股海尊临今天给大家挖掘一只堪比科创+全球5G唯一的细分提供商+将改变中国半导体行业=爆涨开拔！公司为全球第一家高通骁龙X55基带license的ODM厂商，预计2019年全球首发上市。专注精品化战略。精品化战略成就小米、魅族、联想、华为明星系列产品。拟换股+现金的方式收购安世半导体79.97%的股权，安世是半导体细分领域龙头。安世半导体作为中国目前唯一拥有完整芯片设计、晶圆制造、封装测试的大型垂直半导体（IDM）企业，在全球拥有1.10万名员工，有逾1万种热销产品和逾2万个客户，2018年全年生产总量超过1000亿颗稳居全球第一。格力电器拟斥资30亿火线助阵，有利于公司加大与闻泰科技在通讯终端、物联网、智能硬件等业务上的合作。公司将借助闻泰科技的5G研发能力战略性布局5G产业链，以公司在空调领域的龙头优势为依托，紧抓5G平台下智能家居、物联网的巨大业务机会，塑造新形势下的核心竞争力，实现在智能家居、智能装备、通信设备等领域的"多元化"稳健协调发展，进一步扩大市场份额和影响力，提升公司的整体业务能力。我们预测公司2018-2020年每股收益分别为0.04、1.02、1.37元（原预测18-19年为1.23、1.86元），调整的原因为单机价格降低，财务费用增加。由于安世为全球半导体龙头企业，且被收购成功后将成为中国能够实现芯片设计、晶圆制造、封装测试一体化的企业，将会给中国半导体行业带来较大变化，我们认为公司因收购优质资产而应享受估值溢价，相关半导体可比公司19年平均估值为25倍，溢价30%后为33倍，对应目标价为33.66元，维持买入评级。 闻泰科技(600745):堪比科创+全球5G唯一的细分提供商+将改变中国半导体行业=爆涨开拔！短线在28.41-28.71元逢低关注。

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（来源：股海尊临的财富号 2019-03-24 20:45） [点击查看原文]

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