3月18日,上交所上线了科创板股票发行上市审核信息披露系统,并正式受理审核科创板股票发行上市申请文件。而根据规定,发行人应当通过保荐人以电子文档形式向上交所提出发行上市申请后,上交所在收到申请文件后5个工作日内作出是否予以受理的决定。

这意味着在3月18日当天申报的科创板IPO企业名单,3月22日就会在上交所预披露。

现在,万众瞩目的首批被受理科创板申报企业名单终于来了!

也许是因为太过紧张,一向严肃的上交所也出了个小岔子,把律师事务所名单和会计师事务所名单写反了。上交所大兄弟的鸡腿没了……

言归正传,除了这个小插曲,快来看看有哪些公司上榜了吧。

来源:上交所

根据科创板定位,行业细分方面,涉及新一代信息技术高端装备、新材料、新能源生物医药、节能环保6大领域的科技创新企业。

首批披露的9家科创板受理企业,分别为晶晨半导体、睿创微纳、天奈科技、江苏北人、利元亨、宁波容百、和舰芯片、安瀚科技、武汉科前生物。

根据上交所消息,本次9家科创板受理企业预计市值平均为72.76亿元,扣除预计市值最大的1家(180亿元)后预计市值平均为59.35亿元。

江苏上榜企业最多

从注册地来看,上交所公布的9家科创板受理企业,江苏省上榜企业数量最多。

从9家科创板受理企业地域来看:上海有1家(晶晨半导体),山东1家(睿创微纳),江苏3家(天奈科技、江苏北人、和舰芯片),浙江1家(宁波容百),湖北2家(安瀚科技、武汉科前生物),广东1家(利元亨)。

从行业来看,计算机、通信和其他电子设备制造业4家,分别为晶晨半导体、睿创微纳、宁波容百与和舰芯片;专用设备制造业3家,分别为安瀚科技、江苏北人、利元亨;化学原料和化学制品制造业为天奈科技;医药制造业为武汉科前生物。

从首批9家科创板企业财务指标来看,科创板企业对于企业盈利水平和研发投入都有一定的要求。数据显示,剔除1家亏损企业后,其他8家企业最近一年年末平均总资产为15.32亿元,最近一个会计年度平均营业收入为10.34亿元,最近一个会计年度平均扣非后净利润为1.64亿元,最近一个会计年度各家企业平均营收增速为61.43%,研发投入占营业收入比例范围为5%至20%。

首批科创板名单的概念股如下:

来源:同花顺

谁能拔得头筹?

3月22日,晶晨半导体(上海)股份有限公司(简称“晶晨半导体”)收到上交所首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知。通知里表示,上交所根据相关规定对公司首次发行股票并在科创板上市的深情报告及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

这也是第一家获得上交所科创板上市受理批文的公司,保荐机构为国泰君安证券。3月18日,国泰君安在上海证监局发布了关于晶晨半导体(上海)股份有限公司(简称“晶晨半导体”)辅导工作总结报告。

公开资料显示,晶晨半导体成立于1995年,是全球无晶圆半导体系统设计的领导者,主营业务为多媒体智能终端SoC芯片的研发、设计与销售,芯片产品主要应用于智能机顶盒、智能电视和AI音视频系统终端等科技前沿领域,为多种开放平台提供各种多媒体电子产品,包括OTT、IP机顶盒、智能电视和智能家居产品,产品方案已经被小米、阿里巴巴、百度、TCL、创维 等企业采用,市场认可度高。

虽然科创板对企业盈利条件有所放松,但从业绩数据来看,晶晨半导体的盈利能力很是不错。

财务数据显示,2016-2018年,晶晨半导体实现营收分别为11.5亿、16.9亿和23.7亿元。实现母公司股东的净利润分别为7302万元、7809万元以及2.83亿元。无论是营收还是净利润,近三年均呈现明显上升趋势,盈利能力良好。

行业人士透露,晶晨半导体此次上市募资重点在于加码IPC(网络摄像机)SoC市场。在这个市场上,晶晨半导体将与北京君正国科微富瀚微等抢占安防细分领域的蛋糕。

麦姆斯咨询的报告显示,全球视频监控市场规模预计将从2018年的368.9亿美元增长至2023年的683.4亿美元;2018—2023年将以13.1%的复合年增长率增长,其中尤以网络摄像机(IPC)的成长势头最为凶猛。2018年国产芯片的认可度空前之高,中国自上而下关注“中国芯”的发展。晶晨半导体当下正处于国家政策的风口上。

目前,公司拥有股东23家。其中,晶晨控股持股比例为39.52%,为第一大股东。John Zhong、YeepingChen Zhong 为公司的实际控制人。TCL 王牌直接持有发行人11.29%的股份,天安华登直接持有发行人5.22%的股份,二者均为公司的发起人。

