有只基金,我不想推荐给别人,只想推荐给懂得投资的你。

并不是因为它收益高,或者费率低。

而是,这只基金证明了投资中“坚持”的含义。

水到渠成,应时而生。

九泰锐丰成立于2016年8月30日,成立之初是一只定增主题的公募基金。

彼时,A股定增市场风起云涌,九泰锐丰应时而生。

成立以来,秉承价值投资理念,陆续参与20余个定增项目。

作为定增,大多数人可能不太了解,通俗浅显的说来就是,用打折的价格去买股票。

但对于基金经理来说,如何用定增来为投资人创造权益,却是一件不容易的事。

按理说打折买股票不是很容易赚钱吗?还真不是,定增投资由于具有锁定期限,在投资前需要更加注重长期投资,因此更加考察基金经理对所投标的方方面面的把控。

经历了A股16年的反复动荡,17年的定增再融资新规,以及18年整体市场的低迷,九泰锐丰这只产品无论市场环境怎样变化,却始终不忘当时成立的初心。

根据基金年报基金期末份额净值进行计算,在刚成立的2016年,在A股市场反复动荡的环境下,产品很好地控制住了跌幅,九泰锐丰基金份额累计净值增长率-0.38%*。

经过基金份额持有人大会审议通过,2018年9月28日起,九泰锐丰转为开放式运作的灵活配置型的混合基金。不为别的,正是为了印证给投资者创造更好收益的这份初心。转为开放式混合基金,一方面有利于基金的流动性管理和投资运作,另一方面能够更好维护基金份额持有人利益。

那么九泰锐丰的背后到底是怎样的基金经理在管理?能够承受投资人、以及基金转型所带来的各种压力?我们一起往下看。

审计 股权投资 基金投资,

这个职业标签很特别

九泰锐丰混合由刘开运挂帅。作为见证定增江湖崛起的亲历者,刘开运一路见证了定增投资领域的风风雨雨。  在来到公募基金行业之前,刘开运曾经一度在国际知名会计师事务所毕马威担任审计师。丰富的项目审计经验给了刘开运对于项目考察方面独特的视角。 虽说从审计到投资,中间看似拐了一个180度的大弯,但其实也有许多共通之处。在毕马威和九鼎投资多年审计及股权投资的经验,使得刘开运更加注重从个股的可持续盈利能力、可持续盈利增长及合理估值三方面挖掘确定性机会。

同时,他构建出一套四维驱动模型用以分析市场周期来辅助投资决策,以准确把握长期价值投资的节奏和逆向布局机会。

这样一份独特的履历,自然给了刘开运区别于其他基金经理的投资眼光和理念。

冥冥之中,一切的机缘巧合又在2014年得以呈现。

刘开运来到了彼时刚成立的九泰基金,实现了人生由审计、股权投资行业到公募基金经理的跨越。作为九泰基金第一名入职员工,刘开运亲眼见证了九泰基金在行业内的跌宕起伏,风卷云舒。

在九泰锐丰成立之前,刘开运所管理的九泰锐智凭借着良好的口碑,而颇受投资者关注。

2017年定增再融资新规出台,A股定增投资领域大面积“沉沦”,形势发生了大变化,但刘开运对基金运作的前景始终保持乐观。

 彼时刘开运接受媒体采访时表示,对定增基金而言,也许这是一个机会,由于定增投资的锁定期,左侧交易更能获取较有安全边际的资产,因此,在大家都不看好定增基金的当时他呼吁投资者保持一份理性。

曙光总在黑暗后

2018年,A股整体低迷,许多人撤离,但也有人坚守。 

失落,这个词很精准地总结了很多股民、基民在2018年的复杂心情。

 泥沙俱下,九泰锐丰也不能幸免。前面说了,关注是一种压力,在这个时候,尤甚。 质疑、批评在空气里流窜。离开,成了很多人的一致抉择。  巴菲特老爷子有言,当潮水退去才知道谁在裸泳。

2019年2季度报显示,九泰锐丰混合A期末基金份额净值达1.1368元。

阳光总在风雨后,谁笑到最后,谁才是投资长跑中真正的赢家,胜利的曙光总是在一天中最黑暗的时候才会出现。 刘开运用实际行动,向投资者证明了他之前接受采访所说过的一句话: 

“投资没有永远对的策略,但有长期要坚持的原则。”

 

附件:

基金投资入门指南:三步开启基金投资

基金投资并不是那么复杂费心,只需简单三步,就能开启你的基金投资之路。

现在,跟小九一起,开启你的自由之路吧。

我总结了三个简单行动步骤,和你分享:

Step1 做好基本功课

我一直说,不懂不投,虽然我们要走省心的投资路径,但最基本的功课仍然不可或缺。建议你至少先了解基金是什么,它的分类、风险以及交易费用等之后,再开始行动。随着你投资的深入,同步补充必备的关键知识。

Step2  确定买什么

-如果你有看好的领域或板块就直接专注于自己擅长、精通的领域,选择自己最懂的行业,投资相关板块基金,这可能是最好的方法。

Step3  开启定投

现在就算一算,每周或者每月拿出多少钱,既不影响你的生活,又能让你毫无顾虑地立刻动起来? 300元?500元?还是1000元?建议从一个让你最“无感”的数字开始,在购买基金的网站或者APP上,把选择的基金、扣款周期、扣款金额设置好。

然后,忘了它。

等半年或1年之后,再回头看一看,你有可能获得意外惊喜。现在,开始你的基金投资之旅吧!

基金推荐:九泰锐丰混合(LOF)(A:168104,C:168111)


来源:九泰锐丰混合2季度报。备注:2.九泰锐丰(LOF)转型前后,业绩比较基准均为:沪深300指数收益率60% 中债总指数(总值)财富指数收益率40%。2.九泰锐丰混合型基金(LOF)成立于2016年8月30日,成立之初为定增型公募基金,成立后的首个封闭运作周期为两年。2018年9月28日起,基金原合同“在封闭期内,股票资产占基金资产的比例为0%-100%;非公开发行股票资产占非现金资产的比例不低于80%”变更为“股票资产占基金资产的比例为0%-95%”,并相应调整投资策略。并取消后续两个封闭运作期。2018年9月28日起,九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同正式生效,基金名称由“九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金”变更为“九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”。

注释:文中下跌0.38%来源于九泰锐丰2016年基金年度报告。

风险提示:基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

(来源:九泰基金的财富号 2019-08-13 18:40) [点击查看原文]

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