿里巴巴将共同努力,将广电网络打造成新型的媒体融合传输网、数字文化传播网、数字经济基础网和国家战略资源网。

3、证券时报:可转债网下申购规则有变!监管明天召开券商座谈会,建立黑名单制度,剑指百个账户顶格申购乱象。22日证监会将组织券商召开专题座谈会,针对近期可转债网下申购中出现的新情况、新问题,研究加强券商内部合规风控管理,规范网下申购行为,完善网下发行机制,建立黑名单制度。

4、彭博:知情人士透露,上海证券交易所近期召集券商和公募基金开会,鼓励机构准备上报公募不动产信托投资基金REITs项目,以期推出上交所第一批试点。知情人士透露,试点项目最好和政策导向相关,鼓励上报北京、上海、广州、深圳、雄安、海南、长租公寓等相关项目。知情人士称,最终试点的推出仍有待监管机构批复。

5、商务部:美国贸易代表莱特希泽、财长姆努钦将访华,于3月28日和29日举行中美第八轮经贸高级别磋商。4月初,国务院副总理刘鹤将应邀访美举行第九轮经贸高级别磋商。

6、财政部、税务总局、海关总署联合发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》,自4月1日起,增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%税率的,税率调整为13%;原适用10%税率的,税率调整为9%。

财 新 闻

一、宏观经济

1、新华社:财政部、税务总局、海关总署联合发布关于深化增值税改革有关政策的公告,标志着将于4月1日启幕的增值税降率进入操作环节。财政部税政司司长王建凡表示,此次改革并非单纯的下调税率,而是注重与税制改革相衔接。

2、商务部:1-2月,我国对外非金融类直接投资156.6亿美元,同比增长16.6%,呈现特点包括,对“一带一路”国家投资合作积极推进;跨境并购稳步发展;对外投资结构持续多元,非理性投资得到有效遏制;对外承包工程大项目多,带动当地发展作用明显。

3、上交所:公示第一届科创板股票上市委员会、科技创新咨询委员会委员候选人名单。候选人包括地方证监局4名,行业协会3名,高校4名,保险资管机构3名,公募基金5名,上市公司4名(包括三一重工克来机电中国中车、中船重工),律师事务所11名,会计师事务所11名,上交所3名。

4隔夜shibor报2.6610%,下跌5.30个基点。7天shibor报2.6840%,下跌2.70个基点。3个月shibor报2.8380%,上涨0.50个基点。

二、股市盘点

1上证指数报3101.46点,上涨0.35%,成交额4039.40亿。深证成指报9869.80点,上涨0.71%,成交额4820.05亿。创业板报1703.85点,上涨0.94%,成交额1361.21亿。两市合计成交8859.45亿。前期强势股纷纷跳水杀跌,达刚路机人民网顺灏股份龙津药业绿庭投资等多只个股重挫。贵金属、文化传媒等板块涨幅居前。

2恒生指数跌0.85%,报29071.56点。国企指数跌0.7%,报11544.09点。沪股通净流出8.33亿元,当日余额528.33亿元。深股通净流入2.28亿元,当日余额517.72亿元。北上资金合计流出6.05亿元。

3、财经早餐:周四,可转债市场重拾升势。截至收盘,两市共有108只转债上涨,其中广电转债上涨16.96%,报190.63元,再创历史新高,涨幅居首。中证转债指数上涨0.83%,报333.54点,盘中最高至333.16点,创2015年底以来的三年多新高。

4、财经早餐:周四开盘半小时,复旦复华迅速涨停,但临近收盘,股价直线跳水,盘中跌逾4%,成交额29.97亿元,换手率28.36%。公司此前连续8日涨停,发布5次风险提示。前期焦点股因复旦复华炸板而纷纷开板下挫。据媒体报道,监管层面并未对个股交易进行窗口指导,但“两融绕标”已经遭遇严格监管,很多券商已经停止相关业务。

5、上证报:截至3月20日,已经发布现金分红计划的上市公司达325家。其中,2018年年度累计分红总额超过10亿元的有20家;现金分红比例超过100%的有15家。从细分行业来看,食品饮料、汽车、医药、家电等大消费行业仍是现金分红的热门领域。

6、中证报:自2017年5月富达国际在中国境内发行首只私募基金以来,外资私募发行的产品一直备受关注。整体来看,外资私募业绩并不“惊艳”,但产品净值表现却显示出基金管理人较强的风险控制能力。

7、两市融资余额:截至3月20日,上交所融资余额报5442.28亿元,较前一交易日增加20.66亿元;深交所融资余额报3487.08亿元,增加17.27亿元;两市合计8929.36亿元,增加37.93亿元,创去年7月以来新高。

三、资本动态

1北京银行公告:拟非公开发行不超过4亿股,募集资金总额不超过400亿元的优先股。本次发行募集资金将用于补充公司其他一级资本,有助于优化公司资本结构,提高公司的一级资本充足率和资本充足率水平。

25年期国债期货主力合约TF1906上涨0.16%至99.430;10年期国债期货主力合约T1906上涨0.23%至97.635。10年期国债利率跌1.62BP,至3.13%;10年期国开债利率跌2BP,至3.62%。