晶晨半导体A股影子股包括华胜天成创维数字TCL集团泰达股份新湖中宝

TCL集团公司旗下TCL王牌电器(惠州)有限公司持有晶晨半导体股权比例为11.29%。公司2018年年报披露,公司间接控股TCL王牌电器(惠州)有限公司,间接持股比例98.51%。

创维数字公司于2019年3月20日在互动平台确认,控股股东深圳创维-RGB电子有限公司间接参股晶晨半导体(上海)股份有限公司,计算后控股股东对其股权比例约为0.3%。

华胜天成公司于2019年1月31日在互动平台确认,通过嘉兴珐码创业投资合伙企业(有限合伙)参股晶晨半导体。

泰达股份公司间接持有晶晨半导体股份,是以生态环保、高科技人造纤维材料、土地资源整理、公共交通为主营的综合型上市公司。

新三板首家!江苏北人

晶晨半导体拿下科创板001号受理批文,而新三板公司江苏北人则拿到科创板004号受理批文,成为首家科创板上市申请获上交所受理的新三板公司。

新三板公司江苏北人3月22日公告,公司向上交所提交了科创板上市申请,3月22日上交所出具的上证科审(受理)[2019]4号《关于受理江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》,公司科创板上市申请已经获得上交所正式受理。

资料显示,江苏北人机器人系统股份有限公司于2011年成立,注册资本8800万。法定代表人朱振友,江苏北人主营业务为加工组装机器人,自动化设备、机械电子设备、自动化系统与生产线的开发、设计。

在2018年6月28日,江苏北人还入选了苏州工业园区“瞪羚企业”。江苏北人控股股东、实际控制人朱振友直接持有公司股权为30.77%。除直接持有股权外,其作为普通合伙人、并担任执行事务合伙人的苏州文辰铭源信息技术咨询合伙企业(有限合伙)持有公司 1.77%股权。

财务报表显示,公司营收及净利一直保持稳定增长。2015年至2017年,江苏北人分别实现营业收入1.36亿元、2.4亿元和2.51亿元,同比增长58.38%、76.87%和37.25%,分别实现归属于挂牌公司股东净利润为1756.2万元、2688.91万元和3405万元,同比增长103.18%、53.11%和40.19%。

2018年年报显示,江苏北人主要收入为焊接用工业机器人系统集成,占营业收入比例为87.98%。前五大客户销售占比64.78%,较为集中。其中第一大客户为上海汽车集团控股有限公司,占比27.15%。目前,江苏北人的总市值为15.84亿元。

江苏北人A股影子股包括联明股份软控股份誉衡药业等。

联明股份公司于2019年3月6日在互动平台确认,持有江苏北人股票约274万股,占公司总股本的3.11%。

软控股份江苏北人2018年中报显示,第二大股东为上海涌控投资合伙企业(有限合伙),持有江苏北人849.43万股,持股比例为9.65%。该基金由软控股份联合王健摄、青岛融誉资本、涌青投资、祥禾涌安于2015年6月共同出资设立,基金拟定规模为5001万元人民币,存续期限为7年。

誉衡药业截至2018年6月底,公司实际出资2,800.00万元,持有原点正则3.96%股份。据公开信息,原点正则于2017年、2018年分别参与了江苏北人的两轮融资,截至2018年10月25日,原点正则持有江苏北人3.07%股份。

其余七家公司

1、睿创微纳

睿创微纳成立于2009年12月,注册资本1.8亿元,光电产业园规划用地300亩。该公司主要从事光通信用光电子元器件、非制冷红外成像组件与红外热像仪、光纤传感模块等光电产品的研发、生产和销售。主要应用领域包括光纤通信、无线通讯、智能建筑、电力检测、工业测温、消防、家居监控、医疗、汽车夜视导航等诸多民用领域。

值得一提的是,睿创微纳成立的近十年间获117项专利信息以及13项软件著作权。

股权结构方面,根据此次中信证券出具的辅导工作的总结报告,睿创微纳共有95名股东,其中包括深创投、中合全联、国投创合等机构以及烟台开发区国资公司。睿创微纳的实际控制人马宏同时还担任睿创微纳的董事长兼总经理。

不过,这家公司仅完成了两轮融资。最近一轮融资为3年前信熹资本参与的A轮融资,融资金额为800万人民币。

2、天奈科技

天奈科技江苏天奈科技成立于2011年,主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售,主要产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等。

公开资料显示,天奈科技拥有纳米碳管制备的相关专利,以及碳纳米管批量生产的专业技术。目前江苏天奈科技公司已获得中国国家知识产权局授权8项发明专利及16项实用新型专利、美国知识产权局授权3项发明专利、日本特许厅授权1项实用新型专利。

