制造业是人类社会进步的基石,人类社会的大的发展基本都是建立在制造技术进步的基础之上。从石器制造到青铜器、铁器,再到近代的三次大的工业革命,制造技术的发展推动了人类社会的快速进步。

新中国成立尤其是改革开放以后,我国制造业经历了飞速发展。2018年是改革开放40周年。40年高速发展使得我国制造业发生了翻天覆地的变化。从早期的大炼钢铁到如今的5G领先,我国已经在包括汽车、新能源等诸多领域取得了令人瞩目的发展成果。

纵观汽车制造领域,1985年,上海大众成立,开启了我国汽车制造的高速发展之路。改革开放前,小汽车还只在公务用车的范畴,到2018年底,我国小汽车保有量已经达到2.1亿辆,千人拥有量达到了150辆。超过一半的家庭拥有了汽车。尽管这个数据和发达国家还有差距,但是发展速度已经相当迅速。

我国汽车销量在2009年一举超过美国成为全球第一大汽车消费国,到2018年我国汽车销量已达到2804万辆,进口汽车110万辆,我国已经成为全球最大的汽车消费市场,并随之成长起来一批如汽车玻璃等全球领先的汽车零部件供应商。然而在一些核心零部件领域依然在奋力追赶。在新能源汽车领域,我国无论是规模还是技术,均已经走到了世界前列,新能源汽车动力总成领域已经成长起了世界级企业。

再看光伏行业,2012年全球光伏行业进入寒冬,我国政府快速反应,陆续出台一系列支持政策。2017年全球光伏装机100GW,我国装机53GW。光伏行业全球最大规模同样造就了我国光伏产业链制造环节的全球领先地位。

2010年我国企业突破冷氢化技术,硅料制造成本大幅下降。2015年金刚线切割技术在单晶硅片中广泛应用,大幅降低了硅片加工成本。随着产业链各环节关键技术的突破与升级,我国光伏行业制造端已经占据了全球60%-90%左右的市场。预计随着未来更新技术的应用,光伏有望在我国龙头企业的引领下实现全球范围新能源替代。

2015年国家提出“中国制造2025”,力求我国从制造大国转向制造强国。汽车的全球产销第一,光伏的全球供应商并不能代表我国的制造业技术的领先,更多的只是规模和成本的领先,未来我国将更多的实现制造业技术工艺等高科技的领先,在这一转变过程中将催生出诸多更加伟大的公司,而我们需要做的就是跟随伟大的公司一起成长。

作者简介:伟,复旦大学金融硕士。2016年加入圆信永丰基金,现任圆信永丰基金研究部研究员,主要负责电力设备新能源行业和汽车行业领域的研究工作。

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(来源:圆信永丰基金的财富号 2019-03-26 13:20) [点击查看原文]

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