3截至3月21日下午收盘,国内商品期货多数收涨,燃油涨2.04%,白银、PTA涨1%,线材、沪铅涨近1%,沪锌涨0.69%。沥青跌1%,螺纹钢、铁矿、沪镍、热卷微跌。

4、上海国际能源交易中心:3月21日,原油期货主力合约SC1905以463.9元/桶收盘,涨幅为1.89%。主力合约成交309556手,持仓增加6800手至48976手。全部合约成交316322手,持仓增加6402手至62966手。

5在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.6877,涨0.1806%,人民币中间价报6.6850,涨0.3741%。NDF:3个月报6.6885,6个月报6.7113,1年报6.7155,2年报6.7555。

6、新三板:3月21日合计挂牌10373家公司,当日减少3家,成交金额4.91亿,其中做市转让3.11亿,集合竞价1.81亿。三板成指报966.96,涨0.53%,成交额2.19亿。

7、上股交:挂牌企业总数9841家,其中N板224家,E板450家,Q板9167家。

四、国际资讯

1、美国:3月16日当周,申请失业救济人数22.1万,预期22.5万,前值由22.9万修正为23万。3月9日当周,续请失业救济人数175万,预期177万,前值177.6万修正为177.7万。

2、英国央行:维持政策利率0.75%不变,同时维持资产购买规模在4350亿英镑不变,符合预期。

3、波罗的海干散货指数:跌1.97%,报695点。

4、标普500指数收涨30.65点,涨幅1.09%,报2854.88点。道琼斯工业平均指数收涨216.84点,涨幅0.84%,报25962.51点。纳斯达克综合指数收涨109.99点,涨幅1.42%,报7838.96点。

5、德国DAX指数收跌0.46%,报11549.96点。法国CAC 40指数收跌0.07%,报5378.85点。英国富时100指数收涨0.88%,报7355.31点。

6日经225指数涨0.20%,报21608.92点。韩国KOSPI指数涨0.36%,报2184.88点。

7、WTI 5月原油期货收跌0.25美元,跌幅0.42%,报59.98美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.64美元,跌幅0.93%,报67.86美元/桶。

8、COMEX 4月黄金期货收涨0.4%,报1307.30美元/盎司。

五、行业观察

1、中国互金协会:将进一步督促会员机构加强自律管理,主动纠正经营中的违规行为。即日起,各相关机构要就高息现金贷等违规业务开展自查,并于3月底前向协会提交自查报告,对自查发现的问题立即整改,同时必须对合作机构进行排查。

2、上海市市长应勇:在调研集成电路产业发展时强调,集成电路是国之重器。打造集成电路产业高地,要加快建设具有国际竞争力的综合性产业集群,为助推国之重器实现新突破作出更大贡献。

3、上证报:据悉,被叫停商业车险条款和费率的保险机构分支机构数量还在持续增加。截至3月5日,今年以来,9地银保监局已先后对26家计划单列市、地市级的保险机构,釆取停止商业车险条款和费率的监管措施。

4、盒马鲜生CEO侯毅:盒马不打价格战,但会投入巨额的市场费用抢占上海、北京市场,布局盒马小站。

5、海南日报:由中皓新能源规划设计的2座新能源智慧体验中心将在文昌落地建设。据悉,这是3月5日《海南省清洁能源汽车发展规划》发布后,海南省首个落地的清洁能源汽车相关基础设施,该项目建成后将具备充换电站、清洁能源汽车体验等功能。

6、看看新闻:航天科技集团八院抓总研制的高分五号卫星顺利在轨交付用户使用。作为全球首颗大气和陆地综合高光谱观测卫星,上海制造的高分五号卫星“上可看大气、中可观地表、下可探地矿”,成为推动我国环境污染防治的有力手段。

六、产业数据

1、财政部等三部门:发布关于深化增值税改革有关政策的公告。增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%税率的,税率调整为13%;原适用10%税率的,税率调整为9%。原适用16%税率且出口退税率为16%的出口货物劳务,出口退税率调整为13%。

2、商务部:1-2月,实物商品网上零售额达到了1.1万亿元,同比增长了19.5%,增速跌破了曾经长期保持在30%以上的记录,对此,商务部将持续监测网络零售市场发展变化情况,研究促进和规范网络零售市场的举措,推动网络零售市场健康、稳定、创新发展。

3、国是直通车:华为董事阎力大表示,华为2018年企业业务收入接近100亿美元,平均每两年翻一番。其中,中国区收入接近500亿元。另据界面新闻报道,华为电视将于下个月发布,55寸的屏幕供应商为京东方,65寸的供应商则是华星光电,代工方面,则是京-方收购的苏州高创。华为电视的目标是一年销售1000万台,这等于说要成为目前电视行业第一名。

4、商务部:2018年,中法双边贸易额突破600亿美元大关,达到629亿美元,增长15.5%,再创历史新高。双边贸易基本平衡。今年前两个月,双边贸易额达到106亿美元,同比增长19.4%。2018年,法国对华和中国对法直接投资分别增长28%和12%。截至今年1月,中法双向投资累计超过400亿美元。

5、北京市商务局:1-2月,北京新设外商投资企业227家,吸收合同外资56.6亿美元,实际利用外资23.1亿美元,三大数据同比均有增长。分行业看,信息服务业、科技服务业及商务服务业保持较好增长态势。

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(来源:财通基金的财富号 2019-03-22 08:59) [点击查看原文]

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