2017年10月24日,新宙邦曾公告,受让天奈(镇江)材料科技有限公司(即天奈科技原名)5.9496%股权,股权转让价格为4462.20万元。以此计算,新宙邦当时对天奈科技的估值为7.50亿元。新宙邦大港股份分别持有天奈科技4.07%和0.91%股权。

3、利元亨

利元亨为广东惠州企业,目前成立不到四年半的时间内,已是一家国内领先,为全球500强企业提供工厂智能化成套装备整体解决方案的供应商。主要为全球的汽车零部件、锂电池、精密电子、轨道交通、医疗、消防等领域的客户提供自动化装备与服务。

四年多的时间里,利元亨经历了五次增资,截至2018年7月,注册资本达6000万元。

利元亨拥有较强的研发实力,目前拥有机器视觉与人工智能检测技术、双目视觉伺服、设备远程诊断及运维技术等10余项智能制造领域的核心技术,并成功申请了150余项中国专利,4项美国专利,7项德国专利。此外,利元亨研发制造的自动化产线整体通过CE、UL、CSA、ETL等各种欧美国家的严格认证。

利元亨的实际控制人,为持股66.8%的第一大股东惠州市利元亨投资有限公司,持其出资额达4010万元。第二三大股东分别是宁波梅山保税港区川捷投资合伙企业(有限合伙)和宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业(有限合伙)。

不过,股权穿透来看,利元亨的最终受益人是周俊雄,利元亨的第一三大股东,均为周俊雄的控股企业。

4、宁波容百科技

官网显示,容百科技是由北京容百投资控股有限公司控股的高科技新能源材料企业,是一家从事锂电池正极材料专业化研发与经营的跨国型集团公司,于2014年9月重组建立,由中韩两支均拥有二十余年锂电正极材料行业成功创业经验的团队共同打造。

旗下成员包括湖北容百锂电材料有限公司、贵州容百锂电材料有限公司、北京容百新能源科技有限公司、宁波容百锂电贸易有限公司、JS株式会社、韩国EMT株式会社六家控股子公司,参股韩国TMR株式会社。

此前,宁波容百于2015年就披露了上市计划,当年其引入A轮融资2亿元;2017年完成10亿元的B轮融资;2018年C轮融资13.9亿元后,宁波容百估值已过百亿元。

容百科技作为国家级高新技术企业,入选投中网“2017年核心竞争力产业最佳企业榜单”,跻身清科集团“2018中国最具投资价值企业50强”,入围科学技术部火炬中心与长城战略咨询等联合发布的中国“独角兽”榜单。

企查查信息显示,容百科技最终受益人为白厚善,其持股比例为80.4%。其官网显示,容百科技的合作伙伴包括LG化学、宁德新能源、比克电池、力神电池、三星集团、亿纬锂能多氟多比亚迪、捷成动力等多家知名公司。

5、和舰芯片

公开资料显示,和舰芯片成立于2001年11月,注册资本32.05亿元,曾用名和舰科技(苏州)有限公司,股东包括英属维京群岛橡木联合公司、富拉凯咨询(上海)有限公司。据悉,和舰芯片为晶圆代工厂,拥有8英寸晶圆生产线,属于高端装备领域。根据中国半导体协会发布的2017年中国半导体制造十大企业名单,和舰芯片在晶圆代工企业中排名第四。

据上交所披露,和舰芯片制造(苏州)股份有限公司(简称“和舰芯片”)首次公开发行股票并在科创板上市的申请已获上交所正式受理,辅导券商为长江证券。和舰芯片在招股说明书中提示尚未盈利及存在累计未弥补亏损风险。截至2018年末,公司累计未分配利润为-9.27亿元。本次和舰芯片登陆科创板,拟发行不超过4亿股股份,发行股数占发行后总股本比例不低于10%,拟募集资金25亿元。

6、安翰科技

资料显示,安翰科技是一家消化道胶囊内镜机器人研发商,基于磁场精确控制及光电成像等一系列专利研发了NaviCam胶囊内镜机器人,是胃、小肠等消化道疾病早期检查利器,提高了早癌检出率。

安翰科技拥有机器人磁胶囊引导系统,获得专利,临床批准,最近据报道将安装在中国的数百个医疗中心。他们的机器人系统由5自由度(两个旋转和三个平移)的机械臂组成。 使用单个球形磁体实现场生成,并且在工作区域中可以达到高达0.2T的场强。操纵磁铁控制嵌入式视频胶囊,可以以2 fps进行实时视频输入。

