业绩亮眼:成立以来年化收益率19.77%,多阶段业绩跑赢大盘
国泰聚信价值优势混合C成立于2013年12月17日,基金自成立以来累计回报139.69%,超越同期业绩比较基准79.83%。年化回报达19.77%,且多阶段业绩持续跑赢大盘。根据银河数据显示,截止2019年5月3日,国泰聚信价值优势混合C近3年净值增长率在灵活配置型基金(非A类,共114只)中排名同类第4。
(数据来源:Wind,数据区间2013.12.17-2019.5.3)
长跑健将:持有越久越赚,持有3年平均收益率81.17%
国泰聚信价值致力于为投资者创造稳健收益。基金自成立以来夏普比率为0.40,大幅超越同类平均0.15。风险调整后收益表现突出。此外,随着持有期的增长,基金的正收益概率和平均收益率显著提高。自成立以来任意交易日买入本基金,持有3年的赚钱概率为96.22%,平均收益高达81.17%,或是一只适合长期持有的耐力优质基!
(数据来源:银河证券,Wind,数据区间2013.12.17-2019.5.3。同类指灵活配置型基金(非A类),共114只)。
从业19年“老干部”掌舵,三大投资秘诀成就长期好业绩
基金经理程洲,是一位从业19年、经历多轮牛熊周期考验、经验丰富的“老干部”。金牛座的他,投资风格稳健,不盲目追求热点。凭借任职期的优秀表现多次荣获“金牛基金奖”“金基金奖”“英华奖”等行业权威大奖。在本基金的运作过程中,程洲有三大投资秘诀:
秘诀一:分散行业,抓住市场机会
程洲认为行业轮动各个行业都有机会,景气度较差的行业中优秀个股依然会配置,既可分散风险,又不错过市场机会。
(行业数据来源:《国泰聚信价值2019年第1季度报告》,截止2019.3.31。涨跌幅数据来源:Wind,数据区间2019.1.1-2019.3.31。上述行业为基金1季度前10大重仓股所属行业。基金仓位可能实时变动,不构成投资建议或承诺。)
秘诀二:偏好行业龙头,关注价值投资
程洲在选股时擅长自上而下和自下而上相结合,偏好各行业的龙头公司,认为他们在商业模式、盈利模式等方面具备独特优势,未来发展空间更大。
秘诀三:灵活调整仓位,严控风险
本基金股票仓位可在30%-95%之间灵活变动。历史运作中,程洲在多个关键节点表现出了良好的择时能力,力争收益的同时严控风险,为用户减少损失。
(数据来源:Wind,数据区间:2016.6.1-2019.3.31。)
基金怎么投,基金经理有话说:
“人们进行投资的目的,就是放弃现在的消费,换取长期的资产增值,从而进行更长远的消费。作为基金经理,我认为我的职责是实现基金长期的净值增长,而不是奢望每天都赚钱,更不是只要那种时时统计的排名。
要想长期获取收益有个相对简单的方法,就是通过对上市公司的基本面研究,把握好企业未来盈利的变化,并在估值低的位置买入,然后就是跟踪盈利变化的可实现性,最后随着时间的推移获取企业盈利增长的收益。
站在当下,市场指数性机会的空间大幅减少,围绕业绩和估值的结构性机会会是主要方向。我们会保持积极的投资心态,密切关注不同风险因素的变化,在个股方面严格坚持基于盈利确定性和估值安全性的分析,加大操作的力度,做好止盈止损,从而实现聚信净值的稳定增长,享受时间的价值,享受复利的增长。”
注1:程洲曾获三年期权益类投资英华奖(《中国基金报》2017年5月评);管理的国泰聚信价值获 “2016年度开放式混合型金牛基金奖”(《中国证券报》2017年4月评)、“ 三年持续回报平衡混合型明星基金奖”(《证券时报》2017年5月评); 管理的国泰金牛创新荣获“金基金 偏股混合型基金奖(十年期)”(上海证券报2019年4月评)。
注2:本基金成立于2013.12.17。2014-2018年净值增长率/业绩比较基准(%):45.41/41.16;31.78/6.98;10.90/-8.16;13.46/17.32;-25.78/-19.67。数据来源:国泰基金,截止2018.12.31。
风险提示:基金有风险,投资须谨慎。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益适中的品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况。投资人应充分了解自身的风险承受能力,选择与自身风险承受能力相匹配的产品进行投资,欲知自身的风险承受能力与产品相匹配的情况可向销售机构处获得协助支持。合格评级评价机构发布相关评价结果并不是对未来表现的预测,也不视作投资基金的建议。
(来源:国泰基金的财富号 2019-05-15 17:15) [点击查看原文]
本文作者可以追加内容哦 !