今晚除了绿叶制药(2186)有好消息（宣布美国食品药品监督管理局(FDA)已完成立卷审查并决定受理其研发 的Rykindo的新药申请）外，专注于医疗保健、健体及生命科学的投资集团励晶太平洋集团(0575)与Entertainment Direct Asia Ltd.（Yooya）订立无法律约束力之指示性要约，内容有关励晶太平洋可能以1,500万美元(约1.17亿港元)的代价收购Yooya。倘若收购成功，交易将通过以股换股的方式进行。
重点一览：
• 交易完成后，Yooya将成为亚洲首个专注于大麻二酚（CBD）健康及健体市场的电商平台
• 励晶太平洋相信，在亚洲绝大部分大麻二酚（CBD）的产品将主要通过电商平台进行销售，若要销售CBD产品予亚洲消费者，拥有每月17亿次页面浏览量的Yooya则是一个绝佳的平台
• 透过针对性地与目标客户群建立联系，协助励晶太平洋进军CBD、有机及天然配方的新兴美容及健体类产品领域
• 单是CBD类别，估计于2024年在中国之潜在产值将高达150亿美元
• 励晶太平洋通过以股换股方式以1,500万美元代价收购Yooya
• 励晶太平洋将发行1,750万美元的可换股票据，并获得第三方策略投资者支持开拓新的产品线于交易后，Yooya 将扩大其专注的领域，成为首个专注于大麻二酚(CBD) 注入式美容及化妆产品的电子商务营销平台，而所谓CBD产品旨在唤醒身体的自然修复系统，促进优质健康及睡眠，而产品安全可靠，不含影响精神心理状态的四氢大麻酚(THC)。
Yooya是一个重塑品牌与中国消费者之间连系方式的在线视频平台。而中国整体电商市场收入预期将于2022年达到1.8 万亿美元。中国消费者的购物方式以及影响其购物决定的因素亦已有巨大变化，而视频内容消费是中国互联网最灸手可热的营销方式。
而以美元计，日本是亚洲第二大电子商务市场，于2021年预计将会有接近9,000 万人透过电商平台购物。
由见及此，Yooya通过其针对性的视频平台，以及庞大的内容创作者及电子商务供应商之网络，协助各品牌精准定位并接触受众。Yooya现任董事John Possman及Richard Myers在大中华地区、日本及亚洲其他市场之媒体、科技和消费品方面合共拥有超过50年经验。
Yooya 特别专注于美容及化妆品、健康及健体、服装及有关板块的品牌。市场研究顾问机构Kantar近期的研究显示，于2018年，中国化妆品、护肤品、个人护理产品的年度网上销售额分别增长了46%，40%和37%。
励晶太平洋之行政总裁Jamie Gibson表示：「Yooya团队在数码营销以及与网络红人和电商平台合作方面有着丰富经验，我们从中看到巨大商机且希望借此针对性地定位并连接终端消费者，开拓CBD、有机及天然配方的产品业务。」
此可能收购事项仍须待多项先决条件达成后方可作实，其中包括完成尽职审查、励晶太平洋及Yooya各自之董事局批准，以及由励晶太平洋及Yooya各股东同意正式收购文件。
交易完成后，Lorne Abony将加入励晶太平洋董事局出任非执行董事。Lorne 在科技、媒体及健康健体方面为知名的企业家，开创了众多成功的企业，包括共同创办FUN（其后于2006年以4.84 亿加元售予Liberty Media）及Mood Media Corporation，公司由初创起家，现在收入达7.5亿美元，税前息前折旧前摊销前利润达1.3亿美元，并于全球47个国家设有办公室，员工数目逾3,300名。
为进一步支持开拓新产品线，励晶太平洋亦与Jim Mellon、Jamie Gibson以及由JJR Capital和Abony Enterprises负责主导的在CBD、有机及天然配方领域具经验的团体策略投资者签订认购协议，以发行总额约1,750万美元之可换股票据。可换股票据将按年息率4%计算、于2022年5月到期，并按换股价每股0.2125港元发行，较励晶太平洋于该新闻稿公布前一日于香港联合交易所所报之普通股收市价折让15%。
Jamie Gibson补充：「我们现时筹集的资金将有助我们迅速开拓这个蓬勃发展的CBD板块，预计于2024年，这个板块在中国的产值将高达150亿美元。我们预计会首先在健康及健体领域推出一系列非一般的消费主导型产品，包括护肤及香油产品，从而开展我们在亚洲的CBD业务，并且会与全球最大的CBD制造商合作，以进一步建立我们的CBD品牌。此次发售的参与者包括已经在CBD市场中取得非常成功之投资回报的策略投资者，我们感激他们对本公司投出信心一票。」
发行可换股票据予Jim Mellon及Jamie Gibson须经独立股东批准，而向认购人发行励晶太平洋新股份则须根据特定授权进行，而有关授权须经股东批准。
（来源：投关友聚的财富号 2019-05-30 11:22） [点击查看原文]
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