天眼查显示,安翰科技股东中有北京新希望产业投资中心(有限合伙)和宁波软银稳定成长投资合伙企业(有限合伙)等。其中,北京新希望产业投资中心(有限合伙)由新希望集团有限公司持股48%;宁波软银稳定成长投资合伙企业(有限合伙)的股东包括A股公司新华保险

值得一提的是,安翰科技股东之一为宁波朗盛二号股权投资合伙企业(有限合伙),而王思聪的普思资本为宁波朗盛股东。

来源:天眼查

7、武汉科前生物

科前生物科前生物成立于2001年1月11日,注册资本3.6亿元,是一家专注于兽用生物制品研发、生产、销售及动物防疫技术服务的生物医药企业,主要产品是猪用疫苗和禽用疫苗。

2017年,公司在国内非国家强制免疫兽用生物制品市场销售收入排名第二、在非国家强制免疫猪用生物制品市场销售收入排名第一,并分别于2011年、2016年荣获国家科学基数进步奖二等奖。截至目前,公司共取得31项新兽药注册证书,获得多项国家级、省部级科技奖项,处于行业领先地位。

业绩方面,2016年、2017年和2018年,公司营业收入分别为3.9亿元、6.33亿元和7.35亿元,年复合增长率为37.24%;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为1.8亿元、3.09亿元和3.52亿元,年复合增长率为39.88%,均呈现快速增长的趋势。

陈焕春、金梅林、何启盖、吴斌、方六荣、吴美洲和叶长发七人合计持有公司股份2.63亿股,占本次发行前总股本的73.1%,为公司共同实际控制人。

“漫漫”上市路

不过,受审批并不意味着一定会上市成功。据上交所官网显示,登陆科创板需经过受理、审核、上市委会议、报送证监会、证监会注册、发行上市6个步骤,以上程序的执行目标是在6个月内完成从申报发行上市的全部工作。

这意味着从申报材料到最后上市,中间仍隔着“十万八千里”,尽管许多公司已表态计划进军科创板,部分是由新三板或本计划上市创业板现转而进军科创板的公司,但它们最后能否上市科创板还远是未知数。

上交所就受理首批科创企业发行上市申请答问时也表示,本次设立科创板并试点注册制,对保荐人提出了一些新的要求,例如加强内部控制、交存工作底稿、试行保荐人相关子公司跟投、延长持续督导期等,保荐人在推荐企业到科创板上市时要严格遵守。结合首批申请和受理情况,对保荐人提出以下建议:

一是准确把握科创板试点注册制下保荐人勤勉履责要求,切实提高执业质量。要进一步熟悉并吃透相关规则的精神及内容,特别是科创板的差异化制度安排,严格对照相关规则履行保荐职责,充分了解发行人经营情况和风险,对发行申请文件和信息披露资料进行全面核查验证,切实发挥资本市场“看门人”作用。本所将对保荐人在科创板从事股票发行上市相关业务的执业质量进行定期评价,评价结果供发行上市审核参考。

二是准确把握科创板定位要求,优先推荐科创属性明显的优质企业来科创板上市。要严格按照中国证监会《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》等规定,准确把握科创板定位,优先推荐科创板主要服务和重点支持的科技创新企业。本所将审核发行人是否符合发行条件、上市条件和信息披露要求。审核中会关注保荐人对发行人是否符合科创板定位的专业判断是否合理,并就此进行有针对性的问询;在对保荐人和保荐代表人进行执业质量评价时,也会考虑保荐人关于发行人是否符合科创板定位核查论证的工作质量。

三是准确把握发行上市申请文件的内容与格式要求,切实把好申请文件的质量关。要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则地42号——首次公开发行股票并在科创板上市申请文件》和《上海证券交易所科创板股票发行上市申请文件受理指引》等规则要求,认真制作申请文件,坚持时间服从质量,确保申请文件齐备、规范,避免为抢跑而粗制滥造甚至带病申报。对于申请文件形式不齐备的,本所将要求发行人及保荐机构在30个工作日内予以补正;对于申请文件内容存在明显或者重大瑕疵的,本所将在审核问询时予以重点关注。根据相关规则规定,申请文件的质量和问询回复的质量将与保荐人执业质量评价挂钩,新股发行信息披露质量将与保荐人资格挂钩。

据澎湃新闻报道,上交所完成这些企业的审核这主要取决于保荐机构和发行人的准备情况,如果准备充足、文件完备,审核的进度自然较快。因此,目前还无法确认科创板的正式开板时间。

不过,如果按照业务规则的时间限制进行估算,科创板的首批上市企业名单出炉不会晚于10月份。

可见,科创板的脚步离我们越来越近。随着科创板首批受理名单的出炉,你最看好哪几家公司?欢迎在文末留言互动哦!

来源:财经早餐啾一综合自上交所网站、新华社、新京报、中国证券报、天眼查等