根据我国证监会的行业类别划分,并没有一个单独的“节能环保”行业,因此绝大多数节能环保行业分布在D类《水利、环境和公共设施管理业》和N类《水利、环境和公共设施管理业》。目前上市的节能环保概念公司大约超过200家,约占两市上市公司总家数的5.58%。
这个比例应该说是比较少的,作为一个大国,也作为一个40年超长期、高消耗、高环保代价的高经济增长经济体,节能环保产业显然是落后于经济总量的发展。在经济转向高质量发展的新时期,国家已经意识到节能环保必须加速补短板,由此,高层拟定的未来七大重点战略新兴产业的第一支持产业,就是“节能环保”。可见,未来该产业的发展空间是巨大而持续的。
节能环保包括”节能“和”环保“两部分。其中,节能与”新能源战略新兴产业“有较大的重合,因此,本文重点关注的是”环保“部分。
1、污水、污泥处理:
兴蓉投资、首创股份、城投控股、南海发展、重庆水务、国中水务、武汉控股、江南水务、洪城水业、锦龙股份、中山公用、中原环保、元力股份、宝莫股份、大禹节水、新疆天业、南方汇通、富春环保、华光股份、维尔利、巴安水务、中电环保、万邦达、碧水源、创业环保、漳州发展、博天环境、上海洗霸等。
2、节水概念:
3、水利工程承包施工:
4、水利管材、水电电机等设备制造:
浙富股份、国统股份、ST国通等。
5、大气污染治理:
三维丝、科林环保、信雅达、菲达环保、盛运股份、东湖高新、众和机电、龙源技术、国电清新、永清环保、九龙电力、龙净环保、东方电气、山大华特、浙大网新、同方股份、凯迪电力、国电南自、置信电气、豫能控股、华光股份、高能环境等。
6、垃圾处理:
深圳能源、启迪桑德、富春环保、绿色动力、燃控科技、华光股份、中航重机、城投控股、南海发展、哈投股份、东湖高新、伟明环保、华电能源、广州控股、三峡水利、凯迪电力、泰达股份、岁宝热电、宁波富达、霞客环保。
7、环境监测仪器设备:
8、空气净化设备:
创元科技等。
9、 固废处理行业:
(1)固废填埋处理:上海环境、合加资源、泰达股份、大港股份、首创股份、城投控股、胜利股份等。
(2)固废生物处理:芭田股份、新疆城建、梅花集团等。
10、其他垃圾处理:
(2)餐厨垃圾处理:合加资源、天邦股份等。
(3)垃圾渗漏液处理:兴蓉投资等。
(4)工业气体处理:凯美特气等。
从3月22日下午上交所发布的首批9家拟科创板上市公司受理来看,尚无一家节能环保类公司上榜。 第一批9家科创板受理企业中,新一代信息技术为3家 ,智能高端装备2家,生物医药2家,新材料1家、新能源1家,唯独没有节能环保。
我们坚持认为,尽管目前股指面临符合预期的调整,但“从大方向和大核心看,未来大行情或将“以科创为主题、价值为依托”渐次展开,其中,科创主题主要集中于“节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车”七个产业和6大区域(环渤海、长三角、珠三角、武汉、成都、西安)。科技创新是当前及未来最大的热点,那些拥有不可复制、自主可控和垄断科技优势的“硬科企”,一定是中国A股的大长牛。“
节能环保成为风口的条件已经开始具备:(1)能源成本高企、环境压力巨大,已经严重制约和滞阻着我国高质量可持续发展的既定国策;(2)政府高度重视,监管高压加剧,鼓励措施倍增;(3)社会各阶层节能环保意识、青山绿水意识、美丽中国意识、循环经济意识加速提升;(4)节能环保投入加大、技术研发逐年提高;(5)资本市场开始激活,节能环保”高资本投入“瓶颈有望获得突破;(6)科创板注册制特殊机制的推出,该板块将迎来重大的历史性发展机遇。
在资本市场上,未来的投资机会主要集中于:
1、社会及政府最关注的领域;
2、长期低估、主业或专项突出的上市公司;
3、拥有核心技术,或技术突破的上市公司;
4、创投机构集中参投的上市公司;
5、未来科创板受理的该板块的影子上市公司等。
总体来讲,我们可以提前研究和关注具备上述特征的上市公司标的,尤其是具有”科创属性“的股票。其中,检测类、园区类、智能高效类相关标的更值得关注。这个板块涉及的上市公司较多,一旦股指调整到位、或者遇有事件性驱动(政策颁布、技术突破、环保事故等),整个板块就有爆发的可能,其中,龙头企业会出现较大的黑马。关于板块的启动及个股的具体运行,我们将根据市况演化跟踪分析。
(来源:金石财探在线的财富号 2019-03-26 00:09) [点击查看原文]
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