4月14日,基金业迎来了一年一度的“奥斯卡”颁奖盛宴——《中国证券报》第16届中国基金业金牛奖在北京揭晓!价值菌家的汇丰晋信大盘基金和汇丰晋信双核策略基金凭借突出的长期业绩表现,分别斩获“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”奖和“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖!此处应有掌声!

大盘基金——各大权威奖项“常客”,五年业绩名不虚传

汇丰晋信大盘基金是一只非常“能打”的基金,已经蝉联三届金牛奖!上个月还新斩获了《证券时报》的“五年持续回报股票型明星基金”奖,近两年更是荣获了8项大奖!

汇丰晋信大盘基金近两年所获得的权威奖项:

2019年4月荣获《中国证券报》第十六届金牛奖“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金

2019年3月荣获《证券时报》第十四届中国基金业明星基金奖“五年持续回报股票型明星基金

2018年5月荣获《上海证券报》第十五届“金基金”奖“股票型基金奖(5年期)

2018年3月荣获《中国证券报》第十五届金牛奖“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金(2017年度)

2018年3月荣获《证券时报》第十三届中国基金业明星基金奖“五年持续回报股票型明星基金

2017年5月荣获《证券时报》第十二届中国基金业明星基金奖“五年持续回报股票型明星基金

2017年4月荣获《上海证券报》第十四届“金基金”奖“股票型基金奖(5年期)

2017年3月荣获《中国证券报》第十四届金牛奖“三年期开放式股票型持续优胜金牛基金(2016年度)

大盘基金成立已近10年,截至4月4日,汇丰晋信大盘股票A成立近10年累计收益285.31%,超越比较基准254.38%,基金年化收益率14%。净值走势图来秀一个~

(数据来源:Wind,A类份额成立日2009.6.24-2019.4.4)

此次大盘基金斩获的是“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”奖,那么大盘基金过去5年的业绩如何?

晨星(中国)数据显示,截至2019.4.4,汇丰晋信大盘股票A过去5年年化收益率28.91%,过去1年、2年、3年、5年业绩均在晨星(中国)股票型基金中排名前1/4区间。

数据来源:晨星(中国),股票型基金分类,截至2019.4.4

双核基金

能攻善守,机构青睐

汇丰晋信双核基金除了今年荣获了《中国证券报》“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖,去年3月,还荣获了《证券时报》颁发的“三年持续回报平衡混合型明星基金奖”;2017年5月,荣获《证券时报》“2016年度平衡混合型明星基金”!

双核基金是一只能攻善守的基金,进攻方面,成立4年多以来,汇丰晋信双核策略A累计涨幅134.76%,超越业绩比较基准107.39%!净值走势图也来秀一个~

(数据来源:Wind,A类份额成立日2014.11.26-2019.4.4)

防守方面,成立以来各完整年度最大回撤均小于上证综指与同类基金平均水平,突显出相对优秀的抗跌能力。

数据来源:Wind,汇丰晋信整理,数据截至2018.12.31。最大回撤,或称最大回撤率,指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即指在某一段时期内投资者买入产品可能会遭遇的最大损失率。

同类基金,指的是晨星(中国)激进配置混合型基金中2018年度、2017年度、2016年度、2015年度分别具有完整年度数据的同类基金。

平均水平指算术平均值。N个数值X1,X2..XN的算术平均值计算公式为:(X1+X2+.. +XN)/N。

此外,汇丰晋信双核策略A还是颇受机构青睐的一只基金,上海证券从基金经理投资年限、基金近三年业绩排名、基金经理稳定性等维度分析2015 年底至今机构持有绝对份额的股混基金(剔除国家队基金、战略配售基金以及持有人户数过少的基金),列举了截至2018年底,排名前15的机构长期重仓基金,其中汇丰晋信双核策略A排名第一位,根据上海证券的报告显示,机构长期重仓产品往往具有成立时间长、基金经理经验丰富且稳定、长期业绩优秀等特点。*

*资料来源:上海证券,《机构持有占比回升,权益工具型和固收产品备受青睐——2018年底基金持有人分析报告》,田慕慧,2019.4.3

流程化价值投资保驾护航

出色的业绩背后,与汇丰晋信长久以来致力于建立科学合理、具有竞争优势的投研体系密不可分。汇丰晋信以PB-ROE投资模型和组合优化的管理方法作为投研的支撑,打造出一套有流程保障的价值投资体系。

PB-ROE策略是汇丰集团**在海外成熟市场已经成功运用的旗舰策略。汇丰晋信基金凭借超过十年本地投资经验,结合中国资本市场具体特征对其不断优化,并在过往实践中获取了较好的效果。

(**基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。)

无论在熊市、牛市,均能通过PB-ROE策略找到被“相对低估”的股票,以求获取超额收益。截至4月4日,汇丰晋信大盘基金A和双核基金A最新累计单位净值均超越2015年6月12日牛市高点时的水平,区间净值涨幅分别为41.98%47.51%。大盘基金和双核基金,坚守一贯的价值风格,管理回撤和风险,净值也创出了新高。

PB-ROE选股策略

资料来源:汇丰晋信

汇丰晋信大盘基金基金经理郭敏表示,基于PB-ROE的投研框架和投资思路,把新的量化工具引入到投资流程中,这样能大概率改善决策的有效性。未来,汇丰晋信将坚持价值投资的理念,通过流程化的投研体系,努力为客户带来长期可持续的超额收益。

汇丰晋信大盘基金A各时段业绩

数据来源:汇丰晋信,截至2018.12.31

汇丰晋信双核策略基金A类份额全时段业绩

数据来源:汇丰晋信,截至2018.12.31

风险提示:本基金管理人依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,敬请投资人根